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一、上半年鋼材進(jìn)出口總體情況
2022上半年,我國累計(jì)出口鋼材3346.1萬噸,同比減少10.5%;累計(jì)進(jìn)口鋼材577.1萬噸,同比減少21.5%;累計(jì)進(jìn)口鋼坯373.8萬噸,同比減少35.0%;累計(jì)出口鋼坯78.7萬噸,同比增加顯著;折合粗鋼凈出口2563.6萬噸,同比增加20.6萬噸,增幅為0.8%。
2022上半年,我國鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1559.50美元/噸,同比上漲29.2%;出口平均單價(jià)1437.9美元/噸,同比上漲45.9%。鋼材進(jìn)口均價(jià)高于出口均價(jià)121.6美元/噸。
二、鋼材出口情況
6月鋼材出口量755.7萬噸,環(huán)比減少20.2萬噸,結(jié)束環(huán)比三連升,但仍處于1年內(nèi)次高水平,同比增加109.9萬噸。出口平均單價(jià)1548.5美元/噸,環(huán)比上漲12.3%,同比上漲20.7%。具體情況如下:
1.主要品種出口量回落、出口均價(jià)上漲。6月出口減量全部來自板材,環(huán)比減少50.5萬噸至493.8萬噸,仍處于歷史第三高水平。其中,熱軋板卷等主要品種出口量下滑明顯,環(huán)比大幅減少26.4%至151.7萬噸。另外,出口特鋼131.8萬噸,連續(xù)2個(gè)月增加,繼上月環(huán)比激增62.5%后,本月增幅收窄至2.6%。出口不銹鋼26.8萬噸,環(huán)比增加0.7%,創(chuàng)近十年來最高水平。
上半年,累計(jì)出口板材2242.9萬噸,同比減少10.0%,占總量的67%。出口管材389.6萬噸,同比增加7.9%;其中,無縫鋼管出口增長明顯,同比增加34.3%至198.2萬噸,海外需求走強(qiáng)、能源價(jià)格高企等助推我國無縫鋼管出口形勢好轉(zhuǎn)。出口特鋼577.8萬噸,同比減少61.1%;均價(jià)1904.9美元/噸,同比上漲1.2%。出口不銹鋼242.1萬噸,同比增加10.6%;均價(jià)3668.1美元/噸,同比上漲0.6%。
2.向東盟出口量高位回落。6月我國向東盟出口鋼材217.9萬噸,環(huán)比減少17.7%;其中,越南、印尼分別大幅減少44.4%和31.0%。上半年,我國向南美洲出口223.9萬噸,同比大幅44.5%;向歐盟加英國出口228.9萬噸,同比大幅增加76.3%,主要流向土耳其和意大利市場。
3.初級產(chǎn)品出口環(huán)比略有增加。6月我國出口初級鋼鐵產(chǎn)品(包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料)35.2萬噸,環(huán)比小幅增加0.2萬噸,增幅明顯收窄。上半年,我國累計(jì)出口初級鋼鐵產(chǎn)品94.2萬噸。其中,一季度出口相對平穩(wěn),二季度鋼坯出口量激增,出口鋼坯在一定程度上填補(bǔ)了因俄烏沖突導(dǎo)致的全球供應(yīng)缺口。
三、鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況
6月進(jìn)口量79.1萬噸,環(huán)比減少1.5萬噸,同比減少46.1萬噸,為2002年11月以來最低水平。進(jìn)口平均單價(jià)1733.0美元/噸,環(huán)比上漲4.3%,同比上漲34.5%。具體情況如下:
1. 主要進(jìn)口品種量降價(jià)升。6月我國進(jìn)口板材66.1萬噸,環(huán)比減少1.0%,降幅低于其他品種,進(jìn)口比重從73%左右大幅提升至83.6%。進(jìn)口特鋼44.8萬噸,環(huán)比增加5.0%;進(jìn)口不銹鋼27.1萬噸,環(huán)比增加18.0%。海內(nèi)外價(jià)差大幅收窄,中國與部分國家鋼材價(jià)格出現(xiàn)倒掛,刺激鋼材進(jìn)口。但是,國內(nèi)需求尚未實(shí)質(zhì)性改善,6月多數(shù)品種進(jìn)口量環(huán)比小幅增加、同比降幅明顯。
上半年,我國進(jìn)口板材445.8萬噸,同比減少15.5%,占總量的77.2%。進(jìn)口量較大的品種中,僅中厚寬鋼帶、冷軋薄板同比分別增加1.5%和23.2%。另外,累計(jì)進(jìn)口特鋼271.7萬噸,同比減少8.0%;均價(jià)2147.3美元/噸,同比上漲0.4%。進(jìn)口不銹鋼168.5萬噸,同比增加19.6%;均價(jià)3047.2美元/噸,同比上漲0.3%。
2.自東盟進(jìn)口占比持續(xù)下滑。6月我國自日韓進(jìn)口54.6萬噸,環(huán)比減少3.2%;自東盟進(jìn)口5.1萬噸,環(huán)比減少39.1%,單月進(jìn)口量較年初大幅減少84.5%,且呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。上半年,我國自日本進(jìn)口203.6萬噸,同比減少14.1%;自韓國進(jìn)口153.8萬噸,同比減少12.8%;二者占進(jìn)口總量的62%。東盟于2021年躍升為我國鋼材第二來源地,但今年上半年進(jìn)口量顯著下滑,同比大幅減少39.3%至100.9萬噸。
3.初級產(chǎn)品進(jìn)口總量環(huán)比回升。6月,我國進(jìn)口初級鋼鐵產(chǎn)品(包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料)71.7萬噸,環(huán)比增加35.6%,結(jié)束兩連降。除再生鋼鐵原料進(jìn)口環(huán)比回落外,鋼坯、生鐵、直接還原鐵環(huán)比分別增加26.1%、28.3%和132.1%。上半年,我國進(jìn)口初級鋼鐵產(chǎn)品501.9萬噸,同比大幅減少41.0%。
四、展望
前期部分推遲訂單陸續(xù)發(fā)出,導(dǎo)致6月出口量維持在高位,但鋼材出口已呈現(xiàn)回落態(tài)勢。展望下半年,全球經(jīng)濟(jì)面臨高通脹、低增長壓力,主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)擴(kuò)張明顯放緩,海外需求整體趨弱,價(jià)格同步大幅下挫,6月底歐盟熱軋卷板出廠價(jià)較俄烏沖突爆發(fā)前仍有17.8%的下跌。海內(nèi)外價(jià)差隨全球供應(yīng)鏈的恢復(fù)大幅收窄,如獨(dú)聯(lián)體等區(qū)域出口報(bào)價(jià)已經(jīng)低于我國,國內(nèi)鋼材價(jià)格優(yōu)勢不明顯,5月份起出口訂單量已明顯下滑,接單周期相應(yīng)拉長,預(yù)計(jì)后期鋼材出口將呈現(xiàn)遞減態(tài)勢。進(jìn)口方面,如果部分國家鋼材價(jià)格繼續(xù)下降,將會增加鋼材進(jìn)口量。
供稿|市場調(diào)研部
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