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打印此輪電解鋁產(chǎn)能過剩比之2008年有過之而無(wú)不及，從去年蔓延至今，一系列的政策調(diào)整和自發(fā)減產(chǎn)似乎都沒有能夠挽回局面。
根據(jù)中投顧問冶金行業(yè)研究員魏?jiǎn)幗o記者的數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)電解鋁產(chǎn)能過剩率早已超過10%，項(xiàng)目虧損面已超過九成。
“生產(chǎn)虧損、不生產(chǎn)虧損更嚴(yán)重是電解鋁企業(yè)無(wú)法回避的問題，事實(shí)上在國(guó)家層面也已經(jīng)意識(shí)到這一點(diǎn)，并就此問題做出指示。當(dāng)下淘汰落后產(chǎn)能、過剩產(chǎn)能目前勢(shì)在必行，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)企業(yè)升級(jí)亟待展開。”魏?jiǎn)幷f。他認(rèn)為，接下來國(guó)家層面應(yīng)該從環(huán)保、信貸方面入手，出臺(tái)更多實(shí)質(zhì)性措施加快電解鋁行業(yè)的兼并重組。
癥結(jié)已經(jīng)找到，但要實(shí)施情況卻并不樂觀。就記者調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，目前各大央企不僅沒有減產(chǎn)，上馬新項(xiàng)目的步伐甚至都在加快。其中，以電力企業(yè)尤甚。
目前，中電投已經(jīng)穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能第二的位置，緊隨其后，華能、大唐、中水電等也都在積極尋求突破。
一個(gè)值得注意的問題是，在目前擬建的產(chǎn)能中，“水電鋁”聯(lián)營(yíng)成為一種發(fā)展趨勢(shì)，受到越來越多的關(guān)注。但其經(jīng)濟(jì)效益和可行性卻沒有被廣泛認(rèn)同。
水電鋁聯(lián)營(yíng)初探
鋁行業(yè)高級(jí)分析師告訴記者，“水電鋁”聯(lián)營(yíng)是未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，目前主要在青海和云南兩省有小部分產(chǎn)能。其中，在青海的已投產(chǎn)項(xiàng)目有中電投旗下的黃河鑫業(yè)，而目前青海擬建設(shè)的項(xiàng)目都是“水電鋁”聯(lián)營(yíng)概念，包括青海橋頭鋁電、鑫恒和中鋁的項(xiàng)目。云南的已投產(chǎn)項(xiàng)目有云南鋁業(yè)和盈江星云。
上述分析師告訴記者，目前上述“水電鋁”聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的問題在于，其水電并非自備電廠，只是利用水電的發(fā)電進(jìn)行生產(chǎn)。
“總體來說，在青海的水電鋁聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目盈利性較好，可以保證不虧錢。這是因?yàn)榍嗪５乃妰r(jià)格較低，而云南的項(xiàng)目由于水電價(jià)格較高，盈利性較差。”上述分析師告訴記者。
在電解鋁的總成本中，電力成本占到45%。故電價(jià)直接決定了電解鋁項(xiàng)目的盈利性。
上述分析師向記者解釋，在豐水期和枯水期，水電的價(jià)格差異很大。拿云南舉例，枯水期的水電價(jià)格達(dá)到0.58元/度左右，而在豐水期，價(jià)格僅為0.45元/度。在青海，豐水期的價(jià)格僅為0.3元/度。
而安信證券有色金屬分析師衡昆告訴記者，“水電鋁”聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目存在的一個(gè)問題是，在枯水期電量不能滿足電解鋁企業(yè)的需求時(shí)，企業(yè)還需要外購(gòu)電，這增加了企業(yè)的成本。
根據(jù)企業(yè)資料顯示，中電投的黃河鑫業(yè)已在青海建成55.5萬(wàn)噸水電鋁聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目。但是根據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士介紹，中電投“水電鋁”聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目在內(nèi)部有很大爭(zhēng)議。“主要原因是各方利益沒有擺平，上游的水電資產(chǎn)不愿意配合下游的電解鋁項(xiàng)目。也不具有經(jīng)濟(jì)效益。”這位人士說。
但這并沒有打消中電投開發(fā)水電鋁項(xiàng)目的信心，其正在積極探索向西部發(fā)展水電鋁產(chǎn)業(yè)鏈的可能性。
2012年6月25日，中電投四川電力有限公司揭牌。典禮上，中電投也表示，將“依托四川水電資源和礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，利用自身在開發(fā)電力、鋁業(yè)等方面的優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)四川水電資源的開發(fā)力度。將優(yōu)化發(fā)展電解鋁項(xiàng)目，努力培育水電鋁一體化產(chǎn)業(yè)鏈。”
而中電投的重慶天泰和眉山啟明星也正是位于四川地區(qū)。
魏?jiǎn)幷J(rèn)為，“水電鋁”的發(fā)展模式目前取得了一定經(jīng)濟(jì)效益，但并不具備大范圍推廣普及的條件。一方面，電解鋁行業(yè)問題較多，“水電鋁”模式僅能降低企業(yè)的部分成本，并不能撬動(dòng)整個(gè)行業(yè)的需求；另一方面，電價(jià)、電網(wǎng)、環(huán)保等問題牽涉其它利益，普通企業(yè)不具備統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的實(shí)力。
電企逆市擴(kuò)張
不可否認(rèn)的是，已經(jīng)穩(wěn)居產(chǎn)能第二位置的中電投，目前仍然在加緊積極擴(kuò)張電解鋁產(chǎn)能。而其他電力企業(yè)也不甘落后。
中電投的電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張之路始于2003年。當(dāng)年3月，原中電投旗下漳澤電力和中國(guó)鋁業(yè)合資成立了山西華澤鋁電有限公司，2006年投產(chǎn)。2012年，因漳澤電力劃撥給同煤集團(tuán)，該公司也隨著轉(zhuǎn)手。
2008年12月，中電投重組了青銅峽鋁業(yè)，電解鋁產(chǎn)能突破百萬(wàn)噸，一舉躍居全國(guó)第二。
到2010年底，中電投電解鋁產(chǎn)能突破200萬(wàn)噸，當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到173萬(wàn)噸。與此同時(shí)，2010年中鋁電解鋁產(chǎn)量為432萬(wàn)噸。
根據(jù)中電投官網(wǎng)的信息顯示，截至2012年底，中電投的電解鋁總產(chǎn)能達(dá)到277萬(wàn)噸。
而中電投也并沒有停止在電解鋁產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張。按照中電投的規(guī)劃，到2020年，集團(tuán)電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到350萬(wàn)噸，配套氧化鋁產(chǎn)能超過700萬(wàn)噸。
我的有色網(wǎng)鋁行業(yè)分析師提供給記者的信息顯示，中電投旗下涉及電解鋁的項(xiàng)目主要包括青銅峽鋁業(yè)、黃河鑫業(yè)、霍煤鴻俊，通順鋁廠、重慶天泰和眉山啟明星幾家。
其中，中電投寧夏青銅峽鋁業(yè)股份有限公司產(chǎn)能居于首位。其官網(wǎng)資料顯示，2008年時(shí)，青銅峽鋁業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到115萬(wàn)噸。位于青海的全資子公司黃河鑫業(yè)為黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司的子公司，其公布的水電鋁聯(lián)營(yíng)產(chǎn)能為55.5萬(wàn)噸。全資子公司重慶天泰現(xiàn)有產(chǎn)能6萬(wàn)噸。中電投控股的霍煤鴻駿和通順鋁廠都位于內(nèi)蒙古。
根據(jù)中電投的披露，其2012年電解鋁產(chǎn)量為269萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.5%，氧化鋁產(chǎn)量250萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入618.05億元，同比增長(zhǎng)28.5%。中電投2013年計(jì)劃生產(chǎn)電解鋁271萬(wàn)噸，仍然維持在歷史高位。
而與此同時(shí)，華能和中水電擴(kuò)張電解鋁產(chǎn)能的腳步也沒有停歇。
今年5月23日，甘肅省工信委制定的《平?jīng)銮|級(jí)煤電化冶循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施方案》獲甘肅省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)實(shí)施！斗桨浮诽岢，要以煤炭、電力、化工為首位產(chǎn)業(yè)，以有色金屬冶煉為補(bǔ)充，建設(shè)平?jīng)銮|級(jí)煤電化冶循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目92項(xiàng)，總投資3566億元，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷售收入3355億元。
值得注意的是，其中特別提到以華能和中水電為主體，打造中國(guó)華能集團(tuán)公司和中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)平?jīng)雒弘娀碑a(chǎn)業(yè)鏈。
其中，華能集團(tuán)的平?jīng)雒弘娀碑a(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目中包括發(fā)電機(jī)組、電解鋁、鋁型材以及深加工，概算總投資超過450億元。具體為2013年建設(shè)靈臺(tái)邵寨煤礦120萬(wàn)噸礦井，開工建設(shè)華能甘肅能源公司100萬(wàn)噸電解鋁等項(xiàng)目。另外，在“十二五”期間，建設(shè)華能平?jīng)霭l(fā)電公司三期2×100萬(wàn)千瓦機(jī)組、50萬(wàn)噸鋁型材項(xiàng)目，概算總投資160億元。在接下來的“十三五”期間，規(guī)劃實(shí)施一批型材深加工項(xiàng)目，概算總投資297億元。
中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)也計(jì)劃“十二五”投資100萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目。將開工建設(shè)中水電華亭發(fā)電公司二期2×100萬(wàn)千瓦機(jī)組、中水電崇信發(fā)電公司二期2×100萬(wàn)千瓦機(jī)組（自備）、100萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目，概算總投資279.5億元。
根據(jù)上述分析師介紹，目前華能集團(tuán)在甘肅平?jīng)龅捻?xiàng)目還沒有開工。
另外，五大電力中的大唐電力也在鄂爾多斯成立了大唐內(nèi)蒙古鄂爾多斯硅鋁科技有限公司，目前擁有12萬(wàn)噸的電解鋁產(chǎn)能。
減產(chǎn)效果不如預(yù)期
而從去年開始，全國(guó)的電解鋁企業(yè)就主動(dòng)提出通過減產(chǎn)來渡過難關(guān)。
據(jù)我的有色網(wǎng)調(diào)研，截至2013年4月份，中國(guó)電解鋁企業(yè)的減產(chǎn)情況為：華東鋁業(yè)減產(chǎn)6萬(wàn)噸；江蘇大屯鋁業(yè)減產(chǎn)6.5萬(wàn)噸；廣西百色銀海計(jì)劃減產(chǎn)至10萬(wàn)噸（獲得當(dāng)?shù)卣a(bǔ)貼，計(jì)劃7月份復(fù)產(chǎn)）；廣西來賓銀海減產(chǎn)至6萬(wàn)噸；東源鋁業(yè)減產(chǎn)15萬(wàn)噸；龍祥鋁業(yè)減產(chǎn)3萬(wàn)噸；中孚林豐鋁業(yè)減產(chǎn)15萬(wàn)噸；長(zhǎng)江鋁業(yè)減產(chǎn)6萬(wàn)噸；鑫旺鋁業(yè)4.5萬(wàn)噸全停。
今年5月底，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)又邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)15家大型電解鋁企業(yè)探討化解產(chǎn)能過剩對(duì)行業(yè)造成的困境。會(huì)后，部分電解鋁企業(yè)發(fā)出公告實(shí)行檢修減產(chǎn)計(jì)劃。其中，中國(guó)鋁業(yè)計(jì)劃減產(chǎn)38萬(wàn)噸，云南鋁業(yè)計(jì)劃減產(chǎn)15萬(wàn)噸，中孚實(shí)業(yè)計(jì)劃減產(chǎn)5萬(wàn)-8萬(wàn)噸，神火集團(tuán)計(jì)劃減產(chǎn)5萬(wàn)噸，鑫恒集團(tuán)計(jì)劃減產(chǎn)12萬(wàn)噸，中電投集團(tuán)計(jì)劃減產(chǎn)27.8萬(wàn)噸。
上述分析師告訴記者，根據(jù)他統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)電解鋁減產(chǎn)的規(guī)模在120萬(wàn)噸左右。其中，主要集中在河南的電解鋁企業(yè)。
“盡管包括中鋁在內(nèi)，不斷有減產(chǎn)消息傳出。但是，隨著國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能的不斷釋放，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量還是有增無(wú)減，難以擺脫供應(yīng)過剩的局面。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
另一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“比如鑫恒宣布要減產(chǎn)12萬(wàn)噸，事實(shí)上他們的做法是，原本要在青海鑫恒新上一條12萬(wàn)噸的產(chǎn)能，但今年這條線沒有上，就可以宣布為減產(chǎn)了12萬(wàn)噸。”
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