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中國鐵合金網(wǎng)訊：鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：2020年，受工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司委托，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院成立了“十四五”鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究專項研究小組，并參與《關(guān)于推進中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）制修訂過程。近期，工信部原材料司發(fā)布《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》。

為更好總結(jié)鋼鐵工業(yè)“十三五”發(fā)展經(jīng)驗，結(jié)合《指導(dǎo)意見》征求意見稿和“十四五”發(fā)展形勢，深入分析研判行業(yè)發(fā)展趨勢，冶金規(guī)劃院組織開展“鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專題研究系列文章”編寫工作，力求為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展提供一些有價值的參考。

“十三五”鋼鐵行業(yè)兼并重組

回顧與“十四五”展望

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院

軋鋼處

一●“十三五”鋼鐵行業(yè)兼并重組迎來機遇期

（一）政策大力支持

“十三五”以來，國務(wù)院及各有關(guān)部門多次印發(fā)文件推動鋼鐵企業(yè)兼并重組。《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕6號）等文件將兼并重組作為推動鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解鋼鐵過剩產(chǎn)能的重要抓手，并提出了鋼鐵企業(yè)兼并重組的目標(biāo)和時間表。國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部等多部委也出臺了多項政策文件，著力推動鋼鐵企業(yè)兼并重組。

各地方也在積極促進本地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合，提出鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合目標(biāo)和措施，打造區(qū)域龍頭企業(yè)，促進集中集聚發(fā)展。河北省明確提出“重點支持河鋼集團、首鋼集團2家建成特大型鋼鐵集團，推進唐山豐南、遷安和邯鄲武安地方鋼鐵企業(yè)實質(zhì)性整合，力促形成3家具有較強實力和明顯競爭優(yōu)勢的地方鋼鐵企業(yè)集團，做優(yōu)做強10家左右特色鋼鐵企業(yè)，到2020年底，基本形成‘2310’產(chǎn)業(yè)格局。”江蘇省則提出“到2020年，力爭全省鋼鐵企業(yè)數(shù)量由現(xiàn)在的45家減至20家左右，行業(yè)排名前5家企業(yè)粗鋼產(chǎn)能占全省70%。”山東省要求“前2家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占比由2017年的51%提高至2022年的超過60%，到2025年要超過70%”。

（二）行業(yè)高度共識

2016年以來，推動鋼鐵企業(yè)兼并重組一直是行業(yè)熱議的話題。特別是隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作的不斷深入推進，實施兼并重組已經(jīng)由作為化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、處置“僵尸企業(yè)”的主要途徑，轉(zhuǎn)變?yōu)殇撹F行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容之一。

在鋼鐵工業(yè)協(xié)會理事（擴大）大會上，各輪值會長報告中均對鋼鐵行兼并重組工作做出了闡述，并積極呼吁推動鋼鐵行業(yè)兼并重組和國際產(chǎn)能合作，明確了鋼鐵行業(yè)發(fā)展的主攻方向要從產(chǎn)能總量調(diào)整轉(zhuǎn)向現(xiàn)有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局調(diào)整和兼并重組。此外，全聯(lián)冶金商會在歷年的會長報告中也提出了民營鋼鐵企業(yè)的意見和看法，重點聚焦資源整合，鼓勵和支持通過并購重組推動企業(yè)整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷提升產(chǎn)品專業(yè)化、企業(yè)集團化、產(chǎn)業(yè)集聚化高質(zhì)量發(fā)展的水平，增強民營鋼鐵企業(yè)競爭力。

（三）市場趨勢推動

“十三五”以來，鋼鐵行業(yè)效益大幅好轉(zhuǎn)，2016年即實現(xiàn)扭虧為盈，2018年達(dá)到歷史最好水平，我國鋼鐵行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7.65萬億元，同比增長13.8%；實現(xiàn)利潤4704億元，同比增長39.3%。2019年、2020年鋼鐵行業(yè)運行保持良好態(tài)勢，根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤總額2074億元，同比增長6.6％。具有較強競爭力的鋼鐵企業(yè)快速得以恢復(fù)，資產(chǎn)負(fù)債率逐步降低，歷史遺留問題得以妥善解決，為謀劃戰(zhàn)略性兼并重組奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2019年以來，由于國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量快速增長、鐵礦石等原燃料價格大幅上升等原因，鋼鐵行業(yè)平均銷售利潤率由2018年的接近7%下降至4.5%左右，一些企業(yè)面臨著生產(chǎn)經(jīng)營困難的風(fēng)險，一些企業(yè)的效益處于“微利”或盈虧平衡點附近。我國鋼鐵工業(yè)再次面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險的輿論再次興起，特別是在國外礦山公司高度壟斷海外鐵礦石資源、壓榨我國鋼鐵企業(yè)利潤的大背景下，實施行業(yè)整合、提高產(chǎn)業(yè)集中度的共識得以加深。一些面臨生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)被重組的意愿明顯增強，而具有較強競爭力的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況大幅改善、進一步做大做強意愿強烈，推動鋼鐵企業(yè)兼并重組迎來了寶貴的戰(zhàn)略機遇期。

二●“十三五”鋼鐵行業(yè)兼并重組取得顯著成效

鋼鐵企業(yè)兼并重組是世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展潮流，也是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。“十三五”以來，我國鋼鐵企業(yè)積極實施兼并重組，前十位鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量總量保持增長，由2015年的2.75億噸增長至2020年的4.13萬噸，增長了50.3%。產(chǎn)業(yè)集中度（以粗鋼產(chǎn)量計算）由2015年的34.2%提升至38.8%，提高了4.6個百分點。涌現(xiàn)了中國寶武、沙鋼集團、中信特鋼、建龍集團、德龍集團、敬業(yè)集團等一批兼并重組示范企業(yè)，有效推動了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高。鋼鐵企業(yè)重組也由單一的擴大規(guī)模向“擴大規(guī)模+提高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變，從一般性兼并重組向“兼并重組+整合提升”轉(zhuǎn)變。“十三五”期間鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度及兼并重組典型案例如表1所示。

表1 “十三五”鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度及典型兼并重組案例

三●“十三五”鋼鐵行業(yè)重組特點分析

（一）龍頭企業(yè)示范引領(lǐng)

2016年9月，經(jīng)國資委批準(zhǔn)，寶鋼集團與武鋼集團實施聯(lián)合重組，武鋼集團整體無償劃入寶鋼集團，寶鋼集團有限公司更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司，掀起了“十三五”鋼鐵行業(yè)兼并重組的大幕。2017年中國寶武在五年發(fā)展規(guī)劃中明確提出“億噸寶武”的概念。2018年陳德榮接任中國寶武董事長后加快了兼并重組的步伐，提出了“彎弓搭箭”的布局構(gòu)想，并快速付諸了行動。2019年重組了馬鋼集團，2020年又重組了太鋼集團并控股重鋼集團，粗鋼產(chǎn)量突破一億噸，超越安賽樂米塔爾公司，問鼎全球之冠，彰顯了中國鋼鐵的力量，推動了世界鋼鐵工業(yè)格局變革。

（二）民營企業(yè)做大做強

2015年，我國粗鋼產(chǎn)能規(guī)模前十位的鋼鐵企業(yè)中，僅有沙鋼集團和建龍集團兩家鋼鐵企業(yè)，粗鋼產(chǎn)量總和不到5000萬噸。經(jīng)過“十三五”時期的快速發(fā)展，前十位的鋼鐵企業(yè)中已有沙鋼集團、建龍集團、德龍鋼鐵以及方大集團4家，粗鋼產(chǎn)量總和達(dá)到1.25億噸。作為全國最大的民營鋼鐵企業(yè)，沙鋼集團積極參與撫順特鋼、大連特鋼的破產(chǎn)重整，同時深入整合安陽市鋼鐵企業(yè)，提升集團產(chǎn)能規(guī)模。“十三五”時期，建龍集團主動出擊，提出了“控股和自有產(chǎn)能5000萬噸、參股產(chǎn)能5000萬噸”的規(guī)模目標(biāo)。“十三五”期間，建龍集團以黑龍江建龍為支點，先后重組了北滿特鋼、阿城鋼鐵、西林鋼鐵。同時，還先后接管了包鋼萬騰、寧夏申銀特鋼、文水海威等企業(yè)，粗鋼產(chǎn)能規(guī)模大幅提升。通過司法重整的方式，德龍鋼鐵實現(xiàn)了對渤海鋼鐵集團的重組，并成立了新天鋼集團，一躍成為我國第八大鋼鐵企業(yè)，并使得深陷經(jīng)營困境的原渤海鋼鐵集團旗下的天鐵集團、天鋼集團、冶金集團重新煥發(fā)了生機。方大集團布局西南地區(qū)，重組了達(dá)鋼集團，粗鋼產(chǎn)量位居全國第10位。此外，敬業(yè)集團也加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，先后收購了廣東泰都鋼鐵和云南永昌鋼鐵。

（三）域內(nèi)企業(yè)加速整合

加速了區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)整合、形成區(qū)域市場控制力也是“十三五”鋼鐵行業(yè)兼并重組的特征之一。中國寶武聚焦新疆鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合，成立天山鋼鐵公司，收購了伊犁鋼鐵、新興鑄管新疆公司，確立了對新疆地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，為實現(xiàn)全部整合疆內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源奠定基礎(chǔ)。安陽地區(qū)則依托沙鋼集團，通過永興鋼鐵重組了匯鑫鋼鐵、博盛鋼鐵、新普鋼鐵3家鋼鐵企業(yè)。建龍集團通過一系列的兼并重組，成為了黑龍江省內(nèi)唯一的鋼鐵企業(yè)。同時，在吉林地區(qū)還擁有吉林建龍、吉林恒聯(lián)精密鑄造，在遼寧建有撫順新鋼鐵，進一步提升了建龍集團在東北地區(qū)的市場話語權(quán)。此外，與上述三地依托領(lǐng)軍企業(yè)整合不同，作為鋼鐵重鎮(zhèn)的武安地區(qū)，河北銘鑌鋼鐵有限公司是由新金鋼鐵、文安鋼鐵、烘熔鋼鐵、永誠鑄業(yè)4家聯(lián)合重組而成，為區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)重組提供了不同的路徑。

（四）海外重組取得突破

河鋼積極響應(yīng)“一帶一路”號召，加快推進國際產(chǎn)能合作，建設(shè)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。2016年4月，河鋼集團與塞爾維亞政府正式簽署了對斯梅代雷沃鋼廠的收購協(xié)議（以下簡稱河鋼塞鋼），成為我國鋼鐵行業(yè)首個海外全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造基地。此后，河鋼積極投入大量人力、物力，推動河鋼塞鋼恢復(fù)生產(chǎn)，提升核心產(chǎn)品競爭力。2019年4月，河鋼塞鋼管理團隊被中宣部授予“時代楷模”稱號。敬業(yè)集團在積極推進國內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的基礎(chǔ)上，也把目光瞄準(zhǔn)了海外市場。2020年3月，正式收購英國第二大鋼鐵企業(yè)——英國鋼鐵公司。收購以來，積極推動企業(yè)生產(chǎn)和管理流程優(yōu)化，開發(fā)出了一系列先進鋼材產(chǎn)品，并于收購一年后，成功實現(xiàn)扭虧為盈。與河鋼集團、敬業(yè)集團聚焦歐洲市場不同，建龍集團則把目光投向了東南亞市場，2018年建龍集團收購了馬來西亞東鋼項目，并積極推動項目投產(chǎn)，當(dāng)年即實現(xiàn)盈利，為我國成功參與國際鋼鐵企業(yè)并購又增加了新的案例。

（五）向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸

“十三五”時期，鋼鐵企業(yè)在積極推進橫向兼并重組的同時，注重產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸，通過兼并重組上下游企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競爭優(yōu)勢。中國寶武提出了構(gòu)建“一基五元”業(yè)務(wù)體系，圍繞鋼鐵主業(yè)，向上下游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。2020年參與西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司重組，并獲得該公司實際控制權(quán)，掌握了我國唯一的鉻礦規(guī)模生產(chǎn)基地；此外，控股耐材生產(chǎn)企業(yè)瑞泰科技，將耐材領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)納入麾下。中特集團作為我國最大的優(yōu)特鋼生產(chǎn)企業(yè)，2017年通過重組青鋼，獲得了帥潮實業(yè)公司（后更名為泰富特鋼懸架有限公司），成功進軍汽車板簧領(lǐng)域。建龍集團 2020年收購了哈爾濱軸承集團，成功進軍裝備制造業(yè)。

四●“十四五”鋼鐵行業(yè)兼并重組展望

《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出，當(dāng)前和今后一個時期，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化，并提出要健全化解過剩產(chǎn)能的市場化法治化長效機制，完善企業(yè)兼并重組法律法規(guī)和配套政策。“十四五”時期，鋼鐵行業(yè)還將面臨著原燃料成本高位運行、市場需求有所回落、碳減排約束、污染物排放限制等制約條件。這些影響因素將為推進鋼鐵行業(yè)兼并重組提供有利的政策環(huán)境和市場環(huán)境。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》），“十四五”時期，打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團以及專業(yè)化一流企業(yè)，力爭前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%�？梢灶A(yù)見的是，未來五年內(nèi)鋼鐵行業(yè)將延續(xù)“十三五”時期兼并重組的浪潮，進一步加快重組步伐，從根本上扭轉(zhuǎn)長期以來行業(yè)“小、散、亂”的競爭格局，凝聚行業(yè)發(fā)展力量，進一步提升我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，推動鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)由大到強的歷史轉(zhuǎn)變。

一是兼并重組將成為企業(yè)擴展產(chǎn)能規(guī)模的主要手段�！吨笇�(dǎo)意見》明確指出原則上不再布局新的沿海鋼鐵基地項目，并對新選址建設(shè)的項目提出規(guī)模要求。鋼鐵產(chǎn)能置換辦法也進一步提高了減量置換的比例，提高了新建項目的難度。一些區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃也對新建鋼鐵冶煉項目提出了明確限制。未來，新建鋼鐵項目除了需要產(chǎn)能、污染物排放、能耗等指標(biāo)外，可能還會需要產(chǎn)量、碳排放等指標(biāo)約束，進一步推高了新建鋼鐵項目的基礎(chǔ)成本，使得兼并重組成為鋼鐵集團優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增強市場話語權(quán)的最佳選擇。

二是優(yōu)勢企業(yè)加速布局。“十四五”時期，中國寶武將會進一步完善現(xiàn)有沿江、沿海的產(chǎn)業(yè)格局，并積極謀劃內(nèi)地產(chǎn)業(yè)布局，其旗下的太鋼集團、馬鋼集團、天山鋼鐵、中南鋼鐵等將會進一步發(fā)力，通過兼并重組進一步實現(xiàn)資源有效集中和整合，成為一家全國布局的中央鋼鐵企業(yè)。建龍集團距離實現(xiàn)“兩個5000萬噸”的目標(biāo)還有一定距離，也將會繼續(xù)推進兼并重組。此外，我國鋼鐵企業(yè)海外布局的步伐也將加快。得益于河鋼塞鋼、敬業(yè)英國鋼鐵的成功典范，兼并重組將成為國際產(chǎn)能合作重要的途徑。

三是區(qū)域整合深入推進。中國寶武“十三五”期間已分別在廣東省、新疆自治區(qū)成立了中南鋼鐵公司、天山鋼鐵公司，并明確提出計劃整合兩地鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源的計劃，提升區(qū)域市場控制力。鞍鋼集團提出了“7531”的發(fā)展目標(biāo)，勢必率先從整合區(qū)域內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源入手，強化規(guī)模優(yōu)勢，聚焦中高端產(chǎn)品，提升發(fā)展質(zhì)量。沙鋼集團也將逐鹿中原，推進安陽、乃至河南地區(qū)鋼鐵企業(yè)整合。

四是混合所有制改革深入推進。隨著《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》的深入推進，各地區(qū)均出臺了推進本地區(qū)國有企業(yè)改革的政策措施。地方國有鋼鐵企業(yè)也在積極謀劃實施混合所有制改革，特別是一些經(jīng)營出現(xiàn)困難的地方國有鋼鐵企業(yè)，有意引入行業(yè)先進鋼鐵企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者，推動企業(yè)管理模式的提升，提高企業(yè)生產(chǎn)效率和效益。隨著鋼鐵企業(yè)混改的推進，行業(yè)領(lǐng)先的民營鋼鐵企業(yè)，如沙鋼集團、建龍鋼鐵、德龍集團、方大集團等企業(yè)規(guī)模將進一步提升，從而促進鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。

五是上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合加速。我國鋼鐵企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新認(rèn)識逐步加深，逐步由做大做強鋼鐵主業(yè)積極向多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)變，通過兼并重組的方式收購上下游及相關(guān)企業(yè)，凝聚競爭合力。“十四五”時期，我國鋼鐵企業(yè)將會加快向日本制鐵、蒂森克虜伯等國際先進鋼鐵企業(yè)多元產(chǎn)業(yè)對標(biāo)，整合產(chǎn)業(yè)鏈及周邊資源，打造新時代鋼鐵行業(yè)生態(tài)體系。

未來五年，我國鋼鐵行業(yè)將延續(xù)“十三五”時期兼并重組的浪潮，以環(huán)保、能耗、低碳、資源、市場等推手，通過實施戰(zhàn)略性重組，加速產(chǎn)業(yè)資源整合和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提高投資效率和科技創(chuàng)新水平，提升鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障能力，構(gòu)建“龍頭牽引、骨干支撐、專業(yè)補充”的健康、可持續(xù)發(fā)展新格局，更好地適應(yīng)我國經(jīng)濟發(fā)展新階段、新要求，挺起我國經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的“鋼鐵脊梁”。

來源：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院

       由國際冶金資源工業(yè)協(xié)會、中國鐵合金網(wǎng)聯(lián)合主辦的“2021中國炭制品產(chǎn)業(yè)鏈會議”定于7月21-23日在河北石家莊召開。本屆會議將邀請石墨、炭素企業(yè)、電極糊、增碳劑、石油焦、瀝青等生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)、技術(shù)設(shè)備企業(yè)、檢驗、物流、科研院校，產(chǎn)業(yè)基金以及相關(guān)炭制品上下游企業(yè)蒞臨本屆盛會。

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