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中國鈦產(chǎn)業(yè)進入新一輪投資高峰期

  • 2018年07月26日 13:26
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

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  • 關鍵字:鈦產(chǎn)業(yè)
[導讀]中國鐵合金網(wǎng)訊: 2017年,我國鈦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為750~800億元,與銅、鋁、鉛、鋅等行業(yè)相比,鈦產(chǎn)業(yè)體量較小。從上下游結(jié)構(gòu)來看,上游原料主要生產(chǎn)國有:中國、南非、莫桑比克、肯尼亞、澳大利亞、印度、塞內(nèi)加爾等。下游工業(yè)品主要生產(chǎn)國及地區(qū)有:美國、加拿大、歐盟區(qū)、中國、日...

   2017年,我國鈦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為750~800億元,與銅、鋁、鉛、鋅等行業(yè)相比,鈦產(chǎn)業(yè)體量較小。從上下游結(jié)構(gòu)來看,上游原料主要生產(chǎn)國有:中國、南非、莫桑比克、肯尼亞、澳大利亞、印度、塞內(nèi)加爾等。下游工業(yè)品主要生產(chǎn)國及地區(qū)有:美國、加拿大、歐盟區(qū)、中國、日本。此外,印度也擁有部分產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,但產(chǎn)量非常小且質(zhì)量、經(jīng)濟性都較差。雖然鈦產(chǎn)業(yè)屬于小眾行業(yè),但其產(chǎn)品卻有著廣泛的用途,如建筑材料、造紙、服裝、食品、化妝品、工業(yè)設備、壓力容器、醫(yī)療器械、環(huán)保材料等等,從人們衣食住行的日常用品到戰(zhàn)機潛艇、太空探測器這樣的高精尖產(chǎn)品上,都可以見到鈦的身影。也正是因為鈦產(chǎn)品的廣泛應用,其產(chǎn)業(yè)周期與宏觀經(jīng)濟周期高度一致,因此鈦產(chǎn)業(yè)的景氣指數(shù)也可看做是宏觀經(jīng)濟的“晴雨表”。

  鈦產(chǎn)業(yè)進入新一輪景氣周期

  在經(jīng)歷了2012年~2016年的低迷期后,我國主要鈦產(chǎn)品價格(鈦礦、鈦渣、海綿鈦、鈦白粉等)在2016年末開始止跌回升,并且在2017年到達了相對高位。在價格回升至高位區(qū)間的同時,幾種主要鈦產(chǎn)品的產(chǎn)量在2017年全部呈現(xiàn)增長態(tài)勢??梢哉f,我國鈦產(chǎn)業(yè)在2017年徹底走出了低谷,進入了新一輪的景氣周期。

  隨著市場景氣度的回升,行業(yè)投資也迎來了新一輪活躍期,許多此前因市場低迷而暫時擱置的項目在2016年末開始動工建設,一些新的投資者也在籌劃建設新的工廠。據(jù)筆者的大致統(tǒng)計,在過去的一年間,國內(nèi)鈦行業(yè)新動工的大型項目有10余個,在建產(chǎn)能總和相當于目前國內(nèi)總產(chǎn)能的17%。若考慮到籌備中的10個大型項目,未來我國還將擁有相當于國內(nèi)總產(chǎn)能16%以上的潛在產(chǎn)能。與國內(nèi)市場相同步,國際上新項目建設的活躍度也在提高,且以礦山開發(fā)項目為主。據(jù)筆者初步統(tǒng)計,市場價格回暖后,國外啟動的礦山項目產(chǎn)能占2017年全球鈦礦產(chǎn)能的6%~7%。而國外這些啟動的礦山項目中,約有半數(shù)已經(jīng)完成了前期勘探報告及開采方案設計,將在2~3年后產(chǎn)出首批礦物。之所以產(chǎn)能這種國內(nèi)新增產(chǎn)能以產(chǎn)業(yè)鏈下游加工為主,國外新增產(chǎn)能以礦產(chǎn)原料為主的格局,筆者認為主要原因如下。

  受資源稟賦所限,國內(nèi)可供開發(fā)的資源較為有限。國內(nèi)鈦礦資源主要集中在攀枝花地區(qū),且多以伴生礦為主。這就導致國內(nèi)鈦礦表土剝離量大,開采成本高,雜質(zhì)含量也較高的特點。反觀國外,目前具有開發(fā)價值的項目多為砂礦為主,且為表土淺層開采,開采成本明顯低于國內(nèi)。

  與礦山開采不同,我國鈦產(chǎn)品的生產(chǎn)與國外相比具有明顯優(yōu)勢。在西方國家,較高的環(huán)保成本及人力成本使其技術(shù)優(yōu)勢被大幅削弱。因此,西方下游廠商在高端產(chǎn)品上雖然保持競爭優(yōu)勢,但在中低端產(chǎn)品上處于競爭劣勢,導致中低端市場幾乎全部被中國占據(jù)。因此在過去的10年間,我國鈦產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品產(chǎn)能在全球的占比從2000年的20%,擴大至現(xiàn)在的43%,并且這種趨勢還在延續(xù)。預計至2020年這一比例將達到50%甚至更高。

  全球產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移

  對于未來發(fā)展的趨勢,筆者認為可能會出現(xiàn)以下幾種:1.環(huán)保核查的常態(tài)化將加速行業(yè)整合。2.企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新意愿加強,正在突破技術(shù)壁壘,進入產(chǎn)業(yè)鏈的高端。3.西方下游企業(yè)面臨來自中國的挑戰(zhàn),全球產(chǎn)能或?qū)⒅鸩较蛑袊D(zhuǎn)移。

  隨著國家環(huán)保要求日趨嚴格,一些規(guī)模小,資金少,產(chǎn)品無特色的企業(yè)將因沒有固定的客戶群體導致無法保證效益。而資金少,效益差又將導致其無力加強環(huán)保投入,無法達到環(huán)保標準而被清理出局,將市場空間留給規(guī)模大、擁有廢物綜合利用處理能力的企業(yè)。因此,嚴格的環(huán)保政策將加速行業(yè)整合的進程,進而在一定程度上避免或降低無限制價格戰(zhàn)的亂象出現(xiàn)概率。這樣及符合供給側(cè)改革的需要,也符合環(huán)境友好型的發(fā)展理念。

  隨著前些年國內(nèi)少數(shù)企業(yè)的探索研發(fā),一直被國外封鎖的高端產(chǎn)品的技術(shù)壁壘正在被突破,其他企業(yè)投資這類新技術(shù)項目風險隨之降低。而國內(nèi)中低端產(chǎn)能從不足轉(zhuǎn)為過剩,生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的收益逐步降低,企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新的意愿明顯增強。目前國內(nèi)新建及籌建中的項目,基本以高端海綿鈦及高端鈦白粉為主,不再是對中低端產(chǎn)能的簡單復制。除此之外,國內(nèi)鈦企業(yè)對現(xiàn)有技術(shù)不斷改進創(chuàng)新,并根據(jù)各類客戶不同的需求研發(fā)出更有針對性的產(chǎn)品,使得中低端產(chǎn)品的質(zhì)量也在不斷提升,從而擴大了應用市場。

  在未來的5~10年內(nèi),中國鈦下游產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢仍將不斷強化,其他新興經(jīng)濟體國雖然擁有人力成本優(yōu)勢,但不完備的配套工業(yè)會推高其生產(chǎn)成本及交易成本,最終失去對中國的競爭力。如鈦渣、海綿鈦、鈦白粉產(chǎn)品,雖然它們在國內(nèi)生產(chǎn)生產(chǎn)工藝比較成熟,但在全球市場上只有為數(shù)不多的國家可以生產(chǎn)。即便是技術(shù)門檻最低,投資規(guī)模最小的鈦渣冶煉行業(yè),在東南亞也只有越南依靠中國企業(yè)的技術(shù)援助建立了幾家工廠。而這幾家工廠在隨后的生產(chǎn)中不斷遭遇設備故障、配件損壞等問題。這種在國內(nèi)輕而易舉就能解決的問題,越南工廠卻需要花費半個月以上的時間來修復,從而拉低了生產(chǎn)效率,喪失了競爭力。

  與中國相反,西方發(fā)達國家經(jīng)濟增長緩慢,導致高端品需求增長幾乎停滯。亞洲成為全球經(jīng)濟增長最快的地區(qū),其帶來的新需求多以中低端鈦產(chǎn)品為主。這就導致西方企業(yè)即無法獲得高端市場的需求增長,也無法享受到中低端市場增長的收益。目前全球鈦產(chǎn)業(yè)增速在3%~4%之間,其增長部分幾乎全部來自于中國,而西方企業(yè)幾乎只能一直維持2011年的產(chǎn)能規(guī)模。此消彼長,隨著中國企業(yè)逐步參與到高端產(chǎn)品的競爭,西方企業(yè)的市場空間將被中國進一步侵蝕。因此,筆者認為,在中低端市場不會遭到外部挑戰(zhàn)、高端市場不斷開拓的局面下,未來5~10年將會出現(xiàn)全球鈦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移的大趨勢。

來源:瑞道

  • [責任編輯:Wang Linyan]

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