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打印中國鐵合金網(wǎng)訊：2016年國內(nèi)硅錳價格“三起三落”，但上漲的多，回落的少，總趨勢維持上行的勢頭，2016年初，硅錳主流價格為3800元/噸，到2016年底，硅錳主流價格為8200元/噸。
一、2016年國內(nèi)硅錳行情
2016年一季度硅錳合金由最低位3800元/噸暴漲至6000元/噸，漲幅高達(dá)58%，漲勢持久，區(qū)間維持在3個月左右。二季度后市場走勢完全反轉(zhuǎn)，截止6月底，由最高位6000元/噸下跌至4600元/噸，下跌幅度達(dá)23%。進(jìn)入7月后，前期增量開工的廠家進(jìn)入虧損邊緣，減少的產(chǎn)量及環(huán)保組的進(jìn)駐，價格由4800元/噸啟動，至于8月初最高點(diǎn)7300元/噸，漲幅高達(dá)52%，創(chuàng)出年內(nèi)新高。8月下旬隨著環(huán)保組結(jié)束撤出，開工率增加，9月鋼廠采價較之8月下調(diào)幅度千元，此輪為期一個月的行情告一段落。9月中旬，隨著中秋節(jié)后國內(nèi)港口錳礦報價再次上調(diào)，加之21日運(yùn)輸新政的出臺，多種因素疊加，國內(nèi)硅錳廠家報價混亂上調(diào)，由5800元/噸啟動，迅速躥升至7000元/噸，一周上調(diào)幅度又達(dá)到千元，不少鋼廠提前展開10月采購，且采價較之9月出現(xiàn)明顯上調(diào)。截止12月，硅錳市場價格最高沖至8400-8800元/噸，再創(chuàng)年內(nèi)乃至近幾年新高，雖月末價格有所回落，但進(jìn)口錳礦價格的高位運(yùn)行，對于硅錳價格略有支撐，年內(nèi)回落空間有限。
二、2016年1-12月主流鋼廠招標(biāo)價格走勢
（一）2016年河北鋼鐵硅錳6517招標(biāo)價格
（二）2016年江蘇沙鋼硅錳6517招標(biāo)價格題-11.jpg)
三、2016年硅錳產(chǎn)量統(tǒng)計
中國2016年硅錳產(chǎn)量為1208萬噸，環(huán)比2015年增長7%。目前硅錳生產(chǎn)的格局是“三七開”，北方產(chǎn)量占70%，南方產(chǎn)量占30%。2016年北方硅錳廠家生產(chǎn)硅錳總量為850萬噸，而南方硅錳廠家生產(chǎn)硅錳總量為350萬噸。而硅錳的需求是“五五開”，南方和北方需求各占一半。粗略估算一下，大約有200多萬噸硅錳產(chǎn)品從寧夏和內(nèi)蒙的硅錳主產(chǎn)區(qū)運(yùn)輸?shù)饺A東和華中的鋼廠。
|
年度 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
全國硅錳產(chǎn)量（萬噸） |
1103 |
1160 |
1130 |
1208 |
下表為中國硅錳月度總產(chǎn)量統(tǒng)計。
|
月份 |
中國硅錳月度總產(chǎn)量（萬噸） |
環(huán)比增長率 |
|
2016年1月 |
91 |
-5% |
|
2016年2月 |
87 |
-4% |
|
2016年3月 |
96 |
10% |
|
2016年4月 |
106 |
10% |
|
2016年5月 |
104 |
-2% |
|
2016年6月 |
115 |
11% |
|
2016年7月 |
87 |
-24% |
|
2016年8月 |
93 |
7% |
|
2016年9月 |
103 |
11% |
|
2016年10月 |
107 |
4% |
|
2016年11月 |
110 |
3% |
|
2016年12月 |
109 |
-1% |
下表為2016年中國硅錳企業(yè)月度產(chǎn)量走勢圖。
題-13.jpg)
四、2016年硅錳廠家開工率
|
地區(qū) |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平均 |
|
云南 |
2.00% |
2.00% |
3.70% |
6.70% |
4.70% |
5.30% |
4.20% |
3.90% |
4.70% |
5.30% |
5.50% |
4.90% |
4.40% |
|
貴州 |
7.70% |
7.70% |
12.80% |
23.80% |
22.7% |
21.80% |
14.30% |
17.50% |
20.60% |
23.90% |
36.60% |
23.90% |
19.20% |
|
湖南 |
6.00% |
6.80% |
4.00% |
1.40% |
1.40% |
1.40% |
1.20% |
2.10% |
2.90% |
3.50% |
4.20% |
4.10% |
3.30% |
|
廣西 |
4.00% |
12.70% |
19.30% |
26.50% |
23.40% |
16.60% |
13.40% |
18.60% |
20.40% |
26.60% |
42.70% |
36.70% |
21.20% |
|
內(nèi)蒙 |
57.00% |
66.70% |
73.10% |
76.10% |
70.70% |
65.00% |
58.30% |
61.50% |
60.70% |
61.60% |
62.00% |
58.60% |
64.00% |
|
寧夏 |
45.90% |
48.70% |
55.00% |
58.50% |
47.50% |
45.00% |
41.20% |
49.60% |
56.30% |
55.50% |
54.70% |
50.10% |
50.70% |
|
山西 |
30.00% |
46.60% |
46.60% |
56.20% |
56.20% |
53.80% |
41.00% |
45.00% |
56.00% |
57.00% |
61.00% |
53.00% |
50.00% |
|
新疆 |
25.00% |
28.00% |
28.00% |
33.30% |
44.40% |
44.40% |
26.00% |
40.00% |
46.00% |
47.30% |
48.20% |
46.90% |
38.00% |
|
東北 |
23.00% |
42.90% |
42.90% |
46.60% |
40.00% |
40.00% |
34.90% |
43.60% |
48.90% |
49.50% |
51.30% |
45.80% |
42.50% |
|
四川 |
12.60% |
18.70% |
35.70% |
35.70% |
28.60% |
28.60% |
26.30% |
30.90% |
34.50% |
39.80% |
42.70% |
37.90% |
31.00% |
|
重慶 |
8.30% |
8.3% |
8.3% |
16.60% |
16.60% |
16.60% |
7.10% |
9.80% |
12.30% |
19.90% |
23.50% |
17.60% |
14.80% |
|
甘肅 |
50.00% |
64.20% |
64.20% |
55.50% |
44.40% |
44.40% |
36.90% |
46.80% |
49.70% |
50.10% |
52.30% |
47.50% |
50.50% |
五、2016年1-11月中國硅錳合金進(jìn)出口數(shù)量
1月硅錳進(jìn)口量為零。1月硅錳出口95噸，同比增長137.5%。其中出口約旦75噸，出口我國臺灣地區(qū)20噸。
2月硅錳進(jìn)口量為零。中國2月出口硅錳129.88噸，同比下降78.59%。其中出口蒙古79.88噸，出口臺灣地區(qū)40噸，出口印尼10噸。
3月我國進(jìn)口硅錳10.5噸，同比增加2243.75%。這10.5噸硅錳全部是從韓國進(jìn)口。3月我國出口硅錳40噸，同比增加33.33%。這40噸硅錳全部出口到我國臺灣省。
4月中國進(jìn)口硅錳4032噸，同比增加604358%。其中從哈薩克斯坦進(jìn)口4014噸。4月中國出口硅錳零噸。2016年1-4月，中國累計出口硅錳367噸。
5月中國進(jìn)口硅錳2480噸，同比增加133958.32%。其中從南非進(jìn)口硅錳998噸，從哈薩克斯坦進(jìn)口748噸，從羅馬尼亞進(jìn)口420噸，從贊比亞進(jìn)口303噸。5月中國出口硅錳185噸，同比減少61.46%。其中出口約旦100噸，出口臺灣地區(qū)40噸。
6月中國進(jìn)口硅錳4141噸。其中從哈薩克斯坦進(jìn)口硅錳4117噸。6月中國出口硅錳118噸，同比增長73.5%。其中出口蒙古78噸，出口中國臺灣地區(qū)40噸。
7月中國進(jìn)口硅錳7.5噸，同比增長400%。這7.5噸硅錳全部是從韓國進(jìn)口的。7月中國出口硅錳40噸，同比增長400%。這40噸硅錳全部出口到我國的臺灣省。
8月中國進(jìn)口硅錳2485噸，同比增加20609.55%。其中從印度進(jìn)口2170噸。8月中國出口硅錳40噸。這40噸硅錳全部出口到中國臺灣省。
9月中國進(jìn)口硅錳3033噸。其中從烏克蘭進(jìn)口1526噸，從印度進(jìn)口1245噸。2016年9月中國出口硅錳20噸，同比減少52%。這20噸硅錳全部出口到中國臺灣省。
10月中國出口硅錳0.5噸，同比減少98%。這0.5噸硅錳全部出口到緬甸。2016年10月中國進(jìn)口硅錳1041噸，同比增加1421%。其中從印度進(jìn)口780噸，從羅馬尼亞進(jìn)口261噸。
11月中國進(jìn)口硅錳9333噸，同比增加310998%。其中從印度進(jìn)口7879噸，從羅馬尼亞進(jìn)口1044噸，從馬來西亞進(jìn)口405噸。11月中國出口硅錳2.5噸。這2.5噸硅錳全部出口到埃塞俄比亞。
|
月份 |
中國進(jìn)口硅錳數(shù)量（噸） |
中國出口硅錳數(shù)量（噸） |
|
2016年1月 |
0 |
95 |
|
2016年2月 |
0 |
130 |
|
2016年3月 |
11 |
40 |
|
2016年4月 |
4032 |
0 |
|
2016年5月 |
2480 |
185 |
|
2016年6月 |
4141 |
118 |
|
2016年7月 |
7.5 |
40 |
|
2016年8月 |
2485 |
40 |
|
2016年9月 |
3033 |
20 |
|
2016年10月 |
1040 |
0.5 |
|
2016年11月 |
9333 |
2.5 |
在4月和6月，中國分別進(jìn)口硅錳合金4032噸和4141噸，主要是從哈薩克斯坦進(jìn)口。9月中國進(jìn)口硅錳3033噸。其中從烏克蘭進(jìn)口1526噸，從印度進(jìn)口1245噸。11月中國進(jìn)口硅錳9333噸，其中從印度進(jìn)口7879噸，從羅馬尼亞進(jìn)口1044噸，從馬來西亞進(jìn)口405噸。
題-15.jpg)
六、2016年國內(nèi)硅錳廠家電價統(tǒng)計
|
地區(qū) |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
云南 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
0.42-0.47 |
0.42-0.47 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
0.26-0.36 |
|
貴州 |
0.47 |
0.47 |
0.44 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
0.35-0.48 |
|
湖南 |
0.56 |
0.56 |
0.49-0.52 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
0.49-0.56 |
|
廣西 |
0.62 |
0.52-0.6 |
0.52-0.6 |
0.52-0.6 |
0.42-0.51 |
0.38-0.49 |
0.38-0.49 |
0.38-0.49 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
0.49-0.57 |
|
內(nèi)蒙 |
0.37-0.38 |
0.37-0.38 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.32-0.34 |
0.33-0.35 |
0.33-0.35 |
|
寧夏 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.40-0.42 |
0.38-0.4 |
0.38-0.4 |
0.38-0.4 |
0.38-0.42 |
0.38-0.42 |
0.44 |
0.44 |
|
甘肅 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
0.42-0.45 |
|
新疆 |
0.369 |
0.369 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
0.27-0.3 |
|
河南 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
山西 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
0.42-0.48 |
|
四川 |
0.42 |
0.42 |
0.38-0.48 |
0.38-0.48 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
0.29-0.35 |
七、2016年硅錳行業(yè)大事
（一）寧夏天元24臺3萬KVA高硅硅錳電爐項目進(jìn)展順利，計劃2017年上半年投產(chǎn)6臺電爐。2016年7月25日，中冶東方與寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)的寧夏華夏科技有限公司簽訂了6臺30000kVA密閉式硅錳礦熱爐及尾氣余熱發(fā)電項目設(shè)計合同。本工程位于寧夏中寧工業(yè)園新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，距國儲536倉庫正南約1km，年生產(chǎn)高硅錳硅合金30萬噸。包括原料處理系統(tǒng)，密閉式高硅硅錳礦熱爐工藝系統(tǒng)，及其配套的供配電系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、礦熱爐煤氣凈化及儲存系統(tǒng)、余熱發(fā)電系統(tǒng)、生產(chǎn)廠房、輔助廠房、生活設(shè)施等。
（二）內(nèi)蒙古瑞濠新材料科技有限公司硅錳循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項目總投資42億元，建設(shè)10臺3萬千伏安硅錳礦熱爐，年內(nèi)計劃完成投資2億元。目前，1#、2#爐已投產(chǎn)，3#號爐已購買設(shè)備，目前正在開工建設(shè)。該項目屬于資源循環(huán)利用的節(jié)能環(huán)保項目,集硅錳合金生產(chǎn)、下游產(chǎn)品深加工、自備動力車間、礦熱爐余熱發(fā)電和工業(yè)廢渣綜合利用為一體的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條。建設(shè)規(guī)模為10臺3萬KVA硅錳礦熱爐,四套發(fā)電機(jī)組,日平均發(fā)電量57.6萬KWh,2臺裝機(jī)容量為13.5萬KW發(fā)電機(jī)組為動力車間,投資為42億元，目前已完成投資21.7億元。其中兩臺3萬KVA礦熱爐已投產(chǎn)；目前3號爐已封頂，正在購買設(shè)備。全部投產(chǎn)后年產(chǎn)硅錳合金50萬噸，實現(xiàn)銷售入40億元，安排就業(yè)1500余人。
（三）化德天成2臺3萬KVA電爐即將于2017年初投產(chǎn) 。公司現(xiàn)擁有2.55萬KVA新型內(nèi)燃式礦熱爐二臺,年生產(chǎn)硅錳合金8萬噸；6300KVA精煉爐一臺，新批復(fù)的“化德縣天成鐵合金有限責(zé)任公司10萬噸錳硅合金（2臺33000KVA全封閉礦熱爐）及尾渣、余氣綜合利用項目”預(yù)計在近期開工建設(shè)，明年初投產(chǎn)，此項目的“三同時”已在全面進(jìn)行中。項目采用全密閉礦熱爐及尾渣、余氣綜合利用生產(chǎn)工藝，是目前國內(nèi)鐵合金最先進(jìn)生產(chǎn)裝備。
（四）吉林鐵合金股份有限公司豐鎮(zhèn)300萬噸鐵合金產(chǎn)品系列。2016年10月22號，位于豐鎮(zhèn)市西園區(qū)的吉林鐵合金股份有限公司彩球高懸、禮炮齊鳴，在熱烈喜慶的氛圍中吉林鐵合金股份有限公司豐鎮(zhèn)300萬噸鐵合金產(chǎn)品系列項目隆重舉行開工奠基儀式。
吉林鐵合金股份有限公司豐鎮(zhèn)300萬噸鐵合金產(chǎn)品系列項目計劃總投資80億元，主要建設(shè)錳系合金、鉻系合金、硅系合金和其他復(fù)合金等鐵合金產(chǎn)品系列項目。并相繼建設(shè)中國鐵合金研發(fā)中心，中國鐵合金期貨研究中心、中國鐵合金電子商務(wù)平臺、及豐鎮(zhèn)鐵合金、礦石、焦炭物流集散中心等。
八、2016年上游錳礦價格走勢
2016年，主流錳礦46%澳塊現(xiàn)貨價格從年初的20.5元上漲到12月底的80元/噸度，漲勢驚人，有業(yè)內(nèi)人士評論說，2016年的中國錳系鐵合金市場上，真正得利的是國外礦山，對中國企業(yè)不公平。
題-18.jpg)
九、2017年硅錳后市走勢預(yù)測
從總體需求來看，中國2016年粗鋼產(chǎn)量8.03億噸，與2015年粗鋼產(chǎn)量8.04億噸相比，略有減少。根據(jù)政府發(fā)布的信息，2017年將開始真正去產(chǎn)能、產(chǎn)量，淘汰約3700萬噸，預(yù)估全年粗鋼產(chǎn)量回落至8億噸左右。2016年12月14日，工信部發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》。《規(guī)劃》提出，到2020年，鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得重大進(jìn)展！兑(guī)劃》提出，到2020年，國內(nèi)粗鋼消費(fèi)量將下降至6.5億-7億噸，粗鋼產(chǎn)量下降7.5億-8億噸。粗鋼產(chǎn)能凈減少1億-1.5億噸，到2020年將產(chǎn)能控制在10億噸以下。按照這個趨勢，國內(nèi)對硅錳產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)較少的趨勢。
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月份 |
國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量（萬噸） |
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2016年1月 |
6320 |
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2016年2月 |
5852 |
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2016年3月 |
7065 |
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2016年4月 |
6942 |
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2016年5月 |
7050 |
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2016年6月 |
6947 |
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2016年7月 |
6681 |
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2016年8月 |
6695 |
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2016年9月 |
6540 |
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2016年10月 |
6851 |
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2016年11月 |
6629 |
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2016年12月 |
6680（預(yù)計） |
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總計 |
80252 |
12月下旬，財政部關(guān)稅司發(fā)布了2017年鐵合金出口關(guān)稅，其中硅錳和錳鐵產(chǎn)品的出口關(guān)稅仍然是20%。這就意味著國內(nèi)的硅錳產(chǎn)品仍然要國內(nèi)消化，出口的渠道基本行不通。
預(yù)計2017年國內(nèi)硅錳行業(yè)南北方的分化將更加明顯。北方在成本和生產(chǎn)以大爐型和大廠的支撐下，開工率保持在50%以上運(yùn)行，且產(chǎn)量占據(jù)全國70%左右，國內(nèi)硅錳話語權(quán)將更向北方地區(qū)偏移，市場分化將更加嚴(yán)重。提高產(chǎn)量，降低消耗，控制成本等多因素作用下，硅錳企業(yè)之間的價格戰(zhàn)將更為激烈。生產(chǎn)規(guī)模大的企業(yè)優(yōu)勢更為明顯，后期大爐型投入生產(chǎn)比重加大，市場淘汰率將更高。南方常年保持低位開工率水平，許多工廠將退出市場舞臺。
盡管2016年錳系各產(chǎn)品的大漲給錳業(yè)市場帶來了明顯提振，但當(dāng)前錳企的生產(chǎn)壓力依舊很大，其主要還是因為錳礦漲勢過于瘋狂，成本壓力下，合金企業(yè)并未實現(xiàn)真正上的盈利，反而一面被鋼廠定價，一面是采購錳礦同樣被礦商定價；此外，基于近期人民幣貶值，美儲聯(lián)加息、國內(nèi)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革等大環(huán)境下，2017年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)將加速整合，而作為原料的硅錳行業(yè)也將加入整合的行列中。
2017年將可能有更多的中小型硅錳廠家面臨停產(chǎn)和減產(chǎn)的考驗。當(dāng)越來越多的硅錳合金廠停爐后，礦商會拋不出手中錳礦庫存，預(yù)計2017年第二季度，進(jìn)口錳礦的價格將會適度回調(diào)。但我們也要看到，盡管中小型硅錳企業(yè)產(chǎn)量受限，但大型硅錳企業(yè)的產(chǎn)量和市場占有率呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，2017年硅錳總產(chǎn)量同比仍然會有所增加。
目前國內(nèi)的硅錳企業(yè)用的都是10月份的高價礦，而2017年1-2月國外期貨礦成本更高，對于硅錳價格仍有一定的支撐。
中國鐵合金網(wǎng)的觀點(diǎn)是：當(dāng)前硅錳市場供需基本平衡，成本對硅錳產(chǎn)品的價格構(gòu)成較強(qiáng)的支撐。 2017年上半年的硅錳價格將出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，然后繼續(xù)維持上漲勢頭？傮w而言，硅錳6517價格將在8000元/噸以上高位震蕩，至于能否突破一萬元大關(guān)，甚至達(dá)到12000元/噸的高位，主要取決于錳礦價格與鋼廠需求的變動情況。市場的規(guī)律告訴我們，當(dāng)硅錳的價格發(fā)展到頂點(diǎn)，就可能面臨快速回落的風(fēng)險，硅錳企業(yè)遇到困難時不要?dú)怵H，順利時也要警惕市場風(fēng)險。
（編輯：陳振僧，電話13520860497，如有任何問題，歡迎來電垂詢。）
- [責(zé)任編輯：Chen Zhen Seng]
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