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打印自2007年以來，國際鐵礦石貿(mào)易繁榮，各主產(chǎn)國調(diào)整鐵礦石政策，新興國家鐵礦石出口加稅，貿(mào)易障礙增多，成為影響鐵礦石市場(chǎng)的重要因素。但進(jìn)入2012年7月份后，印度聯(lián)邦政府開始減免鐵礦球團(tuán)15%的出口關(guān)稅，此舉被認(rèn)為大幅提升印度鐵礦石出口能力。本文分析印度鐵礦石出口政策變化，以及探討此次球團(tuán)礦關(guān)稅調(diào)整影響。
一、印度鐵礦石出口政策調(diào)整頻繁
印度自2011年12月30日起，將粉礦、塊礦鐵礦石出口關(guān)稅稅率由20%提高至30%。剛過半年時(shí)間，再度調(diào)整鐵礦石出口政策，取消球團(tuán)礦出口關(guān)稅，可見印度政府內(nèi)部意見不統(tǒng)一，鐵礦石出口政策搖擺空間大。
現(xiàn)在，印度政府降低鐵礦石出口關(guān)稅，是為前期關(guān)稅提高過快買單。在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)游說下，印度政府逐步提高粉礦、塊礦關(guān)稅，地方政府限制鐵礦石出口，卡納塔克邦禁止開采鐵礦石及限制出口，政府還上調(diào)了礦石的鐵路運(yùn)費(fèi)，這些措施最終導(dǎo)致印度礦出口量的萎縮。印度礦山工業(yè)聯(lián)盟(FIMI主席BasantPoddar稱，2011/12財(cái)年，印度鐵礦石出口量預(yù)計(jì)從上一財(cái)年的1億噸下降至6000萬噸。
以印度礦的主要進(jìn)口國——中國為例，我國每年進(jìn)口的印度礦，能占到印度出口總量的八九成。幾年來印度礦進(jìn)口量大幅下滑。2011年，中國進(jìn)口印度鐵礦石7305萬噸，同比下降24.4%。而澳大利亞、巴西等國的礦石進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)。這樣，印度礦占我國鐵礦石進(jìn)口量比重大幅下滑，從2008年的20%以上降到2011年的10.6%，3年下降10個(gè)百分點(diǎn)。
其實(shí)，印度鋼鐵企業(yè)也高估了本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的消化能力。雖然該國需進(jìn)口大量的鋼材，但由于鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)較慢。2011年，印度生產(chǎn)粗鋼7220萬噸，從2009-2012財(cái)年，印度實(shí)際鋼消費(fèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)10.6%。計(jì)算后發(fā)現(xiàn)，三年間印度的鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)速度為6.6%，低于消費(fèi)增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)。正是印度特有的社會(huì)制度，腐敗與民主共行，導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)的辦事效率緩慢，進(jìn)而放慢了鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。
另一面，鐵礦石供給量繼續(xù)增長(zhǎng)。主要礦產(chǎn)公司都保持產(chǎn)量的高增長(zhǎng)，印度最大的生產(chǎn)商國家礦業(yè)發(fā)展公司(NMDC預(yù)計(jì)，本財(cái)年其產(chǎn)量有望超過3000萬噸，在上年(2011/12財(cái)年)2700萬噸的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)20%的增長(zhǎng)。
印度政府施行高關(guān)稅的結(jié)果，一面印度政府限制鐵礦石出口，另一面本國鋼鐵行業(yè)的消化能力有限，鐵精粉不能及時(shí)被消化掉。最終導(dǎo)致印度的鐵礦石市場(chǎng)供給充足。而2011年下半年以后，這種趨勢(shì)惡化，11月、12月，印度卡納塔克邦的鐵礦石拍賣價(jià)格連續(xù)回落，今年六七月份，印度東岸巴拉迪布港堆積了超過100萬噸鐵礦石。
還有，由于印度自身消化不了國內(nèi)鐵礦石，對(duì)印度的礦區(qū)經(jīng)濟(jì)形成打擊。印度礦業(yè)部曾表示，鐵礦石儲(chǔ)藏量最大的幾個(gè)邦均屬于森林密集的欠發(fā)達(dá)地區(qū)，農(nóng)業(yè)條件差，而且基礎(chǔ)設(shè)施落后，工業(yè)加工規(guī)模也很小，當(dāng)?shù)厝硕嘁蚤_采鐵礦石為生。征收出口稅使這些地區(qū)鐵礦石出口嚴(yán)重受挫，60多萬人將面臨失業(yè)。
這樣，受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的壓力，以及礦石市場(chǎng)供應(yīng)剩余，今年三月份，印度鐵道部將鐵路運(yùn)費(fèi)每噸下調(diào)至1125盧比(約合23美元，降幅高達(dá)30%，7月份以后，印度政府開始嘗試取消部分限制政策，以鼓勵(lì)球團(tuán)礦出口。
二、印度礦出口量難以實(shí)質(zhì)回升
總結(jié)印度政府鐵礦石的出口政策，發(fā)現(xiàn)受鋼鐵、礦山企業(yè)的政策博弈影響，這幾年印度鐵礦石出口政策調(diào)整頻繁。從2007年開始，對(duì)粉礦、塊礦和精礦每噸收300盧比的出口稅起，直到金融危機(jī)肆虐，2008年底開始降低關(guān)稅，直至取消鐵礦石粉礦出口稅，而不到一年，在2009年又開始了增加鐵礦石稅收。鐵礦石出口關(guān)稅或升、或降，數(shù)度調(diào)整。
此次，印度政府取消了鐵礦球團(tuán)的15%的出口關(guān)稅，此外，卡納塔克邦已經(jīng)批準(zhǔn)了該邦8座鐵礦山重新啟動(dòng)，年產(chǎn)能總計(jì)達(dá)550萬噸，印度鐵礦石出口政策開始趨向?qū)捤傻姆较，試圖遏制鐵礦石出口量下降態(tài)勢(shì)。但總體看，僅取消球團(tuán)礦出口關(guān)稅，實(shí)際效果有限，印度政府需要考慮降低粉礦的出口關(guān)稅。
首先，球團(tuán)礦不是印度礦主要出口品種。
印度的塊礦、球團(tuán)礦基本供應(yīng)國內(nèi)鋼廠，主要出口粉礦，而在我國進(jìn)口的印度礦中，八成都是粉礦。自從今年提高了粉礦的出口關(guān)稅后，我國進(jìn)口的印度礦數(shù)量急劇下降。2012年1-5月，印度礦進(jìn)口量2290萬噸，同比降幅達(dá)到45.8%，F(xiàn)在降低球團(tuán)礦，并不能提高印度粉礦的競(jìng)爭(zhēng)力，我國下游進(jìn)口企業(yè)的進(jìn)口量增幅有限。
其次，當(dāng)前鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)格局，印度礦出口擴(kuò)張空間有限。
應(yīng)該講，印度政府誤判今年鐵礦石市場(chǎng)形勢(shì)，進(jìn)而提高粉礦和塊礦的出口關(guān)稅。實(shí)際上，進(jìn)入2012年，鐵礦石市場(chǎng)持續(xù)低迷，當(dāng)前價(jià)格跌破常年形成的130美元底部支撐線，7月末，天津港進(jìn)口的63.5%印度礦到岸價(jià)格(CFR)報(bào)122-124美元/噸。
總結(jié)當(dāng)前市場(chǎng)，主要原因在于市場(chǎng)需求偏弱而礦石供給平穩(wěn)增長(zhǎng)。受歐洲鋼鐵產(chǎn)量大幅下降影響，國際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月份全球62個(gè)主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.279億噸，同比下降0.1%，其中歐盟27國同比下降5.4%。而進(jìn)入第二季度，全球四大礦山企業(yè)均有一定的增產(chǎn)，其中，必和必拓二季度鐵礦石產(chǎn)量為4089萬噸，環(huán)比增7.8%，同比增15.1%，澳大利亞FMG公司二季度鐵礦石產(chǎn)量達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄水平，同比增長(zhǎng)54.7%至1916萬噸。
在中國市場(chǎng)，鐵礦石庫存仍在億噸水平，截至7月27日，我國34個(gè)港口鐵礦石庫存為10193萬噸。目前較為充足的庫存，沖淡印度球團(tuán)礦降稅效果，難以扭轉(zhuǎn)印度鐵礦石出口弱勢(shì)局面。
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