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電改萬里行之四：代號虎、虎、虎！記住這個(gè)光伏行業(yè)的秋天。（內(nèi)附電改萬里行系列之一、二、三）

五彩灣，中國的電力發(fā)展史上注定會(huì)記錄下的一個(gè)地方。

他位于新疆維吾爾自治洲昌吉市，距離烏魯木齊市區(qū)近300公里。這一片并不五彩的戈壁灘，這里，是準(zhǔn)東能源工業(yè)基地的所在地。

2011年，一個(gè)名叫東方希望的企業(yè)來到這片不毛之地，開啟了他們的創(chuàng)業(yè)歷程。五年過去了，一座座清潔環(huán)保的自備電廠拔地而起，一排排電解鋁車間整齊排列。至2016年底，這里將擁有400余萬千瓦的發(fā)電裝機(jī)，以及140萬噸電解鋁的生產(chǎn)能力。隨著遠(yuǎn)期規(guī)劃的逐步完成，這里或?qū)⒊蔀閾碛?00萬千瓦裝機(jī)容量的一個(gè)工業(yè)基地。除了自備電廠，屆時(shí)將成為一座擁有250萬噸電解鋁、45萬噸工業(yè)硅、12萬噸單晶硅，以及配套的鑄造、提純、切片生產(chǎn)能力的綜合體。

基地配套露天煤礦儲藏量10億噸，熱值4500-5000大卡，距離電廠20公里。通過一條亞洲最長的皮帶輸送設(shè)備，直接將煤送入園區(qū)，不需要任何汽車轉(zhuǎn)運(yùn)。電廠采用空氣冷卻，不消耗水資源。生產(chǎn)生活用水通過政府配套建設(shè)的5000萬噸水庫予以保障。

企業(yè)與國家電網(wǎng)解裂，完全依靠自己的不同規(guī)模機(jī)組以及不同生產(chǎn)車間及生產(chǎn)流程來控制負(fù)荷變化情況，確保在用電安全與經(jīng)濟(jì)效益之間取得一個(gè)最具性價(jià)比的平衡。從而相較其他競爭對手，其并不需要電網(wǎng)為之提供各項(xiàng)安全服務(wù)，自然也就不必繳納與之相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用。

相比近在咫尺的兄弟單位，僅此一項(xiàng)，就有著可觀的成本節(jié)約。（甚至于兄弟單位看到這個(gè)成本節(jié)約效果，紛紛威脅與電網(wǎng)解裂，從而令電網(wǎng)主動(dòng)下調(diào)了相當(dāng)比例的服務(wù)費(fèi)用。）這樣一條有著中國特色的民營企業(yè)高效成本控制之路，經(jīng)過幾年來的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)積累，目前一切生產(chǎn)正常。

一方面，由于用電成本是電解鋁等高耗能行業(yè)的主要成本之一，平均每噸鋁需要用電13500度。東方希望通過自有煤礦，自有電廠，自有孤網(wǎng)，借助發(fā)達(dá)的鐵路公路運(yùn)輸體系，將遠(yuǎn)在陜西的氧化鋁資源，運(yùn)輸?shù)叫陆宀蕿臣庸ぃ^程大量采用自動(dòng)化設(shè)備和機(jī)器人，高度規(guī)范化和無人化。最終，將新疆的成品輸送到全國各地雖然增加了一些運(yùn)輸成本，但卻將各地資源利用率發(fā)揮到了最優(yōu)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

另一方面，五彩灣這一片苦寒之地，完全符合大家關(guān)于戈壁灘的一切印象。車在蒼茫的原野上奔馳，一座現(xiàn)代化的鋼鐵城市逐步超越了地平線上的雜草和灌木，越來越清晰的出現(xiàn)在我們的視野里。當(dāng)你認(rèn)為一次枯燥的探訪將以慰問的方式展開的時(shí)候，15平方公里廠區(qū)的全面綠化，足球場，藍(lán)球場，圖書館，恒溫游泳池，定期的休假以及每一間宿舍的空調(diào)，都給著我們一種錯(cuò)覺。

這里的綠化程度絕對超過北上廣一流地產(chǎn)商的平均覆蓋率，即便相比成都等園林城市新建小區(qū)里的人們，也相差無幾。這里的工人來自四川，內(nèi)蒙，甘肅，寧夏，新疆。陜西等等。滿足7000多人的餐廳同時(shí)提供清真與漢族兩種食品，大盤雞與回鍋肉交相輝映，手抓飯、現(xiàn)烤的面包、蛋糕、切好的哈密瓜隨時(shí)取用。廠區(qū)內(nèi)部交通有班車，有超市，有銀行。。。

我一直強(qiáng)調(diào)，優(yōu)秀的企業(yè)，不僅僅是為了利潤而生。有些人，一個(gè)人可以享用的，也許比自己貢獻(xiàn)的多。但大多數(shù)人所創(chuàng)造的，其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于自身的消耗。更是有這么一些人，他們所創(chuàng)造的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是自已所能消化的。他們完成的，是一種社會(huì)積累，是一種社會(huì)責(zé)任。甚至，是人類文明進(jìn)程的一次進(jìn)化。

美國建立200年以來的歷史，證明了資本家與工人在剝削剩余價(jià)值之后，仍然有著共同的成長，甚至相互轉(zhuǎn)化與促進(jìn)。敲骨吸髓的剝削只能是殺雞取卵，分配機(jī)制的現(xiàn)代化，正是美國的企業(yè)得以不斷成長的基礎(chǔ)。。。

很高興看到這樣一個(gè)企業(yè)，既充分履行了環(huán)保責(zé)任，又為中國制造提供了更可靠的成本保障，還給如此多的人們，創(chuàng)造了一個(gè)體面的工作生活機(jī)會(huì)。企業(yè)家得到的，也許是每年十位數(shù)的利潤，可這與前面相比，難道真的很重要么？企業(yè)家就是天天吃鮑魚喝名酒，一輩子又能吃多少?

閱歷所限，在我的心目中，好的企業(yè)很多，偉大的企業(yè)還不多。這一次電改萬里行的調(diào)研活動(dòng)中，很高興看到了一個(gè)企業(yè)，完成了自然資源與管理優(yōu)勢的協(xié)調(diào)互補(bǔ)，在利潤與可持續(xù)發(fā)展上，迎來了戴維斯雙擊。雖然五彩灣園區(qū)目前的電解鋁產(chǎn)能并不是全國最高的，但如果考慮高效環(huán)保等綜合效益，其在全世界也是擁有絕對優(yōu)勢的企業(yè)。按照當(dāng)前鋁價(jià)，其擁有的兩位數(shù)以上的凈利潤率，也是令無數(shù)低端小廠所汗顏。

做為一個(gè)冶金企業(yè)，相信故事已經(jīng)告一段落。后面的橋段，無非是：“擴(kuò)電廠——擴(kuò)鋁廠——搶份額——擴(kuò)電廠”的循環(huán)上映。。。

但這會(huì)成為一個(gè)將成本控制做到如此極致的企業(yè)的天花板么？

在上一個(gè)筆記中我說：

能源是這個(gè)世界上最大的生意，清潔能源是未來的方向。

今天我還想說：

每噸多晶硅需要耗電7萬度。

全中國最大的孤網(wǎng)。

最低的煤價(jià)。

最優(yōu)秀的高耗能管理團(tuán)隊(duì)。

充足的企業(yè)利潤和現(xiàn)金流。

當(dāng)這些關(guān)鍵詞聯(lián)系在一起的時(shí)候，相信很多事情就不需要我來過多解釋了。

。。以上，僅僅是序，全文共9000余字，不想看的，現(xiàn)在就可以關(guān)閉了。。

我在2016年初的時(shí)候，一直在思考一個(gè)問題：

由于光伏行業(yè)本身高度依賴政府補(bǔ)貼，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型周期必將出現(xiàn)補(bǔ)貼資金流緊張�，F(xiàn)有成本不可能支撐大規(guī)模的清潔能源開發(fā)，過度消費(fèi)政策將給企業(yè)發(fā)展帶來極大的行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。為了扶持行業(yè)發(fā)展，政策電價(jià)下降幅度必然弱于產(chǎn)業(yè)進(jìn)化速度，相關(guān)電價(jià)調(diào)整節(jié)點(diǎn)一定會(huì)產(chǎn)生搶裝。

但隨著630搶裝的完成，中國的光伏組件產(chǎn)能大量閑置，又將一定程度上導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格大跌。進(jìn)而部分高杠桿企業(yè)，將陷入資金流緊張的困境，伴隨著供給側(cè)改革與去杠桿的雙重壓力，恐將進(jìn)入：“降價(jià)——觀望——再降——沒人買——再降——”的惡性循環(huán)。只有當(dāng)下一次政策逐步明朗之后，大家才會(huì)通過更新的財(cái)務(wù)模型來確定投資規(guī)模。

與大家交流，基本上一級市場上大家都一邊哭窮，一邊忙著做首富，二級市場中都忙著增發(fā)、送股、搶業(yè)績。市場上的聲音都在YY著德國的100%新能源，究竟多久能來到中國，那又是一個(gè)多么巨大的市場。。。。

于是我只好用賭酒局來吸引大家的關(guān)注。我告訴大家，2016年，光伏組件價(jià)格一定在630之后，會(huì)降到3塊錢以下。。。。2016年9月21日，據(jù)中國多晶硅發(fā)展論壇覆蓋了全行業(yè)95%公司的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，晶體硅太陽能電池組件均價(jià)為0.41美元（約合人民幣2.73元/瓦）。初步計(jì)算，兄弟今年贏的酒局，足夠在下一個(gè)630到來之前，每個(gè)月請一次客。

如果，大家還有心情的話。

就在我們電改萬里行走到一半的時(shí)候，光伏領(lǐng)跑者基地最近一次招標(biāo)，有企業(yè)報(bào)上網(wǎng)電價(jià)0.52元/度。而且，并不是鳳毛麟角的嘩眾取寵。而是大量企業(yè)均大幅度的降低了自己的報(bào)價(jià)，主要中標(biāo)價(jià)格在0.6元/度以下。按此價(jià)格測算，組件成本或已達(dá)到2.5元/瓦區(qū)間。以至于政策制定部門，都提出了大幅度降低上網(wǎng)電價(jià)的“征求意見稿”。行業(yè)里爭當(dāng)首富的聲音沒有了，都開始四處哭窮。前幾天還在搶占光伏持貧指標(biāo)的朋友們，又宣稱自己才是應(yīng)該扶貧的對象。。。

不過，由于此次政策在分布式電站的扶持方面，存在一定的引導(dǎo)空間。不到24小時(shí)，剛剛還在要求被扶貧的朋友們，就在朋友圈鋪天蓋地的發(fā)出了：“全國搶屋頂，現(xiàn)金價(jià)格優(yōu)。”的口號。號召大家利用國慶假日，走到田間地頭，走遍大街小巷，走進(jìn)縣委書記的辦公室，走上財(cái)務(wù)自由的人生巔峰。。。

上一次聽到這句話，好像是丘吉爾在發(fā)布抵抗法西斯入侵的演講里。

我糊涂了。

是什么在支撐、左右、控制或者干擾這個(gè)市場呢？三個(gè)月的時(shí)間，從4元，到3.5元，到3.05，到2.7，以及2.5。。。如此大的情緒波動(dòng)，背后隱藏了些什么？

這個(gè)疑慮從8月份開始，我發(fā)現(xiàn)我的賭局開始有機(jī)會(huì)兌現(xiàn)了。帶來的沒有一絲欣喜，卻是滿腹的惆悵。。。直到8月底我看到了0.61/度的山西陽泉領(lǐng)跑者基地報(bào)價(jià)，內(nèi)心中的震驚無以言表。難道，這個(gè)行業(yè)的未來，真的是以大家嘴里說的：惡性競爭，來實(shí)現(xiàn)的么？在零和博弈之中，準(zhǔn)會(huì)是真正的受益者？皮之不存毛將焉附，難道用戶最終會(huì)真的受益么？

風(fēng)電在中國已經(jīng)有1.5億行，光伏發(fā)電也達(dá)到5000萬千瓦的量級。這是一個(gè)秒殺很多國家全部裝機(jī)總量的數(shù)字。對于這樣一個(gè)對于能源體系有著舉足輕重影響的行業(yè)，我想，我們絕對不應(yīng)該用：新能源，這種帶有歧視性的字眼來描述。他們已經(jīng)是電力體系的一部分，他們已經(jīng)是中國制造的重要影響因素。如此一個(gè)數(shù)千億資產(chǎn)的行業(yè)，出現(xiàn)如此之大的波動(dòng)，實(shí)在令人震驚。

我們調(diào)研了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)巨頭，直到一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，我想我知道了原因：

東方希望來了。

我們來看一組數(shù)字吧：

1、一噸多晶硅要用7萬度電，雖然經(jīng)過一代代技術(shù)人員的努力，多晶硅用電成本已經(jīng)不是大頭，僅占總成本的40%左右。

2、江蘇省大工業(yè)用電220千伏以上，峰平谷電價(jià)分別為：1.0252、0.6151、0.3050元/度。

3、2016年9月30日徐州4800-5200大卡煤炭價(jià)格495元/噸，5500-5800大卡煤炭價(jià)格565元/噸。同日新疆阜康6500大卡煤炭價(jià)格220元/噸，五彩灣地區(qū)露天煤礦5000大卡煤炭自采成本加運(yùn)費(fèi)不足百元。

4、按中國當(dāng)前煤電平均度電煤耗，30-100萬機(jī)組，平均在350-270克左右。

5、新疆昌吉到江蘇徐州，3400公里，火車每節(jié)車箱可以裝60噸，運(yùn)費(fèi)30500元，每噸運(yùn)費(fèi)510元，約等于0.15元每噸/公里。

由于相關(guān)成本為企業(yè)機(jī)密，且生產(chǎn)及計(jì)算過程仍存在專業(yè)報(bào)價(jià)及運(yùn)輸要求。我們僅按照部分公開信息，以及適當(dāng)?shù)�、保守的假設(shè)。在假定新疆地區(qū)自備電廠煤價(jià)100元以內(nèi)，不考慮孤網(wǎng)的成本優(yōu)勢，在同等的管理水平及綜合成本的情況下，僅僅將徐州地區(qū)的高耗能產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到新疆，將會(huì)出現(xiàn)的成本變化，予以計(jì)算，相信可以知道一個(gè)趨勢性的概念。

新疆地區(qū)多晶硅成本優(yōu)勢計(jì)算公式為：

(徐州噸煤價(jià)格-新疆噸煤價(jià)格）/噸*度電煤耗*每噸多晶硅耗電總量-往返運(yùn)費(fèi)

（495-100）/1000*0.35*70000-510*2=8658元

近期人民幣兌美元匯率為：6.67：1

每公斤多晶硅僅僅煤價(jià)成本將可下降1.3美元。

如果新疆煤價(jià)成本控制在60元以內(nèi)，每公斤硅料成本可以下降1.45美元。

不考慮峰谷電價(jià)，僅計(jì)算孤網(wǎng)運(yùn)行節(jié)省的安全備用、過網(wǎng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用假設(shè)為0.05元/度，則每公斤硅料成本可以下降：0.05*70000/1000/6.67=0.52美元。

2016年7月，江蘇某廠原生多晶硅含稅價(jià)格為135元/公斤，2016年9月為95元/公斤。這一次降價(jià)，相信是伴隨市場供需的再平衡，企業(yè)主導(dǎo)完成的。伴隨著政策風(fēng)險(xiǎn)的逐步釋放，應(yīng)該已進(jìn)入穩(wěn)定的投資回報(bào)區(qū)間。但如果產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至新疆地區(qū)，或仍將有2美元左右的成本下降空間。

（注：1、硅料原料運(yùn)輸距離及銷售地區(qū)如比江蘇更近，亦可以一定程度上節(jié)省運(yùn)費(fèi)；2、未計(jì)算切片過程的電費(fèi)節(jié)省空間；3、未計(jì)算大規(guī)模建設(shè)給降低管理成本、損耗及銷售費(fèi)用。在此均忽略。）

由此可知，不論是從煤炭價(jià)格的角度，還是電網(wǎng)及運(yùn)輸成本的角度，新疆地區(qū)對于以多晶硅為代表的高耗能產(chǎn)業(yè)來說，都是天堂。而且，伴隨著光伏轉(zhuǎn)化效率的不斷提高，切割技術(shù)的不斷完善，每噸多晶硅可以發(fā)的電，將越來越多。

我們知道，影響光伏成本的主要因素包括：

1、轉(zhuǎn)化率的提升；

2、生產(chǎn)工藝的進(jìn)化；

3、工業(yè)化生產(chǎn)的攤銷；

4、低成本電費(fèi)。

隨著金剛線切割，黑硅技術(shù)的迅速成熟與普及，行業(yè)巨頭紛紛把目光盯在了新疆這片土地上。新特能源新產(chǎn)能投產(chǎn)，協(xié)鑫布局新疆多晶硅產(chǎn)業(yè)園的消息，不絕于耳。由于政策的鼎力支持，行業(yè)的不斷進(jìn)化以及規(guī)模的逐步擴(kuò)大，先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)速度越來越快，成本越來越低。這根本就是一條常規(guī)的優(yōu)勝劣汰之路，哪里有什么大家口中的惡性競爭？？？

原有產(chǎn)能折舊已計(jì)提完畢，新產(chǎn)能低價(jià)高效才是促進(jìn)價(jià)格下降的源動(dòng)力。

除了協(xié)鑫、大全、新特這種深耕行業(yè)的巨頭，特別是隨著東方希望這種鯰魚的進(jìn)入，挾12萬噸晶硅全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的氣勢，相信帶給大家的，不是更多的期待。反而是更多的確定性。

因?yàn)閮H僅新疆，就將出現(xiàn)30萬噸以上的高效產(chǎn)能。

隨著全球經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，歐美日各國的用電負(fù)荷已經(jīng)長期停止增長。特別是隨著德國制造競爭力的逐步喪失，以及美國工業(yè)4.0的短期困境，我們相信發(fā)達(dá)國家體系對光伏需求的增長幅度將長期低迷。做為全球經(jīng)濟(jì)唯一亮點(diǎn)與發(fā)動(dòng)機(jī)的中國，十三五規(guī)劃的1.5億千瓦光伏電站的規(guī)模，每年平均也僅將保持在20GW左右。

即便算上印度及東南亞的部分新增需求，我們可以看到的硅料新增需求也是有限的。這或許正是優(yōu)勢企業(yè)帶頭降價(jià)，促進(jìn)產(chǎn)能出清的原因。特別是隨著轉(zhuǎn)化率的提高，切割效率的提升，同等產(chǎn)量多晶硅帶來的裝機(jī)量將更高。那么，也就意味著對新增產(chǎn)能消化的進(jìn)一步制約。

我們相信伴隨著新疆多晶硅產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)將面臨一輪新的洗牌。失去技術(shù)優(yōu)勢的外國企業(yè)將首先被市場放棄，進(jìn)而是沒有成本優(yōu)勢的中小企業(yè)也將淡出我們的視野。

特別是隨著高效組件產(chǎn)能的進(jìn)一步投放，我們或許會(huì)迎來一個(gè)硅料，切片，組件全面下調(diào)價(jià)格的周期。甚至，我們可以大膽假設(shè)在三年后的某一天，組件價(jià)格達(dá)到2元以下。光伏電站全系統(tǒng)中，組件價(jià)格將成為次要成本。由之帶來的上網(wǎng)電價(jià)，全面達(dá)到中部地區(qū)火電上網(wǎng)電價(jià)水平。

整整幾代光伏首富的平價(jià)上網(wǎng)夢想，終于實(shí)現(xiàn)。

一段心路歷程記錄到這里，指尖竟有了些許顫抖。

光伏達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，意味著什么呢？

首先，雖然光伏擁有不可解決的自身技術(shù)缺陷，必須依賴儲能調(diào)峰或者電網(wǎng)調(diào)度。而且東部地區(qū)沒有大規(guī)模的土地可以供光伏這種低密度的能源使用。

但，中國很大。真的很大。很大。。。

隨著平價(jià)時(shí)代的到來，以建筑一體化，農(nóng)光互補(bǔ)及屋頂分布式為代表的光伏核心開發(fā)模式，將迎來天量空間。光伏發(fā)電最大的魅力就在于廣泛存在，雖然單位密度底，但是他在相當(dāng)程度上，通過與其他電源和儲能的配合，我們將不需要完全依賴電網(wǎng)來滿足我們對能源的渴求。自然也就不必承擔(dān)額外的使用成本。

特別是隨著光伏成本的進(jìn)一步降低，電網(wǎng)將從滿足供應(yīng)，轉(zhuǎn)變?yōu)椋禾峁┍Ｕ稀Ｄ敲�，這個(gè)每個(gè)影響中國幾萬億產(chǎn)值的行業(yè)，將迎來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。伴隨電改相關(guān)政策的進(jìn)一步深入，我想我們可以思考的機(jī)遇，有很多。

其次，傳統(tǒng)能源企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型。

誠然，光伏永遠(yuǎn)無法解決我們對于高密度能源的需求。而且受太多的技術(shù)因素影響，其永遠(yuǎn)不可能成為社會(huì)能源供應(yīng)的主體。

但隨著成本的降低，其市場地位，將從現(xiàn)在的：增量替代，進(jìn)一步發(fā)展到：存量替代之中。隨著國家經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，環(huán)保力度的加強(qiáng)，社會(huì)發(fā)展對于低成本能源的渴求，高成本、高消耗的老舊火電將成為直接替換的對象。特別是在我國山東地區(qū)，大量存在的小火電自備電廠，以犧牲環(huán)境容量和社會(huì)效率為基礎(chǔ)，獲得了大量透支社會(huì)責(zé)任后的經(jīng)營成本。與光伏行業(yè)創(chuàng)造大于消耗相比，剛好相反。劣幣驅(qū)逐良幣的進(jìn)程，可以一時(shí)得勢。不可能永遠(yuǎn)持續(xù)。現(xiàn)在擁有相關(guān)優(yōu)勢的企業(yè)，如不能盡快調(diào)整生產(chǎn)模式，必將被淘汰在可持續(xù)發(fā)展的大潮中。

而傳統(tǒng)電力行業(yè)，面對低成本的挑戰(zhàn)，唯一的選擇就是積極擁抱技術(shù)與成本的進(jìn)步，將企業(yè)自身發(fā)展與光伏行業(yè)進(jìn)化路線相結(jié)合，形成有序的淘汰與開發(fā)計(jì)劃，將企業(yè)自身的發(fā)電結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整。同時(shí)，利用在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域所積累的資金、技術(shù)、管理優(yōu)勢，深層次的切入光伏行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈之中，通過優(yōu)勢的結(jié)合，謀求新時(shí)期的優(yōu)勢。百年企業(yè)得以維系的基礎(chǔ)，正是針對自身的不斷進(jìn)化。

能源行業(yè)，從來容不得雞鳴狗盜之徒，傳統(tǒng)能源企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入光伏領(lǐng)域，正是這個(gè)行業(yè)最正確的打開方式。

最后，儲能與電網(wǎng)將出現(xiàn)重大新增需求。

儲能其實(shí)是一個(gè)綜合的概念，其中包括了：調(diào)峰，調(diào)頻，調(diào)相，黑啟動(dòng)等一系列的技術(shù)范疇，往往屬于一個(gè)比較宏觀和強(qiáng)調(diào)規(guī)模的領(lǐng)域。光伏成本的大規(guī)模降低，必然會(huì)帶來更多的新增需求。那么，其自身技術(shù)缺陷，也就給市場提出了新的挑戰(zhàn)。

我們一直在貫徹一個(gè)觀點(diǎn)：凡是能用“多能互聯(lián)”解決的，就不要用儲能。水火風(fēng)光核，每一種能源，存在就有他的市場空間。如果借助電網(wǎng)高效運(yùn)行，將不同發(fā)電技術(shù)的優(yōu)勢進(jìn)行互補(bǔ)，簡單來說，就是：在白天的時(shí)候盡量消化光伏，在夜間采用水電與火電。從而取長補(bǔ)短，達(dá)到社會(huì)效益的最大化。這是一些發(fā)達(dá)國家已經(jīng)采用的路線，也是長期以來我們在常規(guī)能源上采用的策略，相信會(huì)進(jìn)一步的加強(qiáng)。（詳見我們之前的一些報(bào)告，在此就不多加贅述。）

我們現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)的，是分布式儲能的概念。

隨著光伏的大規(guī)模發(fā)展，烏云對于短時(shí)間發(fā)電量的波動(dòng)、夜晚對于發(fā)電效率的影響、占地面積和安裝距離的禁錮，都讓光伏這種能源從一開始，就難以滿足人們大規(guī)模應(yīng)用的需求。甚至被冠之以“垃圾電”的惡名。打破大家對于技術(shù)的恐懼，越是有問題的地方才越是商機(jī)。儲能更應(yīng)該是一種系統(tǒng)的概念，不論在發(fā)電端，還是輸電端，或者用電端，都應(yīng)該利用不同的技術(shù)，以更優(yōu)化的供應(yīng)成本和安全效果，給用戶更好的使用體驗(yàn)。

儲能的每一項(xiàng)應(yīng)用，都是增加成本的。所以我們強(qiáng)調(diào)需要在有效的協(xié)調(diào)了現(xiàn)有的多能互聯(lián)的技術(shù)框架之后。面對新增的儲能需求，開展全方位的工作。

至于成本，別忘記，這是在中國。

任何一項(xiàng)技術(shù)，在中國只要有了市場的需求，都將在相當(dāng)快的時(shí)間內(nèi)，逐步走向市場。2016年的光伏會(huì)展，我們已經(jīng)很難看到外國廠商的存在就是證明。以至于，我越來越懷疑我們的政策制定部門，是否有必要不斷的費(fèi)時(shí)費(fèi)力去制定扶持標(biāo)準(zhǔn)？是否應(yīng)該直接制定技術(shù)規(guī)范，之后直接放開市場，讓大家在技術(shù)體系的監(jiān)督下，自由發(fā)揮市場功能�，F(xiàn)在每天影響我們的，往往不是成本如何下降，而是我們有千百種贏利方式，卻不給我們準(zhǔn)入的門檻，不讓我們進(jìn)去自由發(fā)揮。

電改的過程中，相關(guān)企業(yè)的一句口頭禪，就是：安全。那么，什么是安全？誰能提供這種安全？我們需要做什么，才能打破這種安全的禁錮？？

儲能是解決安全顧慮的徹底解決方案。

當(dāng)我們不需要承擔(dān)過多的安全恐嚇成本，當(dāng)我們擁有更可靠的安全用電體驗(yàn)，沒有什么壟斷是不能打破的。想想網(wǎng)購時(shí)店小二諂媚的笑臉吧，沒有什么可以阻擋我們追求上帝體驗(yàn)的腳步。

儲能有很多技術(shù)路線，抽水蓄能成本大體在每度電0.2元。鋰電池伴隨著騙補(bǔ)的大規(guī)模懲罰和產(chǎn)能的快速提升。我們確信：伴隨補(bǔ)貼的快速減少，電動(dòng)力增長曲線的逐步平緩，動(dòng)力電池產(chǎn)能飛速擴(kuò)張后，其產(chǎn)能閑置率必將大范圍提高。為了維持企業(yè)的正常開工率，相關(guān)企業(yè)只能在合理利潤率區(qū)間繼續(xù)生產(chǎn)。

鋰電池行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，將從2017年度開始，由專供電動(dòng)車的暴利驅(qū)動(dòng)，第一次進(jìn)入紅海競爭。

電動(dòng)車用電池的產(chǎn)能富余，催生儲能成本下降，從而給儲能帶來機(jī)會(huì)。我們曾經(jīng)認(rèn)為2016年是光伏追蹤元年，2016的630之后，是組件破3的時(shí)刻�？v觀現(xiàn)在的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，或許我們也可以說：2017年將是儲能元年。

據(jù)相關(guān)企業(yè)介紹，目前鉛碳電池儲能成本在0.4-0.5區(qū)間，三年內(nèi)，伴隨著鋰電池規(guī)模的進(jìn)一步幾何級放大，相信應(yīng)該也會(huì)達(dá)到同樣水平。動(dòng)力電池儲能將以分布式儲能的方式，深入光伏電站的發(fā)電端，用戶側(cè)等小微市場，利用自身對場地、運(yùn)維的高適應(yīng)性，成為抽水蓄能等系統(tǒng)級儲能的重要補(bǔ)充。特別是伴隨第一批電動(dòng)車批量到期淘汰，梯次利用電池以及日常生產(chǎn)中形成的B級電池，將以更低的成本，進(jìn)入這個(gè)市場。

我們假定特高壓的輸電成本為每1000公里0.07元。從寧夏、內(nèi)蒙、四川到達(dá)華北、華中、華南的大體距離都在1000-1500公里區(qū)間。

那么，按照西部光伏配特高壓+鋰電池來算，2019年0.35+0.1+0.4=0.85元/度，已經(jīng)達(dá)到或低于東部地區(qū)的高峰電價(jià)。實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模供應(yīng)的銷售側(cè)平價(jià)。

考慮到河南，山西，河北等中部省份，光照尚可且擁有大片土地，距離東部也不遙遠(yuǎn)，還擁有完善的電網(wǎng)體系，那么光伏的輸電費(fèi)將可以大幅度節(jié)省。參考“多能互補(bǔ)”“分布式儲能”等理念和技術(shù)的應(yīng)用，同水電，抽蓄，鋰電池，高效火電結(jié)合，可以有效降低單獨(dú)設(shè)立儲能的成本。在該地區(qū)的光伏價(jià)格就是：0.35+0.05+0.1=0.5元/度。

如果山東，江蘇，浙江等東部地區(qū)的農(nóng)光互補(bǔ)，漁光互補(bǔ)和分布式屋頂都開發(fā)出來，由于直接在用戶側(cè)，成本就是：0.35*日照時(shí)間系數(shù)，大體就將處于0.45元/度左右。

那么就意味著，隨著成本的逐步降低，光伏價(jià)格不會(huì)成為中國制造的負(fù)擔(dān)。從東到西，在增量替代轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪刻娲倪^程中，由于小火電的利用小時(shí)有5000小時(shí)左右。光伏通常只有1200-1500小時(shí)。也就是說，每替換一千瓦的火電需要增加四千瓦的光伏。意味著每替代1億千瓦火電，需要新增400GW的光伏。這個(gè)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是現(xiàn)在每年20GW可以類比的。

想必，各個(gè)光伏企業(yè)也正是看到未來的大機(jī)遇，才積極的投入到降低成本、搶占市場的競爭中來吧。能在這場馬拉松中獲勝的，僅僅在中國，就將迎來十倍于目前的市場。

同時(shí)，回頭看一下需求側(cè)。

2016年以來，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電一直維持兩位數(shù)增長。受益人民幣貶值，第二產(chǎn)業(yè)用電已經(jīng)連續(xù)數(shù)月恢復(fù)穩(wěn)步增長。電動(dòng)車，高鐵，地鐵等電能替代大規(guī)模出現(xiàn)。我認(rèn)為維持3%左右的電力需求增長是可信的。那么也就意味著，存量的電力富余將會(huì)在五年后消失。雖然仍有最后一批火電在建，但也有老舊小的淘汰力度及一路一帶的國際產(chǎn)能協(xié)作等項(xiàng)目進(jìn)度和影響來對沖。

煤炭價(jià)格，電網(wǎng)價(jià)格，儲能成本與碳成本，是毛，中國經(jīng)濟(jì)走勢是皮。兩者是不斷動(dòng)態(tài)平衡的關(guān)系，決定了未來的能源體系。

也許我們的預(yù)期有一些小的計(jì)算錯(cuò)誤，也許我們的預(yù)期有一些時(shí)間節(jié)點(diǎn)的出入，更多的內(nèi)容，需要冶金研究員和新能源研究員共同去深入完成。但是我們都將在未來的三至五年內(nèi)，成為歷史的見證者。甚至成為數(shù)十年內(nèi)歷史的創(chuàng)造者。

在給這篇調(diào)研筆記起名字的時(shí)候，我糾結(jié)了很久。

這是東方希望對傳統(tǒng)光伏行業(yè)的偷襲么？

這是光伏行業(yè)即將要面對的寒冬么？

這是光伏行業(yè)即將迎來的能源替代的收獲么？

這，也許僅僅是一個(gè)傳統(tǒng)電力研究者的思考。

這，也許是中國制造的最強(qiáng)音。

哦，對了，別忘記還有更加成熟的風(fēng)電。：）

               大楊

2016.10.03

信達(dá)電改萬里行——電力行業(yè)面臨著幾十年來最大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為了更好的感受第一線的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，我們聯(lián)系了最有代表意義的云南，四川共計(jì)6個(gè)水電公司，新疆兩個(gè)多晶硅廠的現(xiàn)場調(diào)研活動(dòng)。未來的兩周時(shí)間里，暴雨，洪水，高原，嚴(yán)寒將會(huì)帶來怎樣的體驗(yàn)？蓄水與棄水會(huì)帶給我們怎樣的心路歷程？中國式紅海競爭，會(huì)帶來什么樣的產(chǎn)業(yè)升級與革命？煙酒猿的的戰(zhàn)場也許在新財(cái)富，也許就在我們奔波的路上。

《破陣子，登天山》

遙望蜿蜒天路，曲折溝壑從生。

行路人三兩攜手，百步后離散間行，

征途再難逢。

靜待狡兔暫定，曇似含苞深更。

閑訪天涯半甲子，只求安然信步登。

悠然上云頂。

電改萬里行之新疆告一段落，由于工作繁忙，今天才弄好，在此抱歉。僅以此打油詩送給新疆的山山水水，送給那里辛勤工作的人們，送給飛機(jī)上偶遇的維族同行。希望有機(jī)會(huì)可以與你們共同去開發(fā)那一片天地。

作者 信達(dá)證券大楊 來源 有道云筆記

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