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在疫情影響下，全球礦業(yè)形勢(shì)發(fā)生了重大變化，在天津舉行的第二十三屆中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)上中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局國(guó)際礦業(yè)研究中心發(fā)布了《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020-2021）》，京師礦業(yè)對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了整理，供礦業(yè)人收藏。

    新冠肺炎疫情全球蔓延以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)陷入深度衰退，全球礦產(chǎn)資源需求量總體出現(xiàn)下降，降幅為二戰(zhàn)以來(lái)最大。受經(jīng)濟(jì)衰退和應(yīng)對(duì)氣候變化影響，全球化石能源與大宗礦產(chǎn)消費(fèi)出現(xiàn)明顯下降，清潔能源與新能源礦產(chǎn)需求逆勢(shì)增長(zhǎng)。疫情對(duì)世界礦業(yè)活動(dòng)造成較大沖擊，2020 年全球礦產(chǎn)品總產(chǎn)量大幅下降，下降幅度超過(guò)消費(fèi)量下降幅度，總體出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。疫情初期，全球礦產(chǎn)品價(jià)格和礦業(yè)公司市值呈恐慌式下降，各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)量化寬松政策，尤其在中國(guó)疫情趨穩(wěn)后，礦產(chǎn)品價(jià)格和礦業(yè)公司市值快速反彈，全球礦產(chǎn)品和礦業(yè)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“√”字形震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)。未來(lái)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)總體緩慢增長(zhǎng)， 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速仍將保持較高水平，新冠疫情與大國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)仍將持續(xù)一段時(shí)間，氣候變化壓力不斷增大，全球礦產(chǎn)資源需求總量仍將不斷增長(zhǎng)，但增速逐漸放緩。全球化石能源和大宗礦產(chǎn)需求將陸續(xù)達(dá)峰，清潔能源和新能源礦產(chǎn)需求快速增長(zhǎng)，全球礦業(yè)發(fā)展面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

一、2020 年全球礦產(chǎn)資源需求下降，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)逆勢(shì)增長(zhǎng)

   （一）2020 年全球經(jīng)濟(jì)大幅下降，中國(guó)是唯一增長(zhǎng)大國(guó)

       新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成巨大沖擊，2020 年全球經(jīng)濟(jì)增速下降 3.1%。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）數(shù)據(jù)，2020 年，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下降 4.5%，其中美國(guó)下降 3.4%，歐盟下降 6.3%，日本下降 4.6%，英國(guó)下降 9.8%。新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下降 2.1%， 其中俄羅斯下降 3.0%，印度下降 7.3%。全球商品貿(mào)易、國(guó)際投資、跨國(guó)并購(gòu)均大幅下滑。2020 年全球商品貿(mào)易下降 8.5%，降幅僅次于 2007-2009 年全球金融危機(jī)；全球外商直接投資（FDI）下降35%，比全球金融危機(jī)谷底低20%。中國(guó)是全球唯一經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大國(guó)，GDP 增長(zhǎng)2.3%，對(duì)維護(hù)全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。

（二）2020 年全球能源消費(fèi)量顯著下降，但可再生能源逆勢(shì)增長(zhǎng)

       2020 年全球能源消費(fèi)量 133.5 億噸油當(dāng)量，較 2019 年下降 4.5%，是 1945 年以來(lái)最大降幅，遠(yuǎn)高于全球金融危機(jī)期間 1.5% 的降幅�；茉聪M(fèi)大幅下降，全球石油消費(fèi)量 40.1 億噸， 同比下降 9.7%；煤炭消費(fèi)量 72 億噸；同比下降 4.2%；天然氣消費(fèi)量 3.82 萬(wàn)億立方米，同比下降 2.3%。但可再生能源消費(fèi)逆勢(shì)上升，同比增長(zhǎng) 9.7%。

（三）金屬礦產(chǎn)需求總體下降，但新能源礦產(chǎn)逆勢(shì)增長(zhǎng)

        由于全球經(jīng)濟(jì)下行，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到影響，鐵、錳、鋁等大宗礦產(chǎn)消費(fèi)出現(xiàn)下降。2020 年全球粗鋼、鋁消費(fèi)量分別為 18.85 億噸和 6477 萬(wàn)噸，同比分別下降 0.2% 和 0.7%。新能源、新材料產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了銅及鋰、鈷等新能源礦產(chǎn)消費(fèi)的較快增長(zhǎng)，2020 年消費(fèi)量分別為 2533 萬(wàn)噸、34 萬(wàn)噸（碳酸鋰）和 14 萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng) 6.2%、15.3% 和 7.3%。

（四）發(fā)達(dá)國(guó)家礦產(chǎn)資源消費(fèi)普遍下降，中國(guó)消費(fèi)逆勢(shì)增長(zhǎng)

        2020 年，美國(guó)、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)能源消費(fèi)下降明顯，同比分別下降7.7%、8.5% 和 7.5%。中國(guó)能源消費(fèi)上漲 2.1%，占全球比例由 2019 年的 24% 上升至 2020 年的 26%。

2020 年，主要經(jīng)濟(jì)體鋼鐵消費(fèi)量出現(xiàn)大幅下降，分別為美國(guó)（-18%）、歐盟（-11.3%）、日本（-16.8%）、韓國(guó)（-7.9%）、印度（-13.7%），中國(guó)消費(fèi)逆勢(shì)增長(zhǎng) 9.1%。主要經(jīng)濟(jì)體銅、鋁、鎳等有色金屬消費(fèi)也出現(xiàn)大幅下降，鋰、鈷消費(fèi)微增，中國(guó)銅、鋁以及鈷、鋰、鎳等新能源礦產(chǎn)消費(fèi)總體保持較快增長(zhǎng)，2020 年同比分別增長(zhǎng) 17.1%、6.4%、11.1%、23.3%、0.4%。

二、全球礦業(yè)遭受沖擊，礦產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降

（一）2020 年全球礦業(yè)受到?jīng)_擊嚴(yán)重，勘查開發(fā)投入下降

       2020 年，新冠肺炎疫情在全球大規(guī)模蔓延，對(duì)全球礦業(yè)生產(chǎn)造成巨大沖擊。各地區(qū)陸續(xù)出臺(tái)各種措施抗擊疫情，暫停包括勘查在內(nèi)的不必要礦業(yè)活動(dòng)，關(guān)停部分礦山，暫緩新建礦山項(xiàng)目，消減部分礦山產(chǎn)量，或?qū)⒉糠珠_采礦山轉(zhuǎn)為保養(yǎng)和維護(hù)狀態(tài)，受疫情影響的采礦業(yè)項(xiàng)目超過(guò) 1600 個(gè)。同時(shí)，縮減開支，降低人員活動(dòng)，減少員工數(shù)量。2020 年，全球固體礦產(chǎn)勘查投入約 83 億美元，同比下降 11%；全球采礦業(yè)投資總額約 2900 億美元，同比下降13%，為過(guò)去 14 年來(lái)最低水平。

（二）大部分礦業(yè)國(guó)家生產(chǎn)受到影響，多數(shù)礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降

     與 2019 年相比，2020 年澳大利亞煤炭、鐵礦石、銅、金等礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降，俄羅斯煤炭、石油、天然氣、金、鉑族等礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降，巴西鐵礦石、金等礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降，秘魯銅、金、鉛、鋅產(chǎn)量下降，智利銅產(chǎn)量下降，南非鐵、錳、金、鉑族等礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降。

（三）2020 年全球礦產(chǎn)品總產(chǎn)量 218 億噸，同比下降 3.7%

      2020 年，全球主要礦產(chǎn)品總產(chǎn)量 218 億噸，同比下降 3.7%。其中，能源、金屬和非金屬產(chǎn)量分別為 147.4 億噸、16.7 億噸和 56.7 億噸，同比分別下降 5.1%、1.4% 和 0.5%，生產(chǎn)下降幅度均高于消費(fèi)下降幅度，總體出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

（四）全球能源、貴金屬產(chǎn)量下降明顯，黑色和有色金屬產(chǎn)量下降幅度小

        2020 年，全球煤炭產(chǎn)量同比下降 4.9%，石油下降 7.0%，天然氣下降 3.1%，黃金下降 3.0%， 銀下降 5.7%，鉑族金屬下降 8.0%，鐵下降 2.0%，錳下降 5.6%，銅下降 2.0%，鋁土礦產(chǎn)量逆勢(shì)上漲 2.3%。

（五）大型礦業(yè)公司受疫情影響有限，生產(chǎn)恢復(fù)較快

        2020 年疫情初期，全球主要礦業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均受到了疫情不同程度的影響。2020 年下半年，隨著全球礦業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的逐步恢復(fù)，同時(shí)疊加貴金屬以及大宗礦產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上漲，各礦業(yè)公司抓住時(shí)機(jī)逐步恢復(fù)甚至擴(kuò)大產(chǎn)量。全年綜合來(lái)看，大型銅礦公司和大型鐵礦公司產(chǎn)量變化幅度相對(duì)較小，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)于大型金礦公司及大型鋰礦公司。

由于全球大型鐵礦區(qū)多為露天礦場(chǎng)，所以受疫情影響較小，2020 年全球大型鐵礦公司生產(chǎn)情況基本維持穩(wěn)定，大型鐵礦公司年產(chǎn)量變化多在 ±5% 區(qū)間波動(dòng)，十大鐵礦公司合計(jì)總產(chǎn)量與 2019 年基本持平。產(chǎn)量增加的公司主要得益于新項(xiàng)目的投產(chǎn)與擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)量減小的公司主要受困于自然災(zāi)害等因素。

       2020 年，全球大型銅礦公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況表現(xiàn)出色，即便上半年由于疫情導(dǎo)致了大規(guī)模停工停產(chǎn)，但十大銅礦公司全年總產(chǎn)量相比于 2019 年仍上漲了 1%，其中有七家公司產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。得益于銅價(jià)上漲，第一量子、嘉能可以及英美資源等公司部分閑置產(chǎn)能得以釋放， 銅礦年產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)；受到罷工以及項(xiàng)目進(jìn)展不利等因素影響，必和必拓、力拓等公司產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。

      2020 年，大型金礦公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受疫情影響最為明顯，十大金礦公司中有八家產(chǎn)量大幅下滑，前三大金礦公司產(chǎn)量跌幅均超過(guò) 10%，其中英美黃金阿散蒂跌幅更是超過(guò)了 17%。疫情以及市場(chǎng)需求疲軟是大型金礦公司產(chǎn)量下滑的主要因素。

       2020 年，全球大型鋰礦公司產(chǎn)量變化幅度較大（主要由于項(xiàng)目整合），但前十大公司總產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。另外，大型鋰礦公司通過(guò)行業(yè)整合，市場(chǎng)占有率逐漸提升，全球前十大鋰礦公司在 2020 年的市場(chǎng)占有率達(dá)到了 93%，相比于 2019 年又提高了 7%。

三、疫情以來(lái)，全球礦產(chǎn)品和礦業(yè)市場(chǎng)呈“√”字形震蕩調(diào)整

（一）疫情初期礦產(chǎn)品價(jià)格恐慌式下跌，2020 年 5 月以來(lái)出現(xiàn)暴漲

       疫情初期，全球礦產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。中國(guó)疫情得到控制后，快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，帶動(dòng)全球資源需求增長(zhǎng)，而南非、秘魯?shù)鹊V業(yè)國(guó)家疫情嚴(yán)重，造成煤炭、鐵、銅等多種礦產(chǎn)出現(xiàn)供不應(yīng)求。同時(shí)，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家為緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力，出臺(tái)貨幣量化寬松政策，美元貶值。全球礦產(chǎn)資源供不應(yīng)求疊加美元貶值、市場(chǎng)炒作等因素，部分礦產(chǎn)品價(jià)格急劇攀升，全球動(dòng)力煤價(jià)格最高達(dá)到 160 美元 / 噸，鐵礦石價(jià)格高達(dá) 230 美元 / 噸，均出現(xiàn)歷史最高價(jià)位。

（二）礦業(yè)公司市值急劇下跌后快速回升，接近 2012 年高點(diǎn)

       疫情初期，全球礦業(yè)公司市值大幅下跌，2020 年 5 月之后，由于礦產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲， 礦業(yè)公司盈利水平遠(yuǎn)超其他行業(yè)，礦業(yè)公司股票價(jià)格大幅上漲。2021 年 5 月，全球礦業(yè)公司市值達(dá)到 2.31 萬(wàn)億美元，為 2012 年以來(lái)最高點(diǎn)。之后，礦業(yè)公司股市開始回歸理性，呈緩慢下降態(tài)勢(shì)。

（三）2020 年全球礦業(yè)勘查投資下滑，2021 年有望回暖

         勘查公司為防范風(fēng)險(xiǎn)，減少風(fēng)險(xiǎn)勘查活動(dòng)，2020 年全球固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算降至約 83 億美元，同比減少 11%，為近 10 年來(lái)第二個(gè)低位。隨著礦產(chǎn)品價(jià)格的回升和礦業(yè)行業(yè)的復(fù)蘇， 2021 年全球固體礦產(chǎn)勘查投入有望恢復(fù)到 2019 年水平。

       受避險(xiǎn)情緒影響，2020 年，銅、鉛、鋅等有色金屬礦產(chǎn)勘查投入大幅下降，金礦勘查投入逆勢(shì)增長(zhǎng) 1.2%，占全球固體勘查投入比例超過(guò) 50%。受新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，鋰、鈷、鎳等勘查投入明顯增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2021 年，大部分礦種勘查投入有望回升。

近 10 年來(lái)，初級(jí)勘查階段投入占比從 34% 持續(xù)下降至 24%，詳查階段投入占比從 43% 下降至 35%，勘探階段投入占比從 24% 上升至 42%。2020 年，受疫情影響，初級(jí)勘查階段投入加速下降，詳查階段勘查投入略有下降，勘探階段勘查投入占比大幅增長(zhǎng)。

       2020 年，全球各地區(qū)固體勘查投入普遍出現(xiàn)下降，但下降程度具有明顯差異，拉丁美洲同比下降 21%，亞太地區(qū)同比下降超過(guò) 15%，澳大利亞、非洲等國(guó)家和地區(qū)同比下降近10%，美國(guó)、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家同比下降低于 2%，疫情對(duì)拉丁美洲、亞太地區(qū)的勘查投入影響明顯大于美國(guó)和加拿大。

（四）2020 年全球采礦業(yè)項(xiàng)目投資下降 13%，嚴(yán)重影響礦產(chǎn)資源生產(chǎn)

         2020 年全球采礦業(yè)投資總額約 2900 億美元，較 2019 年下降 13%，為過(guò)去 14 年來(lái)的最低水平。大量礦業(yè)項(xiàng)目建設(shè)被推遲或暫停，據(jù)工業(yè)信息公司調(diào)查數(shù)據(jù)，受疫情影響的采礦業(yè)項(xiàng)目超過(guò) 1600 個(gè)，嚴(yán)重影響了礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)，是造成 2020 年以來(lái)礦產(chǎn)資源供不應(yīng)求、價(jià)格大幅攀升的重要因素。

四、受疫情、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素影響，全球礦業(yè)將在震蕩中復(fù)蘇

（一）受疫情、全球性經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端等影響，世界經(jīng)濟(jì)將在不確定性和不平衡性中緩慢復(fù)蘇

       國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等多數(shù)機(jī)構(gòu)和組織認(rèn)為，2021 年全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)以 5%~6% 增速反彈，2022 年增速將達(dá)到 4%~5%，但也認(rèn)為到 2022 年全球經(jīng)濟(jì)仍將比疫情前低 2% 左右。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和疫情防控的不平衡性，不同國(guó)家經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時(shí)間存在很大的差異，全球發(fā)展不平衡和貧富差距進(jìn)一步拉大。近期北美、東南亞、南亞等地區(qū)疫情再度出現(xiàn)反復(fù)，未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)將在波動(dòng)和不確定中緩慢復(fù)蘇。

（二）主要礦產(chǎn)資源需求正逐步恢復(fù)，新能源礦產(chǎn)資源需求加速增長(zhǎng)

       隨著各國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全球能源、鋼、鋁需求將逐步恢復(fù)，2021 年上半年美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)能源、鋼需求逐步恢復(fù)至疫情前水平。據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2021 年全球能源需求將增長(zhǎng) 4.6%。但由于疫情影響，加之全球加快推進(jìn)碳中和步伐，全球石油需求恢復(fù)將慢于其他能源，煤炭需求在恢復(fù)一定水平后，長(zhǎng)期來(lái)看仍將呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢(shì)。隨著全球碳中和政策的推進(jìn)，以及新能源汽車、新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，銅、鋰、鈷、鎳等金屬需求將持續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

（三）礦業(yè)活動(dòng)已開始復(fù)蘇，但短期內(nèi)難以恢復(fù)到疫情前水平

       由于具備了一定防疫經(jīng)驗(yàn)，主要礦業(yè)國(guó)家礦業(yè)生產(chǎn)秩序已基本恢復(fù)，大型礦業(yè)公司甚至加大生產(chǎn)力度，以滿足日益恢復(fù)的需求，疫情對(duì)礦業(yè)活動(dòng)的生產(chǎn)影響將逐步減弱，礦業(yè)固定資產(chǎn)投資、勘查投資也將逐步恢復(fù)。然而，由于疫情影響仍將持續(xù)，國(guó)際活動(dòng)、國(guó)際投資、跨國(guó)貿(mào)易等仍然受到較大限制，非洲、拉美等防疫能力較弱的地區(qū)可能因疫情衍生出更多動(dòng)蕩和不確定性，全球礦業(yè)項(xiàng)目投資仍將受限，短期內(nèi)難以恢復(fù)。

（四）主要礦業(yè)國(guó)家鼓勵(lì)礦業(yè)開發(fā)以提振經(jīng)濟(jì)，投資機(jī)遇期窗口顯現(xiàn)

         一方面，疫情對(duì)于非洲、東南亞、拉丁美洲等地區(qū)經(jīng)濟(jì)造成較大沖擊，未來(lái)隨著疫情不斷得到控制，這些國(guó)家必將出臺(tái)各種政策刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)加大礦業(yè)行業(yè)投資吸引力度。另一方面，由于疫情期間礦業(yè)投資下滑，新增礦業(yè)項(xiàng)目難以滿足不斷增長(zhǎng)的需求，礦業(yè)行業(yè)將是投資回報(bào)率較高的行業(yè)。未來(lái)一段時(shí)間，可能成為礦業(yè)投資的重要機(jī)遇期。

（五）大宗礦產(chǎn)品價(jià)格將逐步回歸理性，新能源礦產(chǎn)價(jià)格仍有上升空間

          隨著礦業(yè)活動(dòng)的恢復(fù)，主要礦產(chǎn)資源供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)正逐步緩解。發(fā)達(dá)國(guó)家在疫情和經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)后將逐步采取相對(duì)緊縮的貨幣政策，因此前期漲幅過(guò)高但沒(méi)有需求增長(zhǎng)支撐的煤炭、鐵礦等價(jià)格將有望回落，石油價(jià)格難以大幅上漲。銅、鋁以及鈷、鋰、鎳等新能源礦產(chǎn)，由于需求的持續(xù)強(qiáng)勁，價(jià)格將保持較高水平。

（來(lái)源：北京市京師律師事務(wù)所礦產(chǎn)資源法律服務(wù)部 執(zhí)筆人：陳其慎、張艷飛、邢佳韻、龍 濤、鄭國(guó)棟、王良晨）

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