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中國鐵合金網(wǎng)訊：  洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  公司代碼：603993 公司簡(jiǎn)稱：洛陽鉬業(yè)(5.370, -0.23, -4.11%)

  2020

  年度報(bào)告摘要

  一 重要提示

  1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

  2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  4 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  董事會(huì)建議向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.33元（含稅）。

  上述利潤(rùn)分配預(yù)案須提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

  業(yè)績(jī)摘要

  ■ 2020年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約人民幣1,130億元，其中IXM本年度貢獻(xiàn)收入約人民幣1,034 億元。全年實(shí)現(xiàn)息稅折攤前利潤(rùn)約人民幣89.99億元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流約人民幣84.92億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)約人民幣23.29億元，其中IXM貢獻(xiàn)歸母凈利潤(rùn)人民幣7.72億元；董事會(huì)建議向股東派發(fā)年度股息約人民幣7.11億元（含稅）。

  ■ 2020年度，公司克服疫情影響，各板塊生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保持穩(wěn)定。剛果（金）銅、鈷產(chǎn)量分別為182,597噸和15,436噸；中國區(qū)實(shí)現(xiàn)鉬、鎢產(chǎn)量分別為13,780噸和8,680噸；巴西鈮、磷產(chǎn)量分別為9,300噸和109萬噸；澳洲NPM（80%權(quán)益）銅、金產(chǎn)量分別為26,997噸和20,897盎司。IXM實(shí)現(xiàn)礦物金屬實(shí)物貿(mào)易量（銷售量）274萬噸、精煉金屬實(shí)物貿(mào)易量（銷售量）260萬噸。

  ■ 公司持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表，打造健康資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。報(bào)告期末，公司依然保持穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。截至2020年末，貨幣資金余額169億元人民幣，中國境內(nèi)外逾60家銀行為公司授信逾1,100億元人民幣，大量的未使用授信及貨幣資金結(jié)存為公司提供了充足的流動(dòng)性。

  ■ 2020年，公司全球運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)了零重大環(huán)境事件。2020年全年可記錄工傷事故率TRIR為1.25，優(yōu)于ICMM公布的全球礦業(yè)平均水平；連續(xù)三年保持MSCI可持續(xù)發(fā)展BBB評(píng)級(jí)，躋身全球礦業(yè)第一梯隊(duì)。

  ■ 2020年，公司持續(xù)優(yōu)化管理架構(gòu)，并完成一系列重大人事調(diào)整，持續(xù)推進(jìn)實(shí)施一系列降本增效的大力改革舉措，與2019年相比，共削減現(xiàn)金成本約人民幣29.3億元。

  ■ 2020年，公司積極探索發(fā)展之路，尋找機(jī)會(huì)完善全球資產(chǎn)配置，成功收購位于剛果（金）待開發(fā)的KFM銅鈷礦項(xiàng)目，在鞏固、擴(kuò)大公司礦山資源儲(chǔ)備的同時(shí)，進(jìn)一步鞏固公司在電池金屬和電動(dòng)汽車領(lǐng)域的地位，使公司為全球能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。同期，公司創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，通過黃金流交易獲得5.5億美元，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力。

  二 公司基本情況

  1 公司簡(jiǎn)介

  ■

  2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

  (一)主要業(yè)務(wù)

  本公司屬于有色金屬礦采選業(yè)，主要從事基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業(yè)務(wù)和礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。目前公司主要業(yè)務(wù)分布于亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲，是全球最大的白鎢生產(chǎn)商之一和第二大的鈷、鈮生產(chǎn)商，亦是全球前七大鉬生產(chǎn)商和領(lǐng)先的銅生產(chǎn)商，磷肥產(chǎn)量位居巴西第二位，同時(shí)公司基本金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)位居全球前三。公司位居《2020福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)第1,463位，2020年財(cái)富中國500強(qiáng)第151位，2020全球礦業(yè)公司50強(qiáng)（市值）排行榜第22位。

  公司的愿景是成為一家受人尊敬的、世界級(jí)、現(xiàn)代化資源公司。秉承“精英管理、成本控制、持續(xù)改善、成果分享”的經(jīng)營(yíng)理念，在鞏固和保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，持續(xù)在全公司范圍內(nèi)通過“降本增效”，提升公司的成本優(yōu)勢(shì)；堅(jiān)持內(nèi)生發(fā)展和外延投資雙輪驅(qū)動(dòng)公司發(fā)展，立足現(xiàn)有資源稟賦不斷優(yōu)化公司產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的同時(shí)，積極進(jìn)行外延投資擴(kuò)大資源儲(chǔ)備和增長(zhǎng)潛力；持續(xù)管理和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表，合理安排融資結(jié)構(gòu)，降低資金成本；確保境內(nèi)外礦山生產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，挖掘并發(fā)揮與礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)；憑借公司規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)、資金、市場(chǎng)和管理方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和多元化的融資路徑，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。

  1、礦山采掘及加工業(yè)務(wù)

  （1）中國境內(nèi)

  報(bào)告期內(nèi)，公司于中國境內(nèi)主要運(yùn)營(yíng)三道莊鉬鎢礦區(qū)和合營(yíng)企業(yè)所屬的上房溝鉬鐵礦區(qū)，主要從事鉬、鎢、鐵金屬的采選、冶煉、深加工、科研等，擁有采礦、選礦、冶煉、化工等上下游一體化業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鉬鐵、仲鎢酸銨、鎢精礦及其他鉬鎢相關(guān)產(chǎn)品，同時(shí)回收副產(chǎn)鐵、銅、螢石、錸等礦物。

  （2）中國境外

  于剛果(金)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)的TFM銅鈷礦（80%權(quán)益），主要產(chǎn)品為電解銅和氫氧化鈷；于剛果(金)境內(nèi)的KFM銅鈷礦（95%權(quán)益），該礦區(qū)尚在前期開發(fā)階段，暫未投產(chǎn)。

  于巴西境內(nèi)運(yùn)營(yíng)的CIL磷礦和NML鈮礦（100%權(quán)益），主要產(chǎn)品為鈮鐵及磷肥等磷產(chǎn)品。

  于澳大利亞境內(nèi)運(yùn)營(yíng)NPM銅金礦（80%權(quán)益），主要產(chǎn)品為銅精礦，副產(chǎn)品為黃金和白銀。

  2、礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)

  于瑞士境內(nèi)運(yùn)營(yíng)IXM金屬貿(mào)易平臺(tái)，IXM及其成員單位構(gòu)成全球金屬貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，主要經(jīng)營(yíng)礦物品種包括：銅、鋁、鉛、鋅、鎳以及鈷、鈮等。

  （二）經(jīng)營(yíng)模式

  1、礦山采掘及加工業(yè)務(wù)

  公司礦山業(yè)務(wù)采取集中經(jīng)營(yíng)、分級(jí)管理的經(jīng)營(yíng)模式。同時(shí)，公司一直致力于在全球范圍內(nèi)尋求優(yōu)質(zhì)資源類項(xiàng)目投資、并購的機(jī)會(huì)。

  2、礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)

  IXM主要通過尋找價(jià)值鏈上的低風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)盈利，并通過期貨合約等衍生金融工具對(duì)沖現(xiàn)貨持倉的價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。IXM通過判斷市場(chǎng)供需關(guān)系，監(jiān)控不同等級(jí)商品的相對(duì)價(jià)格（質(zhì)量差價(jià)）、不同交付地點(diǎn)商品的相對(duì)價(jià)格（地理差價(jià)），以及不同交付日期商品的相對(duì)價(jià)格（遠(yuǎn)期差價(jià)）從而捕捉價(jià)格錯(cuò)配機(jī)會(huì)。發(fā)現(xiàn)上述錯(cuò)配機(jī)會(huì)后，IXM通過在廉價(jià)市場(chǎng)買入并在昂貴市場(chǎng)賣出來鎖定利潤(rùn)，并同步完成商品空間、時(shí)間和形式上的轉(zhuǎn)換。礦物金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)毛利主要來自于加工費(fèi)/精煉費(fèi)（TC/RC，即Treatment charge/ Refining charge）的差價(jià)；精煉金屬貿(mào)易的毛利主要來自于升貼水變化以及期現(xiàn)套利。

  （三）主要產(chǎn)品行業(yè)情況

  1、銅行業(yè)

  公司為全球領(lǐng)先的銅生產(chǎn)商，于國際市場(chǎng)銷售銅產(chǎn)品（陰極銅和銅精礦）。根據(jù)伍德麥肯茲最新數(shù)據(jù)顯示，2020年度全球銅金屬產(chǎn)量約2,376萬噸，同比增幅0.7%。

  銅作為重要的基礎(chǔ)工業(yè)原材料之一，由于同時(shí)具備工業(yè)屬性和金融屬性，是工業(yè)生產(chǎn)、居民生活中不可或缺的材料，其消費(fèi)量在有色金屬材料中僅次于鋁。從主要消費(fèi)地區(qū)來看，中國、歐洲和美國作為傳統(tǒng)三大銅消費(fèi)地區(qū)，消費(fèi)量維持在較穩(wěn)定的水平。

  2020年年初，隨著新冠疫情的爆發(fā)，市場(chǎng)情緒因?qū)οM(fèi)下滑的擔(dān)憂而嚴(yán)重惡化，導(dǎo)致銅價(jià)持續(xù)走低。三月下旬開始，各國央行開始進(jìn)行大規(guī)模的流動(dòng)性托底，中國需求在疫情受控后迅速反彈，海外疫情影響銅礦供應(yīng)格局，共同推動(dòng)銅價(jià)為期四個(gè)月的持續(xù)反彈，直至6,500美元/噸左右。三季度末開始，海外第二波疫情來襲，導(dǎo)致補(bǔ)庫需求的爆發(fā)和美元指數(shù)的持續(xù)走弱，推動(dòng)銅價(jià)再次上行，直至8,000美元/噸左右。12月中旬，英國發(fā)現(xiàn)變異毒株，銅價(jià)有所回調(diào)。2021年，隨著全球貨幣超發(fā)及進(jìn)一步的經(jīng)濟(jì)刺激帶來的需求增加，市場(chǎng)預(yù)期將支撐刺激銅價(jià)攀升至新的平衡。

  2、鈷行業(yè)

  公司為全球第二大鈷生產(chǎn)商，于國際市場(chǎng)銷售氫氧化鈷。根據(jù)英國商品研究所（CRU）數(shù)據(jù)顯示，2020年度全球鈷產(chǎn)量約14.05萬噸金屬當(dāng)量，同比下滑6.92%。

  資源儲(chǔ)量方面，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局最新公布的《Mineral Commodity Summaries 2021》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球鈷礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量（金屬量）約為710萬噸，其中，剛果(金)及澳大利亞分別擁有全球約51%及20%的鈷礦資源。CRU數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鈷消費(fèi)13.7萬噸，同比下滑0.38%，2011年至2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.52%。2020年上半年，受動(dòng)力電池市場(chǎng)低鈷趨勢(shì)影響，鈷需求前景蒙塵，雖然新冠疫情導(dǎo)致的物流限制引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂，短暫提振了鈷價(jià)，但鈷產(chǎn)品市場(chǎng)仍呈震蕩下行趨勢(shì)；下半年受到“宅經(jīng)濟(jì)”及全球加工訂單轉(zhuǎn)移影響，數(shù)碼、動(dòng)力電池市場(chǎng)雙雙回暖。英國金屬導(dǎo)報(bào)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷平均價(jià)15.37美元/磅，較二零一九年16.1美元/磅下跌4.5%。

  展望2021年，鈷市場(chǎng)供需雙雙回升，現(xiàn)有和新增項(xiàng)目在剛果（金）的集中度以及終端對(duì)鈷負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈的日益重視對(duì)鈷來源的穩(wěn)定和質(zhì)量都提出了更嚴(yán)格的要求。需求方面，全球新能源領(lǐng)域消費(fèi)端蓬勃發(fā)展，新型電子消費(fèi)及5G手機(jī)的普及亦帶動(dòng)鈷的需求。預(yù)計(jì)隨著基本面的改善，下游庫存逐步消耗，價(jià)格有望平穩(wěn)上行。

  3、鉬行業(yè)

  公司為全球前七大鉬生產(chǎn)商。鉬產(chǎn)品主要銷售市場(chǎng)為中國境內(nèi)。根據(jù)中國有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)鉬分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年度中國鉬金屬產(chǎn)量約9.8萬噸，同比下降0.98%。

  中國是世界鉬資源最豐富的國家，目前探明鉬儲(chǔ)量全球第一。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2021年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鉬資源儲(chǔ)量（金屬量）約1,800萬噸，中國以830萬噸儲(chǔ)量居世界首位，美國、秘魯及智利三國合計(jì)擁有38%的儲(chǔ)量。

  中國是全球鉬消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2013年至2020年，中國的鉬需求量增長(zhǎng)到10.66萬金屬噸，年復(fù)合增速為6.41%。2020年初，隨著新冠疫情的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)開始陷入上世紀(jì)大蕭條以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，海內(nèi)外制造業(yè)投資急劇收縮，疊加原油價(jià)格大幅震蕩，導(dǎo)致鉬需求明顯萎縮，國際市場(chǎng)鉬價(jià)振蕩下行。據(jù)安泰科估計(jì)，2020年全球鉬消費(fèi)量同比下降5.5%，其中日本下降12.3%，西歐下降14.0%，美國下降9.6%。與此同時(shí)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，盡管國內(nèi)鉬消費(fèi)有所增長(zhǎng)，然而海外市場(chǎng)的急劇惡化導(dǎo)致我國鉬原料進(jìn)口大增，國內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾加劇，國內(nèi)鉬價(jià)也因此承受了較大的下行壓力。展望2021年，預(yù)計(jì)國內(nèi)鉬消費(fèi)會(huì)在汽車業(yè)及其他制造業(yè)的進(jìn)一步回溫推動(dòng)下小幅回升；而全球鉬市場(chǎng)則有望在后疫情的大經(jīng)濟(jì)周期中緩慢復(fù)蘇。

  4、鎢行業(yè)

  公司為全球最大白鎢生產(chǎn)商之一，鎢產(chǎn)品主要銷售市場(chǎng)為中國境內(nèi)。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2021年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鎢資源儲(chǔ)量（金屬量）約340萬噸，其中中國擁有56%的儲(chǔ)量。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年度中國鎢金屬產(chǎn)量約8.53萬金屬噸。

  公司所開采的三道莊礦山為全球最大的在產(chǎn)單體鎢礦山。中國作為最大的鎢生產(chǎn)國，占據(jù)全球接近80%的鎢供應(yīng)量。近年來鎢行業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過剩、供大于求及去庫存的現(xiàn)狀，在需求減弱、庫存難去的壓力下，鎢市場(chǎng)行情持續(xù)低位震蕩。市場(chǎng)價(jià)格一度跌破鎢生產(chǎn)企業(yè)成本線，導(dǎo)致部分礦企停產(chǎn)或限產(chǎn)，市場(chǎng)總體產(chǎn)能釋放下降。2020年以來全球硬質(zhì)合金產(chǎn)量增速放緩，導(dǎo)致鎢需求下滑。但隨著新冠疫苗的普及，歐美發(fā)達(dá)國家制造業(yè)活動(dòng)逐步復(fù)蘇，下游廠家將陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，后續(xù)鎢金屬市場(chǎng)有望在全球需求不斷回溫的推動(dòng)下企穩(wěn)回升。

  5、鈮行業(yè)

  公司為全球第二大鈮生產(chǎn)商，于國際市場(chǎng)銷售鈮鐵。鈮行業(yè)全球市場(chǎng)集中度非常高，巴西礦冶公司(CBMM)占據(jù)全球市場(chǎng)約75%左右的產(chǎn)量，是行業(yè)中的絕對(duì)主導(dǎo)，對(duì)鈮價(jià)格走勢(shì)具有較強(qiáng)的影響力，且控制著自身鈮產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度，因此鈮價(jià)格在歷史上一直保持較為穩(wěn)定的水平。鈮的主要產(chǎn)品為鈮鐵，鈮鐵最主要的用途是生產(chǎn)低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼。近年來，隨著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，鈮鐵在國內(nèi)的消費(fèi)量逐步攀升。據(jù)Roskill統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2010年至2019年，全球鈮消費(fèi)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5%，2020年因疫情影響消費(fèi)數(shù)量下降，但隨著國內(nèi)大基建的持續(xù)推進(jìn)以及對(duì)特種鋼需求提振，鈮的消費(fèi)量將進(jìn)一步回暖。

  6、磷行業(yè)

  公司為巴西第二大磷肥生產(chǎn)商，于巴西市場(chǎng)銷售磷肥產(chǎn)品。巴西是世界主要農(nóng)產(chǎn)品(6.100, 0.04, 0.66%)生產(chǎn)國和出口國之一，為世界上第四大肥料消費(fèi)國，每年的化肥需求量遠(yuǎn)超過其國內(nèi)生產(chǎn)量。磷酸一銨(MAP)和過磷酸鈣(SSP)分別是巴西市場(chǎng)上主要的高、低濃縮磷肥產(chǎn)品。

  根據(jù)國際化肥工業(yè)協(xié)會(huì)(IFA)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年磷酸鹽需求將增長(zhǎng)約2.4%。美國、巴西和印度的農(nóng)業(yè)基本面強(qiáng)勁，為達(dá)到較高的糧食產(chǎn)量水平，會(huì)促進(jìn)對(duì)化肥的需求，巴西對(duì)磷肥的需求量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。由于巴西磷礦儲(chǔ)量并不豐富，且磷礦中的P2O5含量相對(duì)較低，需進(jìn)口大量的化肥產(chǎn)品，公司所屬磷礦及化工廠位于巴西農(nóng)業(yè)中心地帶，所持磷礦中的P2O5含量相對(duì)較高；同時(shí)，由于巴西物流成本較高，公司所處地域優(yōu)勢(shì)明顯，使公司成為重要地區(qū)生產(chǎn)成本最低的生產(chǎn)商之一。

  7、金屬貿(mào)易行業(yè)

  IXM為全球第三大基本金屬貿(mào)易商，主要交易對(duì)象包括銅、鉛、鋅精礦和銅、鋁、鋅、鎳等精煉金屬以及少量貴金屬精礦和鈷、鈮等特種金屬。一直以來，IXM保持著穩(wěn)健的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，建立起了良好的聲譽(yù)及遍布全球的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

  2020年，雖然全球經(jīng)濟(jì)受到了新冠疫情的重大影響，金屬價(jià)格波動(dòng)劇烈，但I(xiàn)XM充分體現(xiàn)了其業(yè)務(wù)模式抗周期性的特點(diǎn)，完成礦物金屬實(shí)物貿(mào)易量（銷售量）274萬噸、精煉金屬實(shí)物貿(mào)易量（銷售量）260萬噸，為公司貢獻(xiàn)了積極穩(wěn)定的業(yè)績(jī)。

  IXM已負(fù)責(zé)TFM所產(chǎn)銅與鈷全部產(chǎn)量、巴西所產(chǎn)鈮全部產(chǎn)量及NPM所產(chǎn)銅部分產(chǎn)量的對(duì)外銷售，也已深度參與公司其余眾多層面的資源整合與利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，IXM持續(xù)發(fā)揮貿(mào)易商的產(chǎn)業(yè)地位與渠道優(yōu)勢(shì)，助力公司擴(kuò)大在資源領(lǐng)域的布局與影響。通過與礦業(yè)板塊以及公司的投資、融資、研究能力協(xié)同配合，創(chuàng)造了全新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  （四）資源及開采情況

  1、截至2020年12月31日止，本公司礦產(chǎn)資源、礦石儲(chǔ)量及年度開采等情況如下：

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  2、NPM銅金礦基本情況

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  （1）資源剩余可開采年限的計(jì)算：在產(chǎn)礦山以2020年末可開采儲(chǔ)量除以2020年度實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模（年產(chǎn)量）計(jì)算得出。儲(chǔ)量的更新及公司實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模（因技術(shù)、設(shè)備等）的變動(dòng)，將影響公司資源剩余可開采年限變動(dòng)。新疆鉬礦資源剩余可開采年限為設(shè)計(jì)服務(wù)年限。

  （2）上房溝鉬礦山為本公司合營(yíng)公司富川礦業(yè)擁有。經(jīng)富川礦業(yè)股東大會(huì)批準(zhǔn)，富川礦業(yè)于2019年恢復(fù)生產(chǎn)，其生產(chǎn)管理權(quán)委托于洛陽鉬業(yè)，委托期限三年，截至2022年7月。富川礦業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)為：本公司全資子公司欒川縣富凱商貿(mào)有限公司持有其10%的股權(quán)，本公司合營(yíng)公司徐州環(huán)宇持有其90%的股權(quán)（本公司持有徐州環(huán)宇50%股權(quán)，洛礦集團(tuán)持有徐州環(huán)宇50%的股權(quán)）。

  （3）除新疆礦山鉬礦資源儲(chǔ)量及儲(chǔ)量使用中國準(zhǔn)則外，其他礦山均使用Joint Ore Reserves Committee(JORC聯(lián)合礦山儲(chǔ)量委員會(huì))準(zhǔn)則。上述礦石資源量包含儲(chǔ)量，并均已獲得我們內(nèi)部專家的確認(rèn)。

  （4）上表年產(chǎn)量為報(bào)告期內(nèi)實(shí)際礦石消耗量（處理量），不包含尾礦綜合利用數(shù)量；

  （5）新疆礦山于年度內(nèi)未進(jìn)行任何勘探、發(fā)展及采礦工作。

  （6）剛果(金)KFM銅鈷礦于年度內(nèi)未進(jìn)行任何勘探、發(fā)展及采礦工作。

  （7）三道莊礦山正在按相關(guān)規(guī)定辦理采礦證延續(xù)工作。

  3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  單位：元 幣種：人民幣

  ■

  3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

  單位：元 幣種：人民幣

  ■

  4 普通股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

  單位: 萬股

  ■

  5 公司債券情況

  5.1 公司債券基本情況

  單位:億元 幣種:人民幣

  ■

  5.2 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  ■

  三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

  1、市場(chǎng)回顧

  （1）銅市場(chǎng)

  本公司主要向國際市場(chǎng)銷售銅精礦及陰極銅。2020年一季度由于新冠疫情的爆發(fā)，全球銅市場(chǎng)情緒迅速惡化，加之美元流動(dòng)性緊張，導(dǎo)致銅價(jià)較大幅度的下跌，自三月下旬開始，受益于全球主要經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策和財(cái)政政策刺激，流動(dòng)性情況大幅改善，市場(chǎng)信心逐步重建，經(jīng)濟(jì)刺激帶來的通貨膨脹也將使所有產(chǎn)品價(jià)格隱性上行。此外2020年7月底召開的政治局會(huì)議為下半年的經(jīng)濟(jì)定調(diào)，在外部經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻的情況下，將繼續(xù)加大宏觀政策實(shí)施力度，并堅(jiān)守“內(nèi)循環(huán)”和拉動(dòng)內(nèi)需方針，預(yù)計(jì)政府專項(xiàng)債將持續(xù)支撐2021年上半年的基建項(xiàng)目，這些均利好有色金屬行業(yè)。中國作為全球最主要的銅消費(fèi)國，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)迅速恢復(fù)，尤其是伴隨著中國地方政府專項(xiàng)債的大量發(fā)行，基建需求不斷超出預(yù)期，利好低壓電纜、光伏等銅材料需求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國汽車銷量也迅速回升，單月產(chǎn)量連續(xù)同比正增長(zhǎng)。同時(shí)，海外尤其是拉美地區(qū)疫情的持續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致智利、秘魯、墨西哥等主要銅礦生產(chǎn)國在二三季度持續(xù)減產(chǎn)。根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，全球因疫情導(dǎo)致的礦山減產(chǎn)超過五十萬噸，占全球總產(chǎn)量超過2%。受此影響，國內(nèi)銅精礦現(xiàn)貨加工費(fèi)下行至五十美元/干噸附近，影響冶煉廠生產(chǎn)積極性。而中國廢銅進(jìn)口量由于進(jìn)口批文的減少，同比也大幅下降。超預(yù)期消費(fèi)和不斷發(fā)生的供應(yīng)減產(chǎn)相結(jié)合，使全球陰極銅顯性庫存在三季度達(dá)到近年來最低水平。同時(shí)美元指數(shù)不斷下行，也不斷抬升銅價(jià)的運(yùn)行區(qū)間。倫敦金屬交易所銅價(jià)自年內(nèi)低點(diǎn)4,371美元/噸，上行至年底的8,000美元/噸以上。

  （2）鈷市場(chǎng)

  2020年，鈷價(jià)震幅收窄。全球鈷供需受疫情影響呈現(xiàn)分段波動(dòng)。上半年物流發(fā)運(yùn)受阻，市場(chǎng)擔(dān)憂供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)推助金屬價(jià)格短期上漲。但隨著傳統(tǒng)合金催化劑需求受損逐步顯露，金屬鈷顯著過剩。下半年收儲(chǔ)消息改善鈷基本面預(yù)期，而海外新能源汽車的復(fù)蘇及傳統(tǒng)消費(fèi)電子的訂單轉(zhuǎn)移效應(yīng)，亦拉動(dòng)中國中游企業(yè)對(duì)鈷鹽的需求，金屬鈷價(jià)格緩慢復(fù)蘇，鈷中間品計(jì)價(jià)系數(shù)穩(wěn)步上揚(yáng)。

  （3）鉬市場(chǎng)

  本公司主要鉬產(chǎn)品為鉬鐵，主要銷售市場(chǎng)為中國境內(nèi)。2020年受部分礦山停產(chǎn)、環(huán)保監(jiān)督、國家經(jīng)濟(jì)刺激等因素影響，國內(nèi)鉬原料供給同比下滑0.98%，鉬終端需求同比增長(zhǎng)7.86%。但受國際疫情爆發(fā)和銅價(jià)飆升影響，國際低價(jià)鉬原料大幅流入國內(nèi)市場(chǎng)，國內(nèi)全年凈進(jìn)口鉬原料高達(dá)4.48萬噸鉬左右，使得國內(nèi)新增社會(huì)庫存3.10萬噸鉬左右，國內(nèi)鉬精礦和鉬鐵均價(jià)分別出現(xiàn)不同程度的下跌。全年鉬精礦（47.5%Mo）價(jià)格范圍在1,220-1,790元/噸度，均價(jià)1,453元/噸度，同比下跌約18.14%；鉬鐵價(jià)格范圍在人民幣8.4-12.5萬元/噸，均價(jià)為人民幣9.99萬元/噸，同比下跌約16.61%。

  2020年在疫情的影響下，海內(nèi)外制造業(yè)投資急劇衰退，疊加沙特和俄羅斯兩大石油巨頭的價(jià)格戰(zhàn)使得原油價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致國際鉬需求明顯萎縮，帶動(dòng)鉬價(jià)不斷下行。2020年MW（美國金屬周刊）氧化鉬平均價(jià)格為8.7美元/磅鉬，同比下跌23.28%，最低價(jià)格為6.8美元/磅鉬，最高價(jià)格為11美元/磅鉬。

  （4）鎢市場(chǎng)

  本公司主要鎢產(chǎn)品為鎢精礦和仲鎢酸銨（APT），銷售市場(chǎng)為中國境內(nèi)。2020年鎢行業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過剩、供大于求及去庫存的現(xiàn)狀，在需求減弱、庫存難去的壓力下，鎢市場(chǎng)行情整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑，局部小幅波動(dòng)的市場(chǎng)走勢(shì)。上半年鎢市場(chǎng)價(jià)格整體呈回落態(tài)勢(shì)。一季度受疫情、復(fù)工延遲、物流不暢等因素影響，市場(chǎng)供給出現(xiàn)局部短缺，APT價(jià)格快速飆升至14萬/噸以上的全年最高點(diǎn)位。隨著疫情管控初現(xiàn)成效以及鎢礦山和冶煉廠逐步復(fù)產(chǎn)，供給端緊張局面有所緩解，但是同期國際疫情爆發(fā)，出口需求驟降，同時(shí)以汽車行業(yè)為代表的終端需求也出現(xiàn)斷崖式下滑，市場(chǎng)供需矛盾快速激化，APT市場(chǎng)價(jià)格一路下滑至全年最低位11.5萬/噸附近。進(jìn)入二季度以后，由于精礦價(jià)格跌至礦山成本線，原料端持貨惜售情緒升溫，加之冶煉企業(yè)因價(jià)格倒掛停產(chǎn)減產(chǎn)不斷增多，使市場(chǎng)可流通貨源減少，國內(nèi)鎢價(jià)開始觸底回升。下半年，國內(nèi)終端需求持續(xù)向好，加之貿(mào)易企業(yè)逢低采購和社會(huì)資金入場(chǎng)影響，市場(chǎng)現(xiàn)貨趨緊，鎢市場(chǎng)整體呈現(xiàn)緩慢恢復(fù)態(tài)勢(shì)，鎢價(jià)逐步上行。但由于出口需求面臨“冰點(diǎn)”，短期難以恢復(fù)，促使國內(nèi)大型鎢企業(yè)逐步把銷售重心移至國內(nèi)，下游粉末和硬質(zhì)合金企業(yè)競(jìng)相搶單銷售，因此鎢市場(chǎng)價(jià)格上行之路愈發(fā)緩慢。

  2020年，黑鎢精礦平均價(jià)為人民幣1,290元/噸度，同比下跌4.59%；APT平均價(jià)格為人民幣12.76萬元/噸，同比下跌5.76%。

  據(jù)英國金屬導(dǎo)報(bào)（Metal Bulletin）數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲市場(chǎng)APT平均價(jià)格225.9美元/噸度，同比下跌1.78%，全年最低205美元/噸度，最高245美元/噸度。

  （5）鈮市場(chǎng)

  2020年，新冠疫情先后在國內(nèi)外爆發(fā)，使得全球鈮需求明顯下滑，全球鈮鐵主產(chǎn)地巴西的鈮鐵出口量同比下滑32.85%，更從側(cè)面印證了這一觀點(diǎn)。但隨著中國政府行之有效的強(qiáng)力應(yīng)對(duì)，國內(nèi)疫情快速恢復(fù)至可控范圍內(nèi)，加之多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃下的新5G和新城鎮(zhèn)化建設(shè)的快速推進(jìn)，使得國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇并領(lǐng)跑全球，全年粗鋼產(chǎn)量甚至達(dá)到歷史新高的10.65億噸，最大限度的激發(fā)了國內(nèi)市場(chǎng)的鈮鐵需求。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)鈮鐵需求約30,300噸，同比下降23.29%，據(jù)此可以看出，國內(nèi)鈮鐵需求的恢復(fù)速度明顯好于全球其他市場(chǎng)。

  （6）磷市場(chǎng)

  巴西國內(nèi)主要作物大豆和玉米年度產(chǎn)量并未受到新冠疫情影響，甚至可能比以往更高。盡管2020年巴西化肥價(jià)格較低，但巴西化肥總交貨量仍高于2019年。2020年Argus Media巴西市場(chǎng)MAP基準(zhǔn)價(jià)格，較2019年下降了6.13%（從359美元/噸下降至337美元/噸）。2020年第一季度，由于季節(jié)性需求不足和全球供應(yīng)過剩，國際化肥需求放緩。從第二季度起，受新冠疫情影響，多國限制生產(chǎn)活動(dòng)，世界主要磷肥制造商減產(chǎn)或停產(chǎn)，此前積壓的庫存得以消化。隨著需求繼續(xù)回升，磷肥價(jià)格逐步企穩(wěn)回升。2020年1月至12月，MAP實(shí)際價(jià)格上漲35%，達(dá)到396美元/噸。

  （7）礦產(chǎn)貿(mào)易市場(chǎng)

  銅精礦：2019年底，大部分市場(chǎng)參與者對(duì)于2020年銅精礦供應(yīng)相較于2019年更為短缺的預(yù)期一致，供需雙方敲定2020年加工費(fèi)基準(zhǔn)為62/6.2，位于歷史低位。2020年一季度隨著疫情蔓延，中國主要冶煉廠、國外冶煉廠，以及智利、秘魯和非洲等主要銅礦供應(yīng)地區(qū)礦山受影響而減產(chǎn)，短期基本面的逆轉(zhuǎn)導(dǎo)致現(xiàn)貨加工費(fèi)從年初的50/5.0附近迅速反彈至70/7.0或以上。二季度，中國逐步恢復(fù)正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，疊加全球礦山減產(chǎn)遠(yuǎn)大于冶煉廠減產(chǎn)，凈減少的35萬金屬噸銅精礦供應(yīng)量造成了全球供應(yīng)短缺較2019年底的預(yù)期更為嚴(yán)重，現(xiàn)貨加工費(fèi)回落到50/5.0附近。由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，冶煉廠持續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，疊加部分原料進(jìn)口受限，供應(yīng)短缺狀態(tài)自二季度一直持續(xù)到了2020年底，現(xiàn)貨加工費(fèi)跌至45/4.5附近。2020年底，供需雙方確定2021年加工費(fèi)基準(zhǔn)為59./5.95，與市場(chǎng)參與者的普遍共識(shí)相對(duì)一致，預(yù)期短期供應(yīng)緊張的趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)直至2021年年中，直至新增礦山投產(chǎn)。

  鋅及鉛精礦：2020年初，全球市場(chǎng)鋅鉛礦供應(yīng)整體較為過剩。隨著疫情爆發(fā)，中國國內(nèi)部分礦山受影響停產(chǎn)，拖累加工費(fèi)自高點(diǎn)下滑。隨著疫情蔓延，海外礦山受到疫情和成本壓力開始減產(chǎn)停產(chǎn)，亦嚴(yán)重影響國際運(yùn)輸市場(chǎng)。而在此期間中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，冶煉廠對(duì)原料需求依然強(qiáng)勁，訂購量遠(yuǎn)超過往年份，加工費(fèi)延續(xù)下滑趨勢(shì)；三季度，隨著供應(yīng)端逐步復(fù)蘇，加工費(fèi)企穩(wěn)回升；四季度，冶煉廠增加采購用于冬儲(chǔ)備貨，加工費(fèi)再度下滑。

  精煉金屬：市場(chǎng)在2020年經(jīng)歷了劇烈的波動(dòng)。在疫情爆發(fā)初期，中國經(jīng)濟(jì)急劇停頓，市場(chǎng)極度悲觀，金屬價(jià)格深度下探，需求斷崖式下滑。二季度，隨著中國率先復(fù)產(chǎn)復(fù)工和一系列經(jīng)濟(jì)提振措施，需求進(jìn)一步反彈，抬升金屬價(jià)格，也帶動(dòng)了銅、鋁、鋅等金屬的大量進(jìn)口；而海外疫情蔓延導(dǎo)致運(yùn)輸受限、庫存高企，LME出現(xiàn)正向基差結(jié)構(gòu)，銅鋁鉛鋅鎳均一度出現(xiàn)LME正基差擴(kuò)大至成本全覆蓋的持貨機(jī)會(huì)。隨著工業(yè)活動(dòng)和消費(fèi)需求的復(fù)蘇，亞洲制造業(yè)得到提振，集裝箱貨運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)一步上揚(yáng)，海運(yùn)運(yùn)力缺口延續(xù)至年底。

  特種金屬：根據(jù)公司統(tǒng)一安排，IXM承接并布局鈮、鈷業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)影響。2020年疫情導(dǎo)致全球物流鏈嚴(yán)重錯(cuò)配，IXM積極面對(duì)挑戰(zhàn)，成功捕捉交易機(jī)會(huì)。后疫情時(shí)代，各國政府經(jīng)濟(jì)提振措施的實(shí)施將對(duì)未來工業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生影響，并將繼續(xù)為IXM提供貿(mào)易機(jī)會(huì)。

  2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

  主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  注：1、IXM從事期現(xiàn)結(jié)合的金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，本集團(tuán)在核算礦產(chǎn)貿(mào)易的營(yíng)業(yè)成本時(shí)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求僅核算了現(xiàn)貨業(yè)務(wù)相應(yīng)的成本；期貨業(yè)務(wù)相關(guān)的損益于公允價(jià)值變動(dòng)收益科目中進(jìn)行核算。

  2、2019年7月24日公司完成IXM并購，本期同比增加基本金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)合并期間。

  3、業(yè)務(wù)回顧

  ■

  4、經(jīng)營(yíng)回顧

  （1）克服疫情不利影響，各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定

  2020年初，突如其來的新冠疫情給經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)生活秩序帶來了巨大沖擊。公司第一時(shí)間成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌部署防控應(yīng)對(duì)措施，研究制定防控策略和應(yīng)急預(yù)案，利用全球布局優(yōu)勢(shì)統(tǒng)籌調(diào)撥防疫物資，保障員工生命安全和生產(chǎn)穩(wěn)定。得益于各項(xiàng)防疫措施的有效執(zhí)行，報(bào)告期內(nèi)，公司各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，剛果(金)TFM銅鈷業(yè)務(wù)銅金屬產(chǎn)量同比上升2.61%，巴西鈮金屬產(chǎn)量同比上升24.18%。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)疫情對(duì)物流的影響，特別是南非等國封港等措施，公司依托IXM全球發(fā)達(dá)的物流網(wǎng)絡(luò)，迅速調(diào)整運(yùn)輸路徑，尋求替代方案，保障原材料和產(chǎn)成品運(yùn)輸總體穩(wěn)定。

  針對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，公司著重加強(qiáng)了流動(dòng)性管理、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理和承包商管理，評(píng)估各種極端情形并進(jìn)行壓力測(cè)試，保障公司運(yùn)營(yíng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。截至報(bào)告期末，公司貨幣資金余額為169億元，凈有息負(fù)債率為25.07%，未使用銀行授信及其他流動(dòng)性儲(chǔ)備充足。

  （2）持續(xù)推進(jìn)降本增效，多措并舉提升運(yùn)營(yíng)水平

  報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)各板塊降本增效計(jì)劃的落實(shí)。一方面，通過優(yōu)化人事架構(gòu)和管理體系，嚴(yán)控非生產(chǎn)性成本，持續(xù)降低管理費(fèi)用，提升管理效率。另一方面，各業(yè)務(wù)板塊通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化管理、調(diào)整供應(yīng)鏈布局、優(yōu)化原材料和備品備件采購，節(jié)省藥劑消耗等措施，持續(xù)推進(jìn)礦山板塊現(xiàn)金成本的降低。報(bào)告期內(nèi)，公司礦業(yè)各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本實(shí)現(xiàn)同口徑同比削減超過29.30億元人民幣，其中，剛果(金)銅鈷板塊加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金成本削減約3.65億美元，采礦環(huán)節(jié)現(xiàn)金成本同比下降0.76億美元，冶煉環(huán)節(jié)現(xiàn)金成本同比下降超過2.03億美元；巴西鈮磷板塊通過優(yōu)化工藝、強(qiáng)化日常管理、降低能耗等措施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本下降6,573萬美元；中國區(qū)業(yè)務(wù)不斷加強(qiáng)技術(shù)革新、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，同時(shí)利用疫情期間優(yōu)惠政策，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金成本同比下降超1.11億元人民幣。以上一系列降本增效的措施不斷增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是在疫情的特殊時(shí)期，助力公司成本結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，保持穩(wěn)定的盈利水平，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

  （3）推進(jìn)組織架構(gòu)升級(jí)，初步形成全球一體化管理架構(gòu)

  公司堅(jiān)持“精英管理、成本控制、持續(xù)改善、成果分享”的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)推動(dòng)組織升級(jí)和文化再造。報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)董事長(zhǎng)、總裁等職位進(jìn)行調(diào)整，以總裁為核心的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)組建完成，總部部門職能和人員逐步到位，基本建立起全球一體化的管控架構(gòu)。憑借新管理團(tuán)隊(duì)豐富的企業(yè)管理、成本管控和文化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，帶領(lǐng)公司在疫情沖擊下保持良好發(fā)展勢(shì)頭。在TFM的成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步推動(dòng)中國管理模式向巴西礦區(qū)輸出，努力探索中國企業(yè)國際化發(fā)展之路。文化建設(shè)是確保公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的基石。隨著公司全球布局的不斷深入，公司確立新的使命和愿景，大力倡導(dǎo)追求卓越、開放透明、唯實(shí)求真、團(tuán)結(jié)協(xié)作的價(jià)值觀，正在逐步形成具有大股東特質(zhì)、洛鉬特色和礦業(yè)特點(diǎn)的企業(yè)文化。依托企業(yè)文化的軟性力量，公司在吸引優(yōu)秀人才、激發(fā)創(chuàng)業(yè)激情上取得新的進(jìn)展，團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力不斷提升，有利于實(shí)現(xiàn)內(nèi)生和外延相結(jié)合的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

  （4）依托技術(shù)創(chuàng)新和工藝革新，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

  報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向、依托獨(dú)特的、長(zhǎng)壽命的、低成本的、充滿發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，開展了一系列項(xiàng)目開發(fā)、技術(shù)提升、工藝研究和改造項(xiàng)目，取得了良好的效果。在剛果(金)銅鈷板塊，通過頑石破碎、鈷干燥、石灰廠等一系列技術(shù)改造項(xiàng)目，使得回收率、產(chǎn)品質(zhì)量等工藝技術(shù)指標(biāo)全面提升；同時(shí)，積極克服疫情影響，推進(jìn)提能增效項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，加快推進(jìn)硫化礦開發(fā)以及低品位資源利用研究。在中國鉬鎢板塊，公司優(yōu)化管理體系，三道莊鉬鎢回收率同比進(jìn)一步提高，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率持續(xù)提升；深入推進(jìn)智慧礦山和無人礦山建設(shè)，依托5G、電動(dòng)礦卡等先進(jìn)技術(shù)，提升自動(dòng)化管理和運(yùn)營(yíng)水平，進(jìn)一步節(jié)省人力和能源消耗，用數(shù)字科技讓古老的行業(yè)煥發(fā)新生。

  （5）逐步發(fā)揮礦山與貿(mào)易板塊協(xié)同效應(yīng)，貿(mào)易業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼

  報(bào)告期內(nèi)，公司逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)IXM海外銷售業(yè)務(wù)的整合，搭建海外銷售平臺(tái)，依托IXM完善的全球供應(yīng)鏈和客戶體系，發(fā)揮其全球銷售網(wǎng)絡(luò)及物流倉儲(chǔ)體系的優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)業(yè)務(wù)融合及資源共享，挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。特別是在新冠疫情對(duì)全球物流造成較大沖擊的背景下，IXM利用其完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)作風(fēng)，通過期現(xiàn)結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式，有效對(duì)抗突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)，取得了較好的業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，IXM實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.72億元人民幣。并購?fù)瓿珊�，IXM與公司原有礦業(yè)板塊在企業(yè)文化、資源共享和降本增效等方面深入推進(jìn)融合。

  （6）提高整體資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值提升

  報(bào)告期內(nèi)，盡管受疫情影響全球投資并購業(yè)務(wù)受到挑戰(zhàn)及限制，公司仍然積極探索發(fā)展之路，尋找機(jī)會(huì)完善全球資產(chǎn)配置。公司通過NPM黃金流交易獲得5.5億美元現(xiàn)金，利用市場(chǎng)情緒實(shí)現(xiàn)澳洲銅金業(yè)務(wù)的部分價(jià)值，充分體現(xiàn)了公司澳洲產(chǎn)品多樣性、礦山壽命和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)；成功收購位于剛果（金）待開發(fā)的KFM銅鈷礦項(xiàng)目，擴(kuò)大公司礦山資源儲(chǔ)備，進(jìn)一步鞏固公司在電池金屬和電動(dòng)汽車領(lǐng)域的地位，使公司為全球能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。公司也將充分發(fā)揮穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)TFM礦山的經(jīng)驗(yàn)，為所有利益相關(guān)者（包括剛果（金）政府及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)）提供保障，確保公司將依照國際先進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)及管理。

  通過創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，有利于公司實(shí)施積極的資本結(jié)構(gòu)管理策略，為今后的內(nèi)生式增長(zhǎng)、外延式擴(kuò)張雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略提供充足的流動(dòng)性支持。

  5、市場(chǎng)展望

  （1）銅市場(chǎng)

  2021年，由于疫情受損產(chǎn)量的恢復(fù)和新項(xiàng)目的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)全球銅供應(yīng)相對(duì)2020年將有所改善，但相關(guān)恢復(fù)進(jìn)度仍存不確定性。受到財(cái)政刺激的邊際弱化影響，預(yù)計(jì)中國銅需求增速將有所放緩，但總體強(qiáng)度仍具有可持續(xù)性。海外需求受到疫苗接種影響，或?qū)⒚黠@反彈。中國再生銅新國標(biāo)落地后，進(jìn)口量將明顯提高�？傮w而言，預(yù)期2021年電解銅市場(chǎng)供需情況相較于2020年將略為寬松，但初始電解銅和銅精礦庫存均處于低位，且需警惕疫情和疫苗帶來的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。美元的相對(duì)弱勢(shì)仍將支持銅價(jià)，中國刺激政策不搞“急轉(zhuǎn)彎”，也有利于市場(chǎng)情緒和實(shí)體消費(fèi)的保持。

  （2）鈷市場(chǎng)

  2021年，預(yù)計(jì)全球鈷市場(chǎng)在供需雙雙復(fù)蘇的情況下保持平衡。供應(yīng)端，新增及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)定放量，但疫情對(duì)物流運(yùn)輸?shù)挠绊懟驅(qū)⒎磸?fù)。需求端，歐洲新能源汽車市場(chǎng)在碳排放要求下有望強(qiáng)勁增長(zhǎng)，北美對(duì)發(fā)展清潔能源的重視亦不斷加深。中國市場(chǎng)短期面臨磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額擴(kuò)張，助力電動(dòng)化普及趨勢(shì)，但搭載鎳鈷錳三元高能量密度電池的車型不斷上市，仍是長(zhǎng)期發(fā)展路線。此外，消費(fèi)電子受益于5G基站普及和新型消費(fèi)電子市場(chǎng)的拓展，十四五期間我國儲(chǔ)能市場(chǎng)需求前景亦十分可觀，中長(zhǎng)期鈷價(jià)仍有上行空間。

  （3）鉬市場(chǎng)

  2020年，隨著新冠疫情的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)陷入上世紀(jì)大蕭條以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，海內(nèi)外制造業(yè)投資急劇收縮，導(dǎo)致全球特別是國際鉬需求明顯萎縮，而中國或?qū)⑹侨蛭ㄒ灰粋�(gè)能出現(xiàn)正增長(zhǎng)的國家�？紤]到政府刺激經(jīng)濟(jì)的決心，鐵路、公路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入將持續(xù)加大，尤其是上半年全國各地發(fā)行新增專項(xiàng)債超過兩萬億元人民幣，大批重點(diǎn)項(xiàng)目審批和建設(shè)進(jìn)度加快，利好整體鋼鐵需求，預(yù)計(jì)全年中國粗鋼產(chǎn)量將達(dá)10.5億噸的歷史峰值。行業(yè)網(wǎng)站公布信息顯示，2021年國際主要伴生鉬礦山減產(chǎn)預(yù)期明顯，盡管2020年全球供需過剩2.23萬噸鉬左右，但考慮到后期國內(nèi)基建投資和建設(shè)加快，以及國際市場(chǎng)需求在后疫情時(shí)代有望引領(lǐng)鉬消費(fèi)需求的回升，因此預(yù)計(jì)2021年全球鉬市場(chǎng)有望保持穩(wěn)定。

  （4）鎢市場(chǎng)

  2020年，伴隨環(huán)保監(jiān)督持續(xù)趨嚴(yán)、鎢礦資源品位下降、大型鎢礦山儲(chǔ)量下降、地方小型礦山安全準(zhǔn)入門檻逐級(jí)提高，礦山整體運(yùn)營(yíng)成本一路上行，鎢礦開采成本剛性上升，國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量穩(wěn)中趨降的整體趨勢(shì)越發(fā)明顯，將逐步消耗2020年的盈余庫存，促使鎢初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格健康運(yùn)行。從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)看，在基建投資加碼及“一帶一路”向縱深發(fā)展的影響下，在國家大力推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)升級(jí)的背景下，國內(nèi)鎢市場(chǎng)需求有望企穩(wěn)反彈。雖然2020年鎢出口受挫，但海外疫情后宏觀大周期的復(fù)蘇同樣會(huì)對(duì)出口導(dǎo)向型的鎢市場(chǎng)帶來提振。

  （5）鈮市場(chǎng)

  2020年，雖然在新冠疫情影響下，國內(nèi)一季度制造業(yè)活動(dòng)大幅減弱，下游消費(fèi)也降至冰點(diǎn)，但隨著中國政府采取多種舉措以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，如釋放大量流動(dòng)性來增強(qiáng)金融體系和市場(chǎng)信心、加快地方債審核，國內(nèi)基建和制造業(yè)已于二季度出現(xiàn)較快反彈，并穩(wěn)定運(yùn)行至年末，在一定程度上帶動(dòng)了鈮鐵消費(fèi)。此外，由于當(dāng)期國內(nèi)鈮市場(chǎng)預(yù)估表觀庫存下降2,500金屬噸左右，逐步平穩(wěn)了前期失衡的供需關(guān)系，使得2020年國內(nèi)鈮鐵價(jià)格在疫情影響的大背景下僅小幅下行，隨著需求進(jìn)一步回升，預(yù)計(jì)2021年鈮鐵價(jià)格有望企穩(wěn)回升。

  （6）磷市場(chǎng)

  根據(jù)國際化肥工業(yè)協(xié)會(huì)(IFA)預(yù)計(jì)，2021年磷酸鹽需求將增長(zhǎng)約2.4%。美國、巴西和印度的農(nóng)業(yè)基本面強(qiáng)勁，為達(dá)到較高的糧食產(chǎn)量水平，將促進(jìn)對(duì)化肥的需求。此外，與2020年相比，2021年初化肥庫存水平較低，主要集中在印度和中國。相較2020年初需求極低的情況，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)將更加平衡。長(zhǎng)期來看，基于人口增長(zhǎng)、人均糧食消費(fèi)提高和農(nóng)業(yè)資源(如水、肥沃土壤)限制等驅(qū)動(dòng)因素，IFA預(yù)計(jì)化肥需求年平均增長(zhǎng)約為1.1%。

  （7）礦產(chǎn)貿(mào)易市場(chǎng)

  銅精礦：由于物流受限及金屬需求上漲，導(dǎo)致中國冶煉廠需求強(qiáng)勁，2021年一季度現(xiàn)貨加工費(fèi)仍維持在40/4.0中位附近，現(xiàn)貨市場(chǎng)緊張態(tài)勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)至年中。2021年下半年，預(yù)期會(huì)有新增的礦山項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn)，但冶煉產(chǎn)能卻少有增加，且主要冶煉廠的大型檢修計(jì)劃或?qū)⒎啪徯枨蟆Ｒ虼�，在礦山復(fù)產(chǎn)及新增項(xiàng)目如期投產(chǎn)的前提下，銅精礦市場(chǎng)供應(yīng)短缺的情況將較2020年有所緩解，供需趨于平衡，預(yù)期加工費(fèi)仍有上行空間，但需密切關(guān)注以下動(dòng)態(tài)因素：新冠疫情余波對(duì)于主要銅礦山正常生產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)的影響，以及經(jīng)濟(jì)遭受創(chuàng)傷的南美國家潛在的勞資糾紛問題。

  鋅及鉛精礦：2021年一季度中國北方礦山季節(jié)性減停，鉛鋅礦加工費(fèi)仍維持低位。隨著國內(nèi)及海外礦山供應(yīng)逐漸恢復(fù)，預(yù)期鉛鋅精礦供需市場(chǎng)趨于平衡，加工費(fèi)或?qū)⒕彶缴仙?/p>

  精煉金屬：2021年，宏觀經(jīng)濟(jì)將對(duì)價(jià)格形成主導(dǎo)影響。預(yù)期國內(nèi)銅鋁鋅等精煉金屬仍會(huì)出現(xiàn)進(jìn)口機(jī)會(huì)。國外隨著需求恢復(fù)，現(xiàn)貨市場(chǎng)也將受到支撐。

  特種金屬：2021年，電池金屬的基本面依然強(qiáng)勁，明顯推動(dòng)鈷及鎳產(chǎn)品的需求；隨著政府刺激措施及基礎(chǔ)設(shè)施法案付諸實(shí)施，亦將看到鋼鐵行業(yè)對(duì)鈮鐵的需求前景。IXM將繼續(xù)保持對(duì)電動(dòng)汽車的發(fā)展及低碳、清潔能源環(huán)境的良好預(yù)期，持續(xù)鞏固和提升特種金屬貿(mào)易市場(chǎng)份額，加速拓展海外市場(chǎng)。IXM將密切關(guān)注疫情后的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及市場(chǎng)存在的諸多不確定性。

  四 二零二一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

  二零二一年公司各業(yè)務(wù)板塊主要產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)算為：

  ■

  注：其中合營(yíng)公司富川公司鉬金屬產(chǎn)量0.38萬噸至0.46萬噸。

  以上預(yù)算是基于現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)環(huán)境及預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)情況及公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等諸多因素，存在不確定性，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)狀況及公司業(yè)務(wù)實(shí)際對(duì)上述產(chǎn)量預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。

  以上生產(chǎn)計(jì)劃不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  董事長(zhǎng)：袁宏林

  2021年3月22日

  股票代碼：603993 股票簡(jiǎn)稱：洛陽鉬業(yè) 編號(hào)：2021一011

  洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2021年3月8日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年3月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。公司全體監(jiān)事、總裁、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁宏林先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過如下議案：

  一、審議通過關(guān)于公司2020年度《財(cái)務(wù)報(bào)告》及《財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  此項(xiàng)議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

  二、審議通過關(guān)于公司《2020年年度報(bào)告》的議案。

  董事會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)秘書根據(jù)兩地上市規(guī)則發(fā)布：A股2020年年度報(bào)告及摘要、H股2020年度報(bào)告及業(yè)績(jī)公告。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  此項(xiàng)議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

  三、審議通過關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案。

  根據(jù)公司《關(guān)于未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2019-2021）》，以及公司一貫秉承股東現(xiàn)金回報(bào)的政策，為保持公司分紅政策的連續(xù)和穩(wěn)定，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.33元（含稅）。根據(jù)截至2020年12月31日本公司的總股本21,599,240,583股扣除本公司回購專用證券賬戶上的本公司48,513,287股本公司A股股份計(jì)算，2020年末期股息派發(fā)總額預(yù)計(jì)為人民幣711,174,000.768元（含稅），現(xiàn)金分紅比例為30.54%。本次末期股息派發(fā)的實(shí)際總額將以實(shí)際有權(quán)參與股數(shù)為準(zhǔn)計(jì)算。

  董事會(huì)決議日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  此項(xiàng)議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

  詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告。

  四、審議通過關(guān)于公司《2020年度董事會(huì)報(bào)告》的議案。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  此項(xiàng)議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

  五、審議通過關(guān)于公司《2020年度企業(yè)管治報(bào)告》的議案。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  六、審議通過關(guān)于公司《2020年度環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》暨《2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  七、審議通過關(guān)于公司《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  八、審議通過關(guān)于公司《2020年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》的議案。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  九、審議通過關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

  該議案的表決結(jié)果為： 6 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事郭義民先生及程云雷先生回避表決。

  詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告。

  十、審議通過關(guān)于公司2020年度薪酬方案的議案。

  該議案的表決結(jié)果為： 6 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  執(zhí)行董事李朝春先生、李發(fā)本先生回避表決。

  十一、審議通過關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案。

  董事會(huì)同意公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，內(nèi)容具體為：

  公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)開展中占用的可循環(huán)使用的保證金最高額度不超過（即任一時(shí)點(diǎn)都不超過）公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%。如擬投入的期貨保證金有必要超過最高額度，將按公司《公開市場(chǎng)委員會(huì)工作細(xì)則》、《套期保值管理制度》和《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行額度追加審批程序并予以公告。本次開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的期限及決議有效期為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。資金來源為自有資金。如單筆交易的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動(dòng)順延至單筆交易終止時(shí)止。

  授權(quán)公開市場(chǎng)委員會(huì)具體辦理相關(guān)套期保值事宜，包括但不限于：確定合作方、交易品種、交易金額、交易工具、交易策略、交易價(jià)格和節(jié)奏等事項(xiàng)。

  該項(xiàng)的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)

  詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告。

  十二、審議通過關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案。

  鑒于公司第五屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)會(huì)議制度》及《董事會(huì)提名及管治委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意提名孫瑞文先生和李朝春先生為公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人；提名袁宏林先生、郭義民先生、程云雷先生為公司第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人；提名王友貴先生、李樹華先生和嚴(yán)冶女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。獨(dú)立董事候選人任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  此項(xiàng)議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

  十三、審議通過關(guān)于提名公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案。

  鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意提名張振昊先生、寇幼敏女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  此項(xiàng)議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

  十四、審議通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)厘定公司第六屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員薪酬的議案。

  董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)厘定公司第六屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員薪酬。

  該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。

  此項(xiàng)議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

  十五、審議通過關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的議案。

  同意授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定決定本公司2020年年度股東大會(huì)召開及暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)期間等事項(xiàng)。擬于公司2020年年度股東大會(huì)上審議如下事項(xiàng)：

  1、 關(guān)于公司2021年度預(yù)算的議案；

  2、 關(guān)于公司2020年度《財(cái)務(wù)報(bào)告》及《財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

  3、 關(guān)于續(xù)聘公司2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

  4、 關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；

  5、 關(guān)于公司《2020年度董事會(huì)報(bào)告》的議案；

  6、 關(guān)于公司《2020年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案；

  7、 關(guān)于公司《2020年年度報(bào)告》的議案；

  8、 關(guān)于使用閑置自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款計(jì)劃的議案；

  9、 關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)或委托理財(cái)產(chǎn)品的議案；

  10、 關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案；

  11、 關(guān)于公司間接全資子公司IXM向供應(yīng)商提供供應(yīng)鏈融資擔(dān)保的議案；

  12、 關(guān)于公司向合營(yíng)公司提供不超過10億元人民幣融資擔(dān)保的議案；

  13、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)決定發(fā)行債務(wù)融資工具的議案；

  14、 關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案；

  15、 關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事成員的議案；

  16、 關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員的議案；

  17、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)厘定公司第六屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員薪酬的議案；

  18、 關(guān)于修訂《公司章程》及其他內(nèi)部管理制度的議案；

  19、 關(guān)于沒收H股股東未領(lǐng)取的2013年股息的議案；

  20、 關(guān)于給予董事會(huì)派發(fā)2021年度中期及季度股息授權(quán)的議案；

  21、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)增發(fā)公司A股及/或H股股份一般性授權(quán)的議案；

  22、 關(guān)于給予公司董事會(huì)回購H股股份一般性授權(quán)的議案。

  聽取公司獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告。

  特此公告。

  洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  二零二一年三月二十二日

  第六屆董事候選人簡(jiǎn)歷

  袁宏林先生，一九六七年十一月出生，自二零一三年十一月起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事，及審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員，擁有二十多年從事銀行業(yè)之經(jīng)驗(yàn)。二零二零年六月起，擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)，戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)主任及提名及管治委員會(huì)副主任職務(wù)。袁先生于一九九零年七月畢業(yè)于南京大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位；二零零四年七月獲上海交通大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。一九九零年八月至二零零零年五月，就職于中國銀行(3.290, 0.01, 0.30%)南通分行，先后任如東支行副行長(zhǎng)、分行信貸管理部經(jīng)理；二零零零年六月至二零零七年八月，就職于招商銀行(53.480, -0.30, -0.56%)股份有限公司上海分行，先后任江灣支行行長(zhǎng)、企業(yè)銀行部總經(jīng)理；二零零七年九月至二零一二年九月，就職于平安銀行(21.230, -0.32, -1.48%)，先后任上海分行行長(zhǎng)助理及副行長(zhǎng)（負(fù)責(zé)整體業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)）、企業(yè)銀行部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)中國北區(qū)業(yè)務(wù)；二零一二年十月起至今，任鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司董事及鴻商資本股權(quán)投資有限公司董事，現(xiàn)兼任中法人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、西藏鴻商資本投資有限公司執(zhí)行董事、上海鴻商創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司執(zhí)行董事、西藏鴻輝新材料科技有限公司執(zhí)行董事、上海鴻商材薈投資有限公司執(zhí)行董事、納晶科技股份有限公司董事、鴻商投資有限公司董事、鴻商產(chǎn)業(yè)（新加坡）有限公司董事、鴻商產(chǎn)業(yè)國際有限公司董事、鴻商控股有限公司董事。

  孫瑞文先生，一九六九年出生，教授級(jí)高級(jí)工程師。孫先生畢業(yè)于華東交通大學(xué)安全工程專業(yè)。一九九零年至二零零八年，孫先生分別在中鐵三局集團(tuán)、青海中鐵礦業(yè)、中鐵資源國金礦業(yè)、赤峰中鐵礦業(yè)工作；二零零八年至二零零九年，分別擔(dān)任中鐵資源集團(tuán)公司副總經(jīng)濟(jì)師、中鐵資源商貿(mào)公司董事長(zhǎng)；二零零九年至二零一二年，歷任剛果(金)綠紗礦業(yè)、MKM礦業(yè)、剛果(金)國際礦業(yè)公司董事長(zhǎng)、中鐵資源集團(tuán)副總經(jīng)理；二零一二年至二零一七年，任華剛礦業(yè)公司總經(jīng)理、布桑加水電站公司董事長(zhǎng)；二零一七年至二零一九年，任中鐵資源集團(tuán)公司總經(jīng)理。孫先生曾榮獲“神朔鐵路建設(shè)青年功臣”、“中國中鐵(5.850, -0.06, -1.02%)十大杰出青年”、“中國有色科學(xué)進(jìn)步二等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)”、“中國境外資源開發(fā)功勛人物”等榮譽(yù)。

  李朝春先生，一九七七年二月出生，自二零零七年一月起擔(dān)任執(zhí)行董事，二零零七年一月至二零一四年一月?lián)胃倍麻L(zhǎng)，二零一四年一月至二零二零年六月?lián)味聲?huì)董事長(zhǎng)，現(xiàn)擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，公司戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員。李先生于一九九九年七月畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲頒法律學(xué)士學(xué)位。由一九九九年七月至一九九九年十二月，彼擔(dān)任安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司稅務(wù)分部的會(huì)計(jì)員。由二零零零年一月至二零零二年三月，彼任職于安達(dá)信華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，最后的職位為稅務(wù)分部高級(jí)顧問。由二零零二年四月至二零零三年二月，彼擔(dān)任香港上海匯豐銀行有限公司總代表辦事處的規(guī)劃及策略執(zhí)行副經(jīng)理，由二零零三年七月至二零零七年一月，李先生為鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司投資部執(zhí)行董事。

來源：洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)

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