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中國(guó)鐵合金網(wǎng)：據(jù)湖南省商務(wù)廳重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，2024年3月全省重要生產(chǎn)資料銷售均價(jià)環(huán)比（以下皆同）跌多漲少。監(jiān)測(cè)樣本大類呈現(xiàn)3漲4跌的態(tài)勢(shì)，其中成品油批零、有色金屬、化工產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上漲；鋼材、煤炭、化肥、水泥價(jià)格下跌。其中鋼材、煤炭市場(chǎng)監(jiān)測(cè)情況如下：
一、鋼材市場(chǎng)價(jià)格下跌3.6%
3月全省鋼材市場(chǎng)價(jià)格較2月下跌幅度擴(kuò)大，且呈逐周下跌走勢(shì)，其中建筑鋼材價(jià)格下跌幅度最大，累計(jì)每噸下跌290元，為今年價(jià)格最低點(diǎn)。今年春節(jié)后螺紋鋼價(jià)格累計(jì)下跌390元/噸，熱軋板卷累計(jì)下跌370元/噸。主要鋼材品種成交量上旬情況不佳，中旬有所上升，下旬再次回落，3月總體成交量低于去年同期水平，市場(chǎng)庫(kù)存去化緩慢，鋼廠高爐及電爐開工率維持低位，鋼材生產(chǎn)成本下移。3月全省鋼材銷售均價(jià)4178.81元/噸，下跌3.6%，同比下跌9.2%。分品種看，建筑鋼材、板材、管材、型材銷售均價(jià)分別為3984.27元/噸、4204.83元/噸、4513.4元/噸和4181.28元/噸，分別下跌6.3%、下跌3.2%、下跌0.7%和下跌2.1%，同比分別下跌11.3%、下跌8.5%、下跌7.3%和下跌8.6%。
（一）鋼材市場(chǎng)價(jià)格下跌的主要原因有以下四個(gè)方面
下游需求恢復(fù)較慢、項(xiàng)目資金短缺、成本重心下移以及鋼材期貨價(jià)格大幅下跌是3月鋼材市場(chǎng)運(yùn)行壓力不斷加大的主要原因。
據(jù)對(duì)全省20家樣本企業(yè)調(diào)研顯示，3月螺紋鋼、中厚板和熱軋板卷表觀消費(fèi)量較去年同期分別下降25.5%、下降23.4%和下降22.5%。同時(shí)關(guān)注到作為工程項(xiàng)目開工晴雨表的工程機(jī)械銷量同比大幅下滑，表明用鋼需求啟動(dòng)相比往年遲緩。進(jìn)入3月，鋼材期貨以及原燃料價(jià)格均出現(xiàn)較大幅度的下跌，加劇市場(chǎng)心態(tài)不穩(wěn)。
（二）對(duì)4月全省鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的研判
一是鋼廠減產(chǎn)效果逐步顯現(xiàn)，有利于減輕供應(yīng)端壓力。隨著鋼廠庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存連續(xù)累積，鋼鐵行業(yè)普遍虧損，產(chǎn)能釋放謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)4月部分鋼廠將主動(dòng)實(shí)施減產(chǎn)計(jì)劃，后期鋼材市場(chǎng)供應(yīng)壓力將減輕。當(dāng)前漣鋼2條建筑鋼材生產(chǎn)線均處于停產(chǎn)狀態(tài)，漣鋼資源到貨減少，市場(chǎng)資源規(guī)格不齊全；
二是鋼材出口快速增長(zhǎng)，進(jìn)口下降，有利于進(jìn)一步降低國(guó)內(nèi)供應(yīng)量。隨著國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，鋼材出口優(yōu)勢(shì)突顯，有利于鋼價(jià)穩(wěn)定。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月我國(guó)累計(jì)出口鋼材1591.2萬(wàn)噸，同比增加391.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)32.6%。累計(jì)進(jìn)口鋼材113.1萬(wàn)噸，同比減少9.9萬(wàn)噸，下降8.1%；
三是政府工作報(bào)告?zhèn)鬟f利好信號(hào)，有利于刺激鋼材市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)。新增地方政府專項(xiàng)債3.9萬(wàn)億的發(fā)行計(jì)劃創(chuàng)歷史最高、新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債1萬(wàn)億等有利于提振市場(chǎng)信心，帶動(dòng)和擴(kuò)大社會(huì)有效投資，為鋼材需求帶來(lái)增量；
四是成本繼續(xù)下移概率不大，有利于鋼材市場(chǎng)穩(wěn)定。當(dāng)前鋼廠每噸鋼虧損約180元左右，鋼廠廠內(nèi)鐵礦石庫(kù)存偏低，隨著鋼材季節(jié)性需求增長(zhǎng)，刺激鋼廠產(chǎn)量回升，對(duì)原燃料的需求將增加，鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下跌空間不大。
綜上所述，全省鋼材市場(chǎng)供需兩弱，鋼材生產(chǎn)成本重心持續(xù)下移，市場(chǎng)心態(tài)謹(jǐn)慎，短期內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾改善不明顯。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策加快落地，鋼材市場(chǎng)需求有望快速釋放，鋼材庫(kù)存有望加速去化，原燃料價(jià)格下跌空間將收窄，疊加鋼價(jià)大幅下跌后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)亦逐步釋放，鋼價(jià)繼續(xù)大幅下跌動(dòng)力減弱，預(yù)計(jì)4月全省鋼材市場(chǎng)價(jià)格將逐步止跌企穩(wěn)，進(jìn)行階段性修復(fù)。后期重點(diǎn)關(guān)注鋼鐵市場(chǎng)庫(kù)存變化、資金變化、鋼廠產(chǎn)能釋放速度以及市場(chǎng)需求恢復(fù)程度。
二、煤炭市場(chǎng)價(jià)格下跌2.1%
3月全省煤炭?jī)r(jià)格下跌，市場(chǎng)供應(yīng)平穩(wěn)，全省電煤庫(kù)存基本保持在30天左右水平。電煤進(jìn)入傳統(tǒng)季節(jié)性消費(fèi)淡季，在長(zhǎng)協(xié)煤的穩(wěn)定供應(yīng)下剛需采購(gòu)，市場(chǎng)煤采購(gòu)偏少，終端需求整體復(fù)蘇遲緩，煤價(jià)承壓下行。進(jìn)入2024年，全省煤炭市場(chǎng)陰跌不止，較春節(jié)前累計(jì)下跌40.85元/噸，累計(jì)跌幅3.82%。3月全省煤炭銷售均價(jià)1045.66元/噸，下跌2.1%，同比下跌14%。分品種看，無(wú)煙煤銷售均價(jià)1359.84元/噸，下跌1.9%，同比下跌16.3%；煙煤銷售均價(jià)888.58元/噸，下跌2.3%，同比下跌12.1%。
（一）煤炭市場(chǎng)價(jià)格下跌的主要原因有以下七個(gè)方面
一是政策指導(dǎo)作用不斷增強(qiáng)，促使煤炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。國(guó)家能源局在2024年能源工作指導(dǎo)意見中指出，主要目標(biāo)是煤炭穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，煤電“三改聯(lián)動(dòng)”，有序釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，增加戰(zhàn)略儲(chǔ)備和調(diào)節(jié)能力，強(qiáng)化區(qū)域協(xié)同保障，提升煤炭供給體系彈性。由此可見2024年將堅(jiān)持煤炭壓艙兜底作用，促使煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)向合理區(qū)間回歸；
二是煤炭安全保障工作進(jìn)行良好，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展用煤需求。2024年全省煤炭行業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，煤炭企業(yè)大都生產(chǎn)正常，積極推進(jìn)長(zhǎng)協(xié)發(fā)運(yùn)，保障能力不斷增強(qiáng)，煤炭供應(yīng)同比增長(zhǎng)，煤炭運(yùn)輸暢通高效。隨著供給能力恢復(fù)，煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，煤炭市場(chǎng)庫(kù)存水平偏高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-2月湖南煤炭產(chǎn)量121.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%，產(chǎn)量位居全國(guó)第18位，處于全國(guó)偏低水平。1-2月份全國(guó)鐵路累計(jì)煤炭發(fā)運(yùn)量4.6億噸，同比增長(zhǎng)1.4%；
三是煤炭進(jìn)口量增價(jià)降，對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的支撐作用減弱。進(jìn)入2024年，煤炭進(jìn)口量增價(jià)降，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月國(guó)內(nèi)煤炭進(jìn)口量7452萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.9%，創(chuàng)歷史同期新高，但進(jìn)口金額同比下降5.1%，據(jù)此表明今年進(jìn)口煤量增價(jià)降，對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的支撐作用減弱；
四是煤炭終端采購(gòu)意愿偏淡，需求未見明顯提升。3月正值電煤消費(fèi)淡季，部分電廠開始檢修，暫無(wú)集中采購(gòu)意愿。非電煤行業(yè)產(chǎn)能釋放收縮，需求表現(xiàn)平淡，下游主動(dòng)采購(gòu)意愿偏弱且壓價(jià)現(xiàn)象較嚴(yán)重，價(jià)格難有上漲動(dòng)力。據(jù)湖南省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2月全省工業(yè)用電量70.38億千瓦時(shí)，同比下降15.3%,電煤消費(fèi)仍是拉動(dòng)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ?/div>
五是新能源有力推進(jìn)，對(duì)煤炭的替代作用增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2024年在新能源發(fā)電持續(xù)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，非化石能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將占比提高到55%左右，首次超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量占總發(fā)電量的比重將達(dá)到17%以上；
六是水電逐漸出力，對(duì)火電替代作用增強(qiáng)。3月湖南地區(qū)降雨呈增多趨勢(shì)，水電出力對(duì)電煤的替代作用改善，煤炭淡季特征更加明顯；
七是競(jìng)拍成交延續(xù)低迷，流拍比居高不下。作為煤炭市場(chǎng)“風(fēng)向標(biāo)”的中國(guó)神華外購(gòu)價(jià)繼續(xù)下調(diào)，對(duì)市場(chǎng)心態(tài)造成一定影響。
（二）對(duì)4月全省煤炭市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的研判
從供應(yīng)端看，煤炭供應(yīng)增長(zhǎng)空間將有限。近兩年在保供穩(wěn)價(jià)政策引領(lǐng)下，新核增的煤炭產(chǎn)能基本陸續(xù)完全釋放，煤炭供需基本面持續(xù)改善，總體供銷平衡，保供與安監(jiān)的相互掣肘將對(duì)供應(yīng)端產(chǎn)生一定擾動(dòng)，后期新增產(chǎn)能或?qū)⒈３指呶环(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)；從需求端看，煤炭需求仍具韌性，煤炭行業(yè)下游需求主要集中在電力、鋼鐵、建材、水泥、化工等五大行業(yè)，合計(jì)占總煤炭消費(fèi)量的85%左右，其中電力消費(fèi)占比超過(guò)50%。2024年用煤企業(yè)基本按月計(jì)劃定購(gòu)煤炭，整體煤炭庫(kù)存可用天數(shù)保持在合理水平。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好的背景下，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)煤炭消費(fèi)量的提升，煤炭需求仍存增量空間，預(yù)計(jì)2024年煤炭消費(fèi)需求將保持增長(zhǎng)。
綜上所述，在煤炭行業(yè)供應(yīng)平穩(wěn)、進(jìn)口增加、需求減弱的背景下，支撐煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行的動(dòng)力不足。但煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌后，或刺激部分剛需釋放。預(yù)計(jì)4月全省煤炭市場(chǎng)價(jià)格將呈窄幅震蕩偏弱態(tài)勢(shì)運(yùn)行。
來(lái)源：湖南省商務(wù)廳等
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