一、碳化硅產業(yè)概述
碳化硅是一種無機物,化學式為SiC,是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產綠色碳化硅時需要加食鹽)等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。碳化硅是一種半導體,在自然界中以極其罕見的礦物莫桑石的形式存在。自1893年以來已經被大規(guī)模生產為粉末和晶體,用作磨料等。在C、N、B等非氧化物高技術耐火原料中,碳化硅是應用最廣泛、最經濟的一種,可以稱為金鋼砂或耐火砂。中國工業(yè)生產的碳化硅分為黑色碳化硅和綠色碳化硅兩種,均為六方晶體。
二、碳化硅行業(yè)發(fā)展相關政策
近年來,隨著半導體行業(yè)的迅速發(fā)展,碳化硅行業(yè)也受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策,鼓勵碳化硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,如科技部在2020年發(fā)布的《“戰(zhàn)略性先進電子材料”重點專項2020年度項目》中指出支持功率碳化硅芯片和器件在移動儲能裝置中的應用(應用示范類),為碳化硅行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
三、碳化硅行業(yè)產業(yè)鏈
1、碳化硅行業(yè)產業(yè)鏈結構圖
碳化硅行業(yè)產業(yè)鏈主要包括原材料、襯底材料、外延材料以及器件和模塊等環(huán)節(jié)。在上游,原材料主要包括各類硅烷、氮化硼等,這些原材料經過加工后制成碳化硅襯底材料。碳化硅襯底材料進一步加工后,可以制成外延材料。碳化硅器件和模塊被廣泛應用于各個領域,包括5G通信、新能源汽車、光伏、半導體、軌道交通、鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)等。
2、碳化硅行業(yè)上游產業(yè)分析
碳化硅產業(yè)鏈價值量倒掛,關鍵部分主要集中在上游端,其中襯底生產成本占總成本的47%,外延環(huán)節(jié)成本占23%,合計上游成本占到碳化硅生產鏈總成本的約70%。其中襯底制造技術壁壘最高、價值量最大,既決定了上游原材料制備的方式及相關參數(shù),同時也決定著下游器件的性能,是未來碳化硅大規(guī)模產業(yè)化推進的核心。
四、全球碳化硅行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、全球碳化硅行業(yè)市場規(guī)模
碳化硅的優(yōu)勢是其高效率、低能耗和耐高溫的特性,這些優(yōu)點使得碳化硅成為新一代功率器件的理想選擇。在電動汽車、可再生能源和工業(yè)自動化等應用的推動下,碳化硅的需求量不斷增加。數(shù)據(jù)顯示,2022年全球碳化硅行業(yè)市場規(guī)模約為16.04億美元。
2、全球碳化硅行業(yè)市場區(qū)域分布
球碳化硅行業(yè)市場區(qū)域分布情況因不同地區(qū)經濟發(fā)展水平、技術實力和市場需求等因素而異。美國是全球碳化硅產業(yè)最為發(fā)達的國家之一,擁有多家知名碳化硅企業(yè),如Cree、Dow Corning等。亞太地區(qū)已經成為全球碳化硅行業(yè)的主導區(qū)域,其中中國、日本和韓國是碳化硅行業(yè)的主要市場。
五、中國碳化硅行業(yè)現(xiàn)狀分析
中國碳化硅行業(yè)現(xiàn)狀呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。中國在碳化硅行業(yè)中具有較高的生產能力和技術水平,同時中國政府也積極推動碳化硅產業(yè)的發(fā)展,將其列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一。據(jù)數(shù)據(jù),中國碳化硅行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢,2022年中國碳化硅市場規(guī)模約為43.45億元。
六、碳化硅行業(yè)競爭格局
1、碳化硅行業(yè)競爭格局
全球碳化硅廠商行業(yè)集中度較高,前五大SiC廠商占有大約70%的市場份額。目前全球碳化硅模塊主要生產商包括STMicroelectronics、英飛凌、Wolfspeed、Rohm、Onsemi、比亞迪、Microchip、Mitsubishi Electric和Semikron Danfoss等,全球前五大廠商占有大約70%的市場份額。
2、碳化硅行業(yè)重點企業(yè)營收
在中國,碳化硅行業(yè)也迅速發(fā)展,重點企業(yè)包括天岳先進、瀚天天成、山東天承等。這些企業(yè)通過引進國外先進技術或自主創(chuàng)新,不斷提升碳化硅產品的質量和生產效率,逐漸在國內外市場中占據(jù)一席之地。其中,天岳先進是碳化硅行業(yè)的主要企業(yè)之一,圍繞碳化硅襯底進行垂直深入的研究與生產。
七、碳化硅行業(yè)未來發(fā)展趨勢
碳化硅行業(yè)未來發(fā)展趨勢將受到多方面的影響。一方面,隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷擴大,碳化硅的需求量將會持續(xù)增加。另一方面,隨著新材料的不斷涌現(xiàn)和應用,碳化硅也將會面臨更加激烈的市場競爭。因此,碳化硅行業(yè)未來將會呈現(xiàn)出以下幾個發(fā)展趨勢:技術創(chuàng)新成為競爭核心、產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、多元化應用領域拓展以及國際化競爭加劇,隨著全球化和市場開放程度的不斷提高,碳化硅行業(yè)的國際化競爭將會加劇。未來,各企業(yè)需要加強自身的國際化戰(zhàn)略布局,積極拓展海外市場。
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