中國鐵合金網(wǎng)訊:為完成并購海外鈮磷業(yè)務(wù),洛陽鉬業(yè)(03993)與銀團(tuán)簽訂了一項總貸款承諾金額為9億美元的協(xié)議。
9月14日,洛陽鉬業(yè)公布,為籌集完成公司全資子公司CMOC Limited(洛陽鉬業(yè)控股有限公司)收購英美資源集團(tuán)下屬鈮磷業(yè)務(wù)的交易價款,公司間接控制全資子公司CMOC LUXEMBOURG S.08 R.L.(簡稱盧森堡SPV)和CMOC BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES LTDA.(巴西SPV)與中國銀行盧森堡分行作為代理行和其他銀行作為貸款人于2016年9月14日簽訂了一項總貸款承諾金額為9億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議。
總貸款承諾金額為9億美元,包括中國銀行盧森堡分行貸款承諾5.4億美元,中國工商銀行及民生銀行洛陽分行貸款承諾總計1億美元,中國進(jìn)出口銀行貸款承諾2.6億美元。貸款期限為自貸款協(xié)議簽署日起7年。
貸款主要用于支付本次收購費用;支付涉及到本次收購或融資的借款人、公司、保證人發(fā)生的任何費用、花費、支出;及為巴西 SPV 的償債準(zhǔn)備金賬戶(包括在岸與離岸賬戶)、盧森堡 SPV 的償債準(zhǔn)備金賬戶提供資金。
智通財經(jīng)了解到,洛陽鉬業(yè)5月時公告重大資產(chǎn)購買預(yù)案,擬通過香港子公司CMOCLimited以支付現(xiàn)金的方式,收購英美資源集團(tuán)旗下位于巴西境內(nèi)的鈮、磷業(yè)務(wù)。收購的最終中標(biāo)價格為15億美元。交易對價將全部通過公司自籌,以美元現(xiàn)金支付。
此外,8月9日,洛陽鉬業(yè)對外發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》修訂版,公司計劃定增募集180億元,用于購買位于巴西和剛果境內(nèi)的4個不同品種的礦產(chǎn)資源,而這四個交易標(biāo)的作價270億元人民幣。在執(zhí)行步驟上,洛陽鉬業(yè)表示,鑒于定增募集資金的周期較長,公司計劃先以自有資金購買上述礦山,待定增募集資金到位后,再予以置換公司此番“墊出”的自有資金。
據(jù)悉,洛陽鉬業(yè)所并購礦山包括銅、鈮、鈷和磷礦石產(chǎn)品。借此,洛陽鉬業(yè)的主營業(yè)務(wù)從相對單一轉(zhuǎn)為更加多元,公司也可轉(zhuǎn)變成一家國際綜合性礦業(yè)公司,從礦山資源規(guī)模來說,洛陽鉬業(yè)還將擁有包括鎢、鉬、鈮等金屬產(chǎn)品話語權(quán)。在全球大宗商品低迷的情況下,洛陽鉬業(yè)提前卡位,待后期大宗商品市場回暖,公司業(yè)績有望快速增長。(來自網(wǎng)絡(luò))
- [責(zé)任編輯:Jiang Li Juan ]
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