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2.1河北鋼鐵工業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析
2.1.1河北省經(jīng)濟(jì)總量大,城市化提升空間較大,鋼材需求有增長空間
河北經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大,發(fā)展態(tài)勢良好,是我國的一個(gè)經(jīng)濟(jì)大省。從經(jīng)濟(jì)規(guī)模來看,2018年河北省國內(nèi)生產(chǎn)總值為36010.3億元,同比增長6.60%,占全國的4%,增速位列全國第九。近十年來經(jīng)濟(jì)增速與全國GDP增速基本保持同步。
2018年京津冀國內(nèi)生產(chǎn)總值為85139.9億元,占全國9.46%。伴隨著冬奧會(huì)籌辦和舉辦,京津冀一體化將會(huì)逐漸取得重大突破,推動(dòng)河北省實(shí)現(xiàn)跨越式大發(fā)展。圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、交通、通訊等一系列龐大的“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”將為包括鋼鐵企業(yè)在內(nèi)的整個(gè)河北企業(yè)提供大量商機(jī)。
從城鎮(zhèn)化率來看,2018年末河北省常住人口城鎮(zhèn)化率為56.43%,低于全國同期平均水平3.15個(gè)百分點(diǎn)�!逗颖笔⌒滦统擎�(zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃(2016—2020年)》提出:“到2020年,全省常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右,戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右,努力實(shí)現(xiàn)1000萬左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶”。這意味著河北省城鎮(zhèn)化率仍有很大的提升空間,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有很大的需求,固定資產(chǎn)投資總額將會(huì)保持較快增長,鋼材需求仍有增長空間。
2.1.2雄安新區(qū)建設(shè)有望拉動(dòng)本地鋼鐵需求
雄安新區(qū)位于河北省保定市境內(nèi)。雄安新區(qū)的建設(shè)一方面將加速保定、張家口、廊坊等地鋼鐵產(chǎn)能的退出,減少本地鋼材供應(yīng)規(guī)模;另一方面新區(qū)建設(shè)將直接拉動(dòng)鋼鐵需求,利好本地鋼鐵企業(yè)。據(jù)mysteel測算,未來幾年雄安新區(qū)建設(shè)每年實(shí)際可增加鋼材需求有望達(dá)到2000萬噸左右。雄安新區(qū)建設(shè)有助于提升本地鋼鐵需求增長,為河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來重要戰(zhàn)略機(jī)遇。
2.1.3河北下游用鋼行業(yè)與鋼材延伸加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛、布局集中,有利于就地消化鋼材
河北省所在的華北地區(qū)汽車、機(jī)械、建筑、造船、家具制造業(yè)發(fā)展迅猛,這些產(chǎn)業(yè)是鋼鐵產(chǎn)品的重要下游用鋼行業(yè)。這些行業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了本地鋼材需求的增長。
同時(shí),河北省鋼材延伸加工產(chǎn)業(yè)也比較發(fā)達(dá),并且布局集中,這些產(chǎn)業(yè)直接就地消費(fèi)了大量的本地鋼材產(chǎn)品,對(duì)拉動(dòng)本地鋼材消費(fèi)作用不容小覷。
2.1.4河北域內(nèi)鐵礦石、煤炭資源相對(duì)豐富
河北省是我國鐵礦石資源大省,鐵礦石資源非常豐富。2017年河北探明的鐵礦石儲(chǔ)量占全國13.22%,位居全國第三;從2007年至2018年,河北鐵礦石產(chǎn)量連續(xù)12年位居全國各省產(chǎn)量首位。
煤炭資源也相對(duì)豐富。河北省是全國重要的煉焦煤產(chǎn)地,是國家十四個(gè)大型煤炭基地之一,是產(chǎn)煤和消費(fèi)煤炭大省。另外,河北省煤種齊全,從褐煤到無煙煤均有,以長焰煤—肥煤為主,既有良好的煉焦煤,也有動(dòng)力及民用煤。截至2016年,河北煤炭儲(chǔ)量43.27億噸,占全國1.74%,位居第12位。
2.1.5交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá),鋼鐵物流成本相對(duì)較低
河北省交通網(wǎng)絡(luò)比較發(fā)達(dá),鋼鐵行業(yè)運(yùn)輸主要依賴的水路、鐵路、公路均占有明顯優(yōu)勢,物流成本相對(duì)占優(yōu)。水路方面,河北省內(nèi)環(huán)京津,外臨渤海,港口規(guī)模龐大,擁有秦皇島港、黃驊港、唐山港三大規(guī)模以上沿海港口,是華北、西北地區(qū)的重要出�?�。
2018年秦皇島、黃驊、唐山三大港口貨物吞吐量115599萬噸,占全國沿海港口貨物吞吐量的12.5%,位居全國第四位。2018年曹妃甸港的進(jìn)口鐵礦石到港量1.09億噸,位列全國第三;京唐港到港量在9000萬噸左右,黃驊港在3000-5000萬噸之間。京唐港和曹妃甸港所在的唐山、秦皇島港所在的秦皇島分別聚集了河北最多、第三多的鋼鐵企業(yè),進(jìn)口鐵礦石從港口運(yùn)出后不必經(jīng)過長距離的運(yùn)輸就可以到達(dá)鋼鐵企業(yè),節(jié)約了大量進(jìn)口鐵礦石從到港到入廠之間的物流成本。
鐵路方面,2017年河北省內(nèi)鐵路營業(yè)里程約7200公里,鐵路路網(wǎng)密度達(dá)383.59公里/萬平方公里高出全國同期水平251.29公里/萬平方公里。山西至河北有兩條著名的運(yùn)煤線:大秦線(山西大同-河北秦皇島港)和朔黃線(山西神池-河北黃驊港),可以將山西豐富的煤炭等資源快速的運(yùn)輸?shù)胶颖保鄬?duì)內(nèi)陸鋼鐵企業(yè),河北鋼鐵企業(yè)煤炭運(yùn)輸成本相對(duì)占優(yōu)。
公路方面,2018年河北省內(nèi)公路通車?yán)锍踢_(dá)19.3萬公里,其中高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到7279公里,同比增長11.45%,高出全國增速6.99個(gè)百分點(diǎn),通車?yán)锍涛痪尤珖诙弧0l(fā)達(dá)的公路交通使鋼材產(chǎn)品順暢、高效的運(yùn)送到省內(nèi)省外的鋼材消費(fèi)地區(qū),加快了鋼材產(chǎn)品的流通。
2.2河北鋼鐵工業(yè)發(fā)展劣勢分析
2.2.1鋼鐵產(chǎn)能過剩,化解產(chǎn)能任務(wù)艱巨
按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和慣例,粗鋼產(chǎn)能利用率達(dá)到80%才算是合理的利用水平。2013—2017年,河北省粗鋼產(chǎn)能利用率均低于80%,反映了本地鋼鐵產(chǎn)能過剩比較嚴(yán)重。
隨著河北省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),從傳統(tǒng)的重工業(yè)向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變,鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的產(chǎn)能化解任務(wù)。根據(jù)《河北省鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作方案》要求:到2020年底全省鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸以內(nèi);2020年鋼鐵冶煉廠點(diǎn)減至70個(gè),企業(yè)減至60家左右�;猱a(chǎn)能任務(wù)十分艱巨。
2.2.2資源與環(huán)境制約日益突出,鋼鐵工業(yè)發(fā)展面臨巨大的環(huán)保壓力
經(jīng)過長期開采,河北鐵礦石資源供給能力下降。從2008年到2018年,河北鐵礦石產(chǎn)量從30953.96萬噸下降至24642.44萬噸,下降了20.39%。
河北省水十分匱乏,可利用水資源不足。2017年全省水資源總量138.3億立方米;與此同時(shí),2017年河北人均水資源僅184.5立方米/人,與全國人均水資源相差1889.9立方米/人,不及全國人均水平十分之一,位列全國倒數(shù)第五位。
2018年河北鋼鐵工業(yè)用水總量197.26億立方米,取新水總量4.41億立方米,占全省工業(yè)用水的21.67%。河北鋼鐵工業(yè)巨大的用水量進(jìn)一步加劇了河北水資源的緊張程度。
由于河北工業(yè)污染排放規(guī)模大且集中超過了當(dāng)?shù)丨h(huán)境承載能力,所以河北省大氣污染十分嚴(yán)重。根據(jù)國家生態(tài)環(huán)境部最新發(fā)布的2019年4月全國城市空氣質(zhì)量報(bào)告,河北省邢臺(tái)市排名倒數(shù)第一,倒數(shù)前五中河北省的城市占去三席,河北省成為我國大氣污染的“重災(zāi)區(qū)”。
由于特殊的地理位置,河北省面臨著巨大的環(huán)保減排任務(wù)和壓力。除了繼續(xù)關(guān)停、遷移不達(dá)標(biāo)和落后產(chǎn)能,2018年河北省以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)開展了工業(yè)企業(yè)全面達(dá)標(biāo)排放行動(dòng),對(duì)鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)實(shí)施超低排放改造。河北在顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等空氣污染物排放限值的標(biāo)準(zhǔn)上,均高于全國水平,這就要求河北鋼鐵企業(yè)要進(jìn)一步加大環(huán)保投入,河北鋼鐵工業(yè)發(fā)展面臨巨大的環(huán)保改造壓力。
2.2.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,高端產(chǎn)品占比較低
河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)鋼材品種雖然基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,高端產(chǎn)品占比較低。截止到2017年末,按照鋼鐵產(chǎn)品使用檔次劃分,高端產(chǎn)品比重僅占10%,中高端占25%,中端占42%,中低端占16%,低端占7%,即中低端產(chǎn)品占據(jù)了65%。
2.2.4產(chǎn)業(yè)集中度較低,區(qū)域同質(zhì)化競爭激烈
根據(jù)2018年粗鋼產(chǎn)量計(jì)算,河北鋼鐵工業(yè)CR4為32.9%,雖高于全國平均水平,但與年粗鋼產(chǎn)量第二、第三名的江蘇和遼寧相比,仍分別低18.7和42.6個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)業(yè)集中度較低。
與此同時(shí),由于河北鋼材產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,競爭十分激烈,導(dǎo)致本地鋼材產(chǎn)品價(jià)格往往低于全國大部分地區(qū)價(jià)格水平,對(duì)本地鋼鐵工業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展十分不利。
(行業(yè)報(bào)告研究院)
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