此次重組將采取“留債+可轉(zhuǎn)債+有條件債轉(zhuǎn)股”的模式,逐步消減這家大型央企目前的巨額債務(wù)。
中鋼集團(tuán)的債轉(zhuǎn)股事宜終于落定,由此成為此輪中國企業(yè)債轉(zhuǎn)股大潮中的首家中央企業(yè)。
中國銀行官網(wǎng)12月9日發(fā)布公告稱,中鋼集團(tuán)債務(wù)重組簽約儀式當(dāng)天在中國銀行總行大廈舉行。
在簽約儀式上,六家債委會主席行與中鋼集團(tuán)正式簽署了《中國中鋼集團(tuán)公司及下屬公司與金融債權(quán)人債務(wù)重組框架協(xié)議》。除中國銀行外,中鋼集團(tuán)債委會主席行還包括交通銀行、國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、進(jìn)出口銀行和浦東發(fā)展銀行五家。
由于此前多年的大手筆并購擴(kuò)張,中鋼集團(tuán)累積了巨額債務(wù)。該公司并未通過公開渠道披露當(dāng)前的債務(wù)情況,2013年末,中鋼集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)93.87%,總負(fù)債為1033.5億元。
中鋼集團(tuán)高額負(fù)債所帶來的危機(jī)在去年徹底爆發(fā)。2015年11月起,中鋼集團(tuán)旗下中鋼股份有限公司的“10中鋼債”多次調(diào)整回售登記期,并借此延期支付這筆20億元債券的利息。
由于債轉(zhuǎn)股政策的出臺,這家大型央企的債務(wù)問題才迎來轉(zhuǎn)機(jī)。今年9月末,國務(wù)院正式批準(zhǔn)了中鋼集團(tuán)的債務(wù)重組方案。
中國銀行的上述公告披露,中鋼集團(tuán)的整體重組方案包括債務(wù)重組和業(yè)務(wù)重組方案兩部分,共涉及44家金融機(jī)構(gòu)。其中,債務(wù)重組方案將采取“留債+可轉(zhuǎn)債+有條件債轉(zhuǎn)股”的模式。中國銀行稱,在框架協(xié)議簽署后,重組方案的落地實施工作將隨即開展。
在債務(wù)重組的第一階段,中鋼集團(tuán)和債權(quán)方將對本息總額600多億元的債權(quán)進(jìn)行整體重組,并分為留債和可轉(zhuǎn)債兩部分。
可轉(zhuǎn)債部分由中鋼集團(tuán)成立新的控股平臺向金融債權(quán)人發(fā)行,用于置換債權(quán)人非留債部分所對應(yīng)的債權(quán)。在債務(wù)重組的第二階段,可轉(zhuǎn)債持有人將在相關(guān)條件滿足的情況下,逐步行使轉(zhuǎn)股權(quán)。
中鋼集團(tuán)還將配合債務(wù)重組方案形成業(yè)務(wù)重組方案。在中國銀行的公告中,將其表述為“業(yè)務(wù)有保有壓,產(chǎn)業(yè)有進(jìn)有退,重點(diǎn)發(fā)展其優(yōu)勢業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)。”中鋼集團(tuán)目前擁有65家二級單位,業(yè)務(wù)涵蓋冶金資源開發(fā)、貿(mào)易物流、工程科技和設(shè)備制造等多個領(lǐng)域。
在上述方案提及的業(yè)務(wù)重組方面,中鋼集團(tuán)已有所動作。12月2日,中鋼集團(tuán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌了所持有的吉林鐵合金股份有限公司和吉林鐵合金有限責(zé)任公司的所有股權(quán)。這兩家鐵合金企業(yè)在過去數(shù)年持續(xù)虧損,已資不抵債。
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