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打印中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊：印度尼西亞原礦出口禁令一出，大宗商品市場(chǎng)便掀起軒然大波。該禁令不僅對(duì)部分原礦石價(jià)格造成了巨大刺激，也迫使國(guó)內(nèi)過(guò)度依賴進(jìn)口礦石資源的行業(yè)開(kāi)始反思。
對(duì)我國(guó)有長(zhǎng)期影響
近些年印尼一直是中國(guó)礦產(chǎn)主要進(jìn)口國(guó)之一。2013年1月至10月，在中國(guó)礦產(chǎn)進(jìn)口總量中，68%的鋁土礦和55%的鎳礦來(lái)自印尼。此外中國(guó)從印尼進(jìn)口的動(dòng)力煤、銅礦石、鐵礦石規(guī)模也較大。
長(zhǎng)期以來(lái)，初始資源大量出口引起了印尼政府的高度重視。作為全球最大的鎳出口國(guó)，2013年印尼鎳出口總量為25萬(wàn)噸，但其中經(jīng)過(guò)冶煉的僅1.6萬(wàn)噸。2009年印尼政府出臺(tái)了《新礦業(yè)法》，規(guī)定自2014年1月12日起禁止出口原礦，原礦必須在本地進(jìn)行冶煉或精煉后方可出口，以避免礦石資源大量流失。
該禁令的實(shí)施，引起市場(chǎng)諸多爭(zhēng)議。對(duì)此，印尼政府于1月11日對(duì)原有政策做出適當(dāng)調(diào)整，做出了一些讓步，從而緩解政策實(shí)施可能產(chǎn)生的沖擊。這些調(diào)整措施包括，允許一些在印尼擁有精煉廠的企業(yè)繼續(xù)出口礦石，其中 66家礦業(yè)公司可以繼續(xù)出口精礦至2017年。至此，印尼對(duì)于礦石資源的保護(hù)戰(zhàn)略已初步形成，毫無(wú)疑問(wèn)的是，未來(lái)我國(guó)企業(yè)原礦石的獲取將更加困難。
從市場(chǎng)反饋上可以看出，此規(guī)定帶來(lái)的沖擊不可小覷。出口禁令公布后的四個(gè)交易日中，國(guó)際鎳價(jià)累計(jì)上漲7.29%。為避免原料進(jìn)口缺失造成過(guò)度沖擊，我國(guó)在2009年開(kāi)始加大進(jìn)口原石來(lái)保障礦石儲(chǔ)備。在此次印尼出口禁令實(shí)施后，短期內(nèi)并不會(huì)對(duì)我國(guó)鎳鐵廠和鋁廠造成較大影響。不過(guò)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)過(guò)度依賴礦石進(jìn)口的格局仍無(wú)法改變。
格林期貨研究員劉波認(rèn)為，我國(guó)鎳礦儲(chǔ)量不大且品位較低，鎳礦對(duì)外依存度高達(dá)99%，其中很大部分依賴從印尼和菲律賓進(jìn)口，國(guó)內(nèi)多年的“儲(chǔ)備鎳”總有吃完的一天，從這一角度看，印尼原石出口禁令對(duì)我國(guó)的長(zhǎng)期影響依然存在。
全球出口禁令或擴(kuò)大
目前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型剛剛起步，許多行業(yè)的發(fā)展高度依賴進(jìn)口資源，一旦既有進(jìn)口渠道減少，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)將面臨“無(wú)米下鍋”的尷尬境地。
頒布原礦石出口禁令，印尼并非首例，許多礦產(chǎn)儲(chǔ)備豐富的國(guó)家也都在積極遏制原礦出口的勢(shì)頭。2013年，印度、伊朗、墨西哥等國(guó)出臺(tái)了限制鐵礦石出口的政策，我國(guó)也曾限制稀土出口。
以印度為例，在2009年之前印度是我國(guó)主要的鐵礦供應(yīng)國(guó)，我國(guó)從印度年進(jìn)口鐵礦量最高達(dá)1億噸。受到礦產(chǎn)出口禁令的影響，從印度向我國(guó)出口的鐵礦石規(guī)模逐年下降。2013年印度鐵礦石在我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量所占比例從2009年的17%下降至2%以下。
我國(guó)另外一個(gè)重要的礦石進(jìn)口源地是非洲，但近期一些非洲國(guó)家對(duì)于本國(guó)礦石儲(chǔ)量的減少表示擔(dān)憂。如果印尼這次禁令能成功促使礦業(yè)公司投資冶煉廠、精煉廠，大幅提高產(chǎn)礦國(guó)收益，那么不排除一部分資源型發(fā)展中國(guó)家紛紛效仿的可能。
國(guó)內(nèi)一家大型礦業(yè)資源集團(tuán)工作人員張橫認(rèn)為，金融危機(jī)后全球需求的下降掩蓋了礦石供應(yīng)危機(jī)，一些主要的礦石供應(yīng)國(guó)為了保障國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依然選擇大量出口政策。但隨著全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)過(guò)分依賴進(jìn)口資源的問(wèn)題會(huì)暴露得更加明顯。
反思行業(yè)發(fā)展模式
這次印尼出口禁令讓人不禁想起2008年之前，中國(guó)與三大鐵礦石供應(yīng)商關(guān)于鐵礦石的談判。多年來(lái)中國(guó)鋼鐵企業(yè)一直處于非常被動(dòng)的地位，由于國(guó)內(nèi)急劇擴(kuò)張的產(chǎn)能和需求，國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)不得不一次次忍痛簽下高溢價(jià)購(gòu)買協(xié)議，而將行業(yè)的高額利潤(rùn)拱手相讓。
相比之下，作為資源同樣匱乏的日本在這方面的做法值得借鑒。從20世紀(jì)60年代開(kāi)始，三井物產(chǎn)株式會(huì)社就積極地參與投資開(kāi)發(fā)鐵礦石資源，以保證國(guó)內(nèi)得到長(zhǎng)期、穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)。截至2013年年底，三井物產(chǎn)擁有權(quán)益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量為全球第四位，年開(kāi)采權(quán)益已超過(guò)4000萬(wàn)噸。
在此背景下，日本企業(yè)與三大鐵礦石供應(yīng)商的談判更加游刃有余，有時(shí)表面上接受了比中國(guó)鋼鐵企業(yè)更高的購(gòu)買價(jià)，卻可以通過(guò)持有的股份對(duì)沖這一損失，甚至獲取更大的利潤(rùn)。
立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略思維以及對(duì)全球資源的控制力，都是我國(guó)企業(yè)所欠缺的。同時(shí)，隨著越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始對(duì)原礦石資源進(jìn)行保護(hù)，我國(guó)精煉行業(yè)即將遭受一次較大的沖擊，行業(yè)利潤(rùn)率將持續(xù)下滑。
國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也認(rèn)識(shí)到資源控制的重要性。自2010年開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始在幾內(nèi)亞、老撾、斐濟(jì)、澳大利亞等國(guó)投資建廠，逐步降低對(duì)進(jìn)口原礦石的依賴。但由于缺乏在國(guó)外礦產(chǎn)資源股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，缺少異國(guó)建廠管理經(jīng)驗(yàn)，屢遭地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩和對(duì)方單方面毀約，以及承擔(dān)由文化差異帶來(lái)的高昂人力成本——中國(guó)“拓展礦產(chǎn)疆土”時(shí)仍需穩(wěn)扎穩(wěn)打，逐步解決問(wèn)題。
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