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　　行業(yè)近期走勢：稀土“打黑”超預期、市場看漲預期升溫致價格大漲專項行動：新成立專家組、檢查全面細致超此前：新變化：工信部稀土辦公室成立整頓稀土行業(yè)秩序?qū)＜医M擬以常態(tài)化打擊稀土違法違規(guī)行為，專家組由技術(shù)、財務、法律等方面專家組成，將在企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)分析、原材料成分檢測、財務數(shù)據(jù)分析、依法行政等方面為稀土行業(yè)秩序核查整頓提供支撐和援助。我們認為，依托懂稀土行業(yè)的專家，采取更專業(yè)更有效的手段將大大提高稀土專項行動的效果，此次對企業(yè)原輔料采集檢測樣品就是較好的佐證。

　　超預期：此次專項行動覆蓋面廣、檢查全面細致。與以往歷次行動相比，此次覆蓋了全國415家以上的稀土開采、分離和廢料企業(yè)。檢查組依托稅務，地方政府和現(xiàn)場檢查(查閱企業(yè)原輔料采購、生產(chǎn)銷售臺賬、財務報表等材料)，對企業(yè)經(jīng)營進行深入了解，發(fā)現(xiàn)了超過61條違法違規(guī)線索。我們認為，此次專項行動第一次做到了對稀土企業(yè)的較深入全面的了解，為整頓處理違法違規(guī)企業(yè)提供有力支撐，有利于打擊企業(yè)的偷稅漏稅行為、以廢料形式非法分離稀土原礦等違法違規(guī)經(jīng)營行為。

　　稀土行業(yè)：供給收縮致看漲預期升溫、價格大幅上漲。隨著稀土專項行動初步完成整體排查工作完成，后續(xù)對重點違規(guī)違法企業(yè)整頓將逐步展開，供給收縮預期強化。市場看漲預期大幅升溫，上游生廠商紛紛提高出廠報價、中游貿(mào)易商囤貨惜售、下游用戶擔心漲價恐慌性入市采購，最終導致稀土價格持續(xù)大漲。本周，鐠釹氧化物/氧化鐠/氧化釹/氧化鏑價格分別上漲6.87%/5.96%/4.17%/2.59%。我們認為，上漲與需求供給關(guān)系并不大，主要因情緒所致，主要為低庫存和用量大的鐠釹類產(chǎn)品，其他產(chǎn)品因歷史庫存過大和用量較小上漲有限。

　　行業(yè)長期走勢：仍取決于政策持續(xù)性、待確認政策高度、強度仍然不夠。高度：2011年5月，國務院發(fā)布《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(國發(fā)〔2011〕12號)》，為打擊稀土違法違規(guī)行為的指導性文件，但最近幾年國家層面并未向煤炭、鋼鐵及電解鋁等行業(yè)一樣出臺相關(guān)文件。強度：此次行動最大的亮點在于工信部對違規(guī)生產(chǎn)和超計劃生產(chǎn)的查處，其他部門沒有更多更有效的方法對違法生產(chǎn)和超計劃生產(chǎn)、破壞生態(tài)和污染環(huán)境行為、非法出口和走私行為等進行打擊。我們認為，稀土行業(yè)中長期向好，仍需國家高度重視和國家有關(guān)部門及各級政府共同努力實現(xiàn)。

　　整頓常態(tài)化持久性仍待考量、地方政府是落實關(guān)鍵。此次工信部稀土辦公室成立整頓稀土行業(yè)秩序?qū)＜医M，以實現(xiàn)整頓工作常態(tài)化、法制化。但常態(tài)化需要大量人力物力，且企業(yè)提高應對能力也將加大檢查難度。同時，地方政府是落實的關(guān)鍵，地方政府是否會對稀土違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢也需要確認。

　　稀土行業(yè)本身管理難度極大。非法開采：開采分散、工藝簡單成熟、低成本但超高回報，地方保護主義等導致屢禁不止。此次南方部分地區(qū)通過管控草酸銷售有利于打擊非法稀土開采，但政策一旦放松或卷土重來。根據(jù)我們調(diào)研，非法開采仍存在。非法分離：異地分離加大處理難度。稀土分離產(chǎn)能已經(jīng)嚴重過剩且遠大于稀土開采指標，以廢料名義分離稀土原礦的動機仍較強。同時，異地分離非法稀土原礦已成常態(tài)也加大了監(jiān)管難度。非法出口或銷售：走私情況有所減少，但價格大漲后不排除有所增加。非法稀土已實現(xiàn)非法開采、非法分離、非法出口或銷售和非法回收的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

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