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【中國鐵合金網(wǎng)】

一、業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)

大浪年基本上體現(xiàn)在2009、2014、2017、2020，禁了放，放了禁，印尼的鎳礦產(chǎn)量也大起大落，環(huán)球同此涼熱。

盤點(diǎn)一下2021年印尼鎳產(chǎn)業(yè)，主要事件有：

3月，特斯拉考察小組閉門會(huì)談后，稱印尼是“臟鎳”，如果印尼能給清潔的鎳，特斯拉將給大訂單。傷害性不大，侮辱性極強(qiáng)，政府備受刺激，為隨后采取了一系列應(yīng)對(duì)措施埋下了伏筆。

3月，印尼本土電池控股公司成立， 該控股公司包括 PT Indonesia Asahan Asahan Aluminium (Inalum) （MIND ID）、PT Aneka Tambang Tbk (Antam)、PT PLN (Persero) 和 PT Pertamina (Persero)。

同月，政府準(zhǔn)備了五個(gè)步驟來應(yīng)對(duì)歐盟就印尼鎳出口禁令提起的訴訟。首先是與相關(guān)部委合并處理涉及貿(mào)易部、外交部和海事和投資協(xié)調(diào)部協(xié)調(diào)下的法律顧問。隨后政府任命了瑞士日內(nèi)瓦的 Baker McKenzie 和雅加達(dá)的 Joseph Wira Koesnaidi (JWK) 律師事務(wù)所代表印尼政府出席世界貿(mào)易組織 (WTO) 爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu) (DSB) 會(huì)議并起草對(duì)歐盟訴訟的回應(yīng)。第三步是準(zhǔn)備一份聯(lián)合聲明，以回應(yīng)有關(guān) DS 592 問題的媒體和公眾問題。接下來能源礦產(chǎn)部準(zhǔn)備相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，分析相關(guān)法規(guī)。最后，政府準(zhǔn)備一個(gè)專家團(tuán)隊(duì)來支持并在法庭上提出辯護(hù)。 

6月，政府放出風(fēng)，計(jì)劃在2024年后限制新建鎳冶煉廠 ，特別是生產(chǎn)鎳鐵（FeNi）和鎳生鐵（NPI）的二級(jí)鎳冶煉廠。印度尼西亞鎳礦商協(xié)會(huì) (APNI) 也支持該計(jì)劃。他們認(rèn)為，根據(jù) APNI 數(shù)據(jù)，將建設(shè)的鎳下游行業(yè)，包括火法冶金和濕法冶金冶煉廠，已達(dá)到 98 家公司。鎳礦原料的需求量達(dá)到每年2.55億噸。同時(shí)，鎳礦實(shí)測(cè)儲(chǔ)量?jī)H46億噸。因此，下游鎳行業(yè)預(yù)計(jì)最多只能維持 生產(chǎn)18 年。

6月：標(biāo)志性的力勤（哈利達(dá)）濕法冶煉產(chǎn)品下線。

6月：淡水河谷印尼擬與中國合作伙伴建設(shè)8條鎳鐵加工線，Vale Indonesia 將擁有合資企業(yè) 49% 的股份，而另外兩個(gè)合作伙伴太原鋼鐵和山東鑫�？萍紝碛性摴� 51% 的股份。

9月：政府為PT HKML Battery Indonesia （位于西爪哇勿加泗 Karawang 的電池工廠）舉行了奠基儀式，LG投資11億美元產(chǎn)能10GW。這是印尼電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)的開端，政府還為該行業(yè)的發(fā)展制定了路線圖。 

9月：投資部長(zhǎng)/投資協(xié)調(diào)委員會(huì) (BKPM) 負(fù)責(zé)人 Bahlil Lahadalia 表示，政府將禁止出口含量為 30-40% 的鎳加工產(chǎn)品，政府只允許出口含量不低于 70% 的加工鎳產(chǎn)品，輿論嘩然。

印尼礦業(yè)專家協(xié)會(huì)（Perhapi）隨后批評(píng)政府計(jì)劃禁止出口含量低于 70%的鎳加工產(chǎn)品。他們質(zhì)疑政府設(shè)定70%上限的原因。Perhapi 董事長(zhǎng) Rizal Kasli 表示：“將鎳含量限制為 70% 的最低限度的依據(jù)是什么？為什么要設(shè)置 70% 的限制，為什么不設(shè)置 10% 或?yàn)槭裁床辉O(shè)置 90%”，印尼的鎳加工廠目前生產(chǎn)的鎳有多種類型和規(guī)格，含量在10%左右即鎳鐵生鐵（NPI）、10%以上的鎳鐵、78%左右的鎳锍，以及濕法冶金加工產(chǎn)品，鎳含量超過 20%。這意味著，如果以 70% 的限值作為參考，則意味著只能出口無光澤的鎳產(chǎn)品。在這種情況下，只有印度尼西亞 PT Vale 的加工廠生產(chǎn)啞光鎳。

9月：印尼政府出臺(tái)了2021年第96號(hào)關(guān)于礦石與煤炭開采業(yè)務(wù)的政府法規(guī)（以下簡(jiǎn)稱“GR 96/2021”）。該法案取代了2010年第23號(hào)礦業(yè)法實(shí)施條例，對(duì)2020年第3號(hào)新礦業(yè)法、2021年第11號(hào)創(chuàng)造就業(yè)法作出了修訂。GR 96/2021中明確規(guī)定了礦石與煤炭的開采屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，所需許可證照為商業(yè)登記證書（NIB）、標(biāo)準(zhǔn)證書（Standard Certificate）和特殊許可證（Special Permit）。特殊許可證具體包括一般采礦許可證（IUP）、特殊采礦許可證（IUPK）、人民采礦許可證（IPR）、巖石開采許可證（SIPB）、放射性礦物開采許可證、運(yùn)輸銷售許可證、礦業(yè)銷售許可證、采礦服務(wù)許可證等。

規(guī)定強(qiáng)調(diào)的義務(wù)：1. 礦山持續(xù)勘探義務(wù)。每年將年度預(yù)算的一部分用于礦產(chǎn)和煤炭?jī)?chǔ)量的勘探。2. 優(yōu)先使用印尼國內(nèi)采礦服務(wù)的義務(wù)。只有當(dāng)印尼國內(nèi)采礦服務(wù)公司不能提供相應(yīng)服務(wù)，并在媒體發(fā)布公告后，才允許聘用外資礦業(yè)服務(wù)公司。3. 使用采礦道路的義務(wù)。在開展采礦活動(dòng)時(shí)，必須使用自行建設(shè)的或其他采礦證持有人建設(shè)的符合采礦安全標(biāo)準(zhǔn)的采礦道路。只有當(dāng)采礦道路不可用時(shí)，才可以使用公共道路。

減持規(guī)定：對(duì)于采用露天開采方式開展采礦活動(dòng)，且不與加工冶煉或開發(fā)利用活動(dòng)相結(jié)合的礦業(yè)公司，應(yīng)在投產(chǎn)后第10-15年間逐年向印尼股東減持股份，減持比例分別為 5%、10%、15%、20%、30%和 51%。對(duì)于采用露天開采方式開展采礦活動(dòng)，且與加工冶煉或開發(fā)利用活動(dòng)相結(jié)合的礦業(yè)公司，應(yīng)在投產(chǎn)后第15-20年間逐年向印尼股東減持股份，減持比例分別為 5%、10%、15%、20%、30%和 51%。

10月：經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展研究所 (Indef)的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)薩爾·巴斯里 (Faisal Basri )聲稱，發(fā)現(xiàn)有流氓礦商在 2020 年向中國出口了2.8 萬億印尼盾的鎳礦石。盡管政府自 2020 年 1 月以來已禁止鎳礦石出口。據(jù)費(fèi)薩爾稱，印尼政府和中國提供的鎳礦出口數(shù)據(jù)存在差異。中央統(tǒng)計(jì)局（BPS）的數(shù)據(jù)顯示，2020年不會(huì)有鎳礦出口。但據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，從印尼進(jìn)口了340萬噸鎳礦，價(jià)值1.936億美元或相當(dāng)于 2020 年的 2.8 萬億印尼盾。

11月：印度尼西亞再次面臨歐盟就鎳礦石出口禁令向國際貿(mào)易組織 (WTO)提起的訴訟。然而，佐科·維多多總統(tǒng)并不在意，怒懟過去，想要印尼的鎳就來投資，沒有商量。

11月：偉明集團(tuán)與Indigo公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬共同在印尼規(guī)劃投資開發(fā)建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高冰鎳項(xiàng)目，并重點(diǎn)開發(fā)低品位鎳礦和尾礦的利用技術(shù)，項(xiàng)目總投資約為4億美元，產(chǎn)能為4萬噸高冰鎳，投資強(qiáng)度為1億美元/萬噸鎳，針對(duì)的是低品位鎳礦。

12月：能礦部官員再次提出：政府計(jì)劃限制建設(shè)二類鎳冶煉廠，即鎳鐵 (FeNi) 和鎳生鐵 (NPI)。造成這種限制的原因之一是為了保持鎳礦儲(chǔ)量的彈性。增加附加值，確保電池正極工廠的原材料 。

12月：青山園區(qū)高冰鎳產(chǎn)品正式下線外供。

12月：能源和礦產(chǎn)資源部計(jì)劃將采礦業(yè)務(wù)許可證(IUP)簡(jiǎn)化為一種，以刺激印度尼西亞的勘探活動(dòng)。同時(shí)披露：到2021年8月該領(lǐng)域的投資僅實(shí)現(xiàn)了23.5億美元，僅達(dá)到59.8億美元總目標(biāo)的39.3%。分別是2018年74.9億美元，2019年65.2億美元，2020年42.3億美元。 2021年1-10月份，印尼鎳產(chǎn)品出口總計(jì)：3081969噸（實(shí)物噸，下同），其中NPI2870876噸；鎳鐵104943噸；VALE高冰鎳77879噸；MHP28271噸；所有鎳產(chǎn)品出口中國2817427噸，占比91.4%，主要是NPI。

出口FOB均價(jià)參考：總平均965元人民幣/鎳點(diǎn)（下同）其中NPI1018，F(xiàn)NI853，VALE855，MHP1068。印尼能礦部12月鎳礦內(nèi)貿(mào)基準(zhǔn)價(jià)格，NI1.7% FOB 42.47美元/濕噸；NI1.8% FOB 47.47美元/濕噸；NI1.9% FOB 52.75美元/濕噸，NI2.0 % FOB58.30美元/濕噸。該基價(jià)跟倫鎳掛鉤，總體上是不斷上漲的趨勢(shì)。

2.儲(chǔ)量情況

印尼到底還有多少鎳礦？坊間其說不一。

僅從礦山面積上說，大致排列情況如下：

2、能源礦產(chǎn)部最數(shù)據(jù)，印尼鎳含量1.7%以上資源量39.3億噸，低于1.7%以下的低品位鎳礦資源量43.3億噸，總計(jì)82.6億噸。同時(shí)，1%-2.5%品位鎳礦儲(chǔ)量總計(jì)36.5億噸，其中品位低于1.7%的鎳礦（褐鐵礦）儲(chǔ)量18.9億噸，品位高于1.7的鎳礦儲(chǔ)量（腐泥土鎳）為 17.6 億噸。

3、印尼礦業(yè)專家協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，印尼鎳資源量115.5億噸，其中探明儲(chǔ)量10.8億噸，預(yù)估儲(chǔ)量35億噸。

4、鎳礦商協(xié)會(huì) (APNI）數(shù)據(jù)，印尼鎳礦原料的需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到每年2.55億噸。同時(shí)，印尼鎳礦實(shí)測(cè)儲(chǔ)量?jī)H46億噸。因此，鎳行業(yè)預(yù)計(jì)最多只能維持 18 年。即使在僅 17 億噸的高品位鎳礦（1.6% 以上）的情況下也是如此。同時(shí)，如果火法冶金行業(yè)只使用高品位鎳礦，該工廠的壽命只有7年。

面對(duì)五花八門的說法，我們不必過分解讀，因?yàn)橛∧崾冀K就是這樣一個(gè)思緒飛揚(yáng)的國家。但是，用能礦部 ( ESDM )地質(zhì)局煤炭和地?zé)豳Y源中心礦產(chǎn)資源負(fù)責(zé)人的話說，印尼鎳儲(chǔ)量的數(shù)據(jù)其實(shí)沒有政府曝光的那么大，因?yàn)橹挥屑s2/3的礦山遞交了勘探報(bào)告，而有資質(zhì)能編制報(bào)告的地質(zhì)工程師不到其中的60%，因此把所有數(shù)據(jù)公布出去是不可信的。

我們最關(guān)心的是投入了大量資金的眾多中資企業(yè)到底掌控了多少印尼鎳資源？

根據(jù)公開信息，目前我們能夠知道的是：

1、印尼鎳礦第一大戶淡水河谷（VALE）已經(jīng)基本確定和中國太鋼鑫海合作建廠。

3、法國埃赫曼礦區(qū)已經(jīng)和中國青山開展冶煉合作并取得豐碩成果。

5、印尼最大礦產(chǎn)民企哈利達(dá)已經(jīng)和中國新興鑄管、力勤資源等開展多方位合作。

7、上述落地企業(yè)和眾多新入園企業(yè)目前正在跑馬圈地，已經(jīng)或即將獲得一些中小鎳礦山的股權(quán)。

值得研究的是，如何才能界定“掌控”二字？

工廠和礦山的合作可以分為三類：收購股權(quán)、合資合作及貿(mào)易。

收購股權(quán)是綁定資源最靠譜的姿勢(shì)，但是代價(jià)也是最高的。目前的礦山股權(quán)開價(jià)已經(jīng)令人咂舌，有JORC報(bào)告的礦山鳳毛麟角，報(bào)價(jià)更是上了天。更何況，你拿到礦權(quán)后能不能馬上開，真實(shí)儲(chǔ)量到底有多少也是個(gè)問號(hào)（參考上述能礦部負(fù)責(zé)人的說法），所有還要大量投入。

合資或JO(合作開采）是相對(duì)靠譜的合作，談起來也比較容易，但是留給中國隊(duì)的時(shí)間不多了，上述印尼96號(hào)法規(guī)已經(jīng)詳細(xì)規(guī)定了內(nèi)外資企業(yè)取得相關(guān)開采服務(wù)資質(zhì)的程序，而且，馬上拿到能出手的所謂“好礦”也確實(shí)不多了，大批設(shè)備上去只開了三個(gè)月就沒礦了也是個(gè)問題。

內(nèi)貿(mào)是獲得鎳礦源最容易的方式，也是最不穩(wěn)定的方式。他可以半年不開，你不能一日無礦。據(jù)說有比較好的礦山已經(jīng)采取小火慢燉的手法，長(zhǎng)期看好資源，不著急開采，這和中資企業(yè)只爭(zhēng)朝夕的風(fēng)格格格不入。到時(shí)候工廠不能停工，又不能搬走，礦價(jià)越來越高，落地企業(yè)上不來下不去，那可就難受了。因此貿(mào)易只能作為一種短期礦源補(bǔ)充形式存在。

四、幾點(diǎn)看法

印尼的新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體上還在階段，的電池工廠剛剛開建，其它的還遙遙無期。官員們一直在大規(guī)模投資新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)印尼當(dāng)然是利好，一是對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有利，二是使勞動(dòng)力就業(yè)增長(zhǎng)，三是改善進(jìn)出口數(shù)據(jù)。但是也有一些負(fù)面作用：家里有礦，2、應(yīng)充分重視對(duì)2021年96號(hào)法規(guī)的研究，這個(gè)法規(guī)是前年印尼里程碑式的“新創(chuàng)造就業(yè)法”出臺(tái)后，相關(guān)礦冶領(lǐng)域的最重要的法律，堪稱新的礦業(yè)法。新創(chuàng)業(yè)就業(yè)法最近被印尼憲法法院判為“違憲”，今后只能陸續(xù)進(jìn)行修改，不能出臺(tái)新的相關(guān)法規(guī)，否則就會(huì)永久違憲。因此預(yù)測(cè)印尼礦冶領(lǐng)域的政策只能是越來越嚴(yán)，包括并不限于：逐步限制新的冶煉（特別是火法）工廠建設(shè)，逐步限制低品位鎳產(chǎn)品出口，可能的手段是：不再批準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)；新設(shè)產(chǎn)品出口配額；加收各種稅費(fèi)（版稅，碳稅，出口稅，增值稅）等。

3、對(duì)新進(jìn)入的中國企業(yè)忠告：A、原料來源，怎么強(qiáng)調(diào)也不為過。  B、工藝選擇，盡量采用能降低成本的新技術(shù)新工藝，目前高昂的煤價(jià)和鎳價(jià)已經(jīng)讓生產(chǎn)企業(yè)苦不堪言，肥肉都讓礦主們吃了。  C、火法冶煉最好就不要進(jìn)來了，即使想進(jìn)來也要找已有電廠批文的礦山合作為好；濕法產(chǎn)品線也有沖高問鼎的趨勢(shì)，MHP年產(chǎn)30萬噸產(chǎn)能已經(jīng)是不少的量了，今后可能還會(huì)有更多的RKEF轉(zhuǎn)投高冰鎳，何況全球三元電池市場(chǎng)份額還有下降的風(fēng)險(xiǎn)。D、目前來印尼并購礦山當(dāng)?shù)V主還是相對(duì)可行的，但低垂果實(shí)已經(jīng)摘盡，需要付出更多的時(shí)間和成本代價(jià)，這一點(diǎn)要有充分的思想準(zhǔn)備。

總之，縱觀印尼的鎳產(chǎn)業(yè)，短短十幾年時(shí)光，在兩國政府、企業(yè)和員工付出巨大代價(jià)后，輝煌的時(shí)期已經(jīng)到來，但能夠維持多久還是一個(gè)謎。十幾年前老杜來的時(shí)候，還能買到幾船2.0的礦，到了現(xiàn)在，1.7的礦已經(jīng)成了各家標(biāo)配的拒收品位，甚至其它指標(biāo)好的話還可以再降低。

本文來源：印尼老杜

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