中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:*ST釩鈦(000629)8月19日晚間披露重大資產(chǎn)出售預(yù)案,公司擬向控股股東攀鋼集團(tuán)和實(shí)控人控股企業(yè)鞍鋼礦業(yè)出售攀鋼礦業(yè) 100%股權(quán)、攀港公司 70%股權(quán)、海綿鈦?lái)?xiàng)目以及鞍千礦業(yè) 100%股權(quán)、鞍鋼香港 100%股權(quán)、鞍澳公司 100%股權(quán),上述標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)為89.41億元,本次交易資產(chǎn)出售的最終交易價(jià)格將在上市公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)中予以披露。公司股票繼續(xù)停牌。
*ST釩鈦表示,本次交易為重大資產(chǎn)出售,不涉及上市公司發(fā)行股份,不會(huì)導(dǎo)致攀鋼釩鈦的實(shí)際控制人發(fā)生變更,不構(gòu)成借殼上市。*ST釩鈦表示,擬將其持有及控制的標(biāo)的資產(chǎn)通過(guò)由交易對(duì)方承接債務(wù)和支付現(xiàn)金的方式出售給交易對(duì)方,將公司虧損的業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離,有利于上市公司改善資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況,促進(jìn)自身業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型,輕裝上陣以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
預(yù)案顯示,本次交易中,出售方向交易對(duì)方出售標(biāo)的資產(chǎn),交易對(duì)方以承接上市公司部分債務(wù)
及支付現(xiàn)金的方式給付對(duì)價(jià),具體為:(1)攀鋼釩鈦擬向攀鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的攀鋼礦業(yè) 100%股權(quán)、攀港公司 70%股權(quán);(2)攀鋼釩鈦擬向鞍鋼礦業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的鞍千礦業(yè)100%股權(quán)、鞍澳公司 100%股權(quán)、鞍鋼香港 100%股權(quán);(3)攀鋼鈦業(yè)擬向攀鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的海綿鈦?lái)?xiàng)目。
經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)預(yù)估,以 2016 年 3 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)為89.41 億元,具體為:攀鋼礦業(yè) 100%股權(quán)、鞍千礦業(yè) 100%股權(quán)、攀港公司 70%股權(quán)、鞍澳公司 100%股權(quán)、鞍鋼香港 100%股權(quán)和海綿鈦?lái)?xiàng)目的預(yù)估值分別為 23.15 億元、42.15 億元、0.22 億元、0.17 億元、1.11 億元和 22.62 億元。
預(yù)案顯示,上述標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 128.61 億元;評(píng)估預(yù)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法,預(yù)估值為 89.41 億元,減值 39.20 億元,減值幅度 30.48%。本次交易資產(chǎn)出售的最終交易價(jià)格將在上市公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)中予以披露。
本次交易中,交易對(duì)方一攀鋼集團(tuán)系攀鋼釩鈦的控股股東,也系攀鋼釩鈦的實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)所控制的公司;交易對(duì)方二鞍鋼礦業(yè)系攀鋼釩鈦的實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)所控制的公司。因此,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
*ST釩鈦表示,本次交易完成前,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括鐵礦石采選、鈦精礦提純、釩鈦制品生
產(chǎn)和加工、釩鈦延伸產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用。本次交易后,公司將不再保留鐵礦石采選業(yè)務(wù),鐵礦石采選業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況將會(huì)消除;本次置出的海綿鈦?lái)?xiàng)目與公司保留的鈦業(yè)務(wù)由于其產(chǎn)品的下游應(yīng)用存在顯著差異,因此本方案的實(shí)施不會(huì)新增鈦業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
另外,受國(guó)際鐵礦石價(jià)格斷崖式下跌影響, *ST釩鈦近年來(lái)鐵礦石采選業(yè)務(wù)出現(xiàn)持續(xù)大額虧損。通過(guò)本方案的實(shí)施,公司將徹底剝離目前出現(xiàn)虧損同時(shí)未來(lái)盈利前景較差的鐵礦石采選業(yè)務(wù)、鈦精礦提純以及海綿鈦?lái)?xiàng)目,保留具有盈利能力和前景的釩鈦制品生產(chǎn)和加工、釩鈦延伸產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用等業(yè)務(wù),從而有利于公司更快地實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
*ST釩鈦同日公告,由于目前鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格已較鞍鋼集團(tuán) 2011 年 11 月 22 日作出資產(chǎn)注入承諾和 2012 年公司董事會(huì)審議并通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)時(shí)出現(xiàn)大幅下跌,非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬收購(gòu)資產(chǎn)處于虧損狀態(tài),該等資產(chǎn)繼續(xù)注入上市公司已不具備實(shí)施基礎(chǔ);另外,公司擬將其持有的全部鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)和海綿鈦?lái)?xiàng)目資產(chǎn)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給攀鋼集團(tuán)有限公司和鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司,上述資產(chǎn)出售完成后,公司與鞍鋼集團(tuán)在鐵礦石采選業(yè)務(wù)上的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將徹底消除。因此,為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益,公司董事會(huì)決定終止2012年審議通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。
資料顯示,2012年8月,*ST釩鈦董事會(huì)審議通過(guò),公司擬向包括鞍山鋼鐵集團(tuán)公司在內(nèi)的不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 250,000 萬(wàn)股股票,募集資金總額不超過(guò)120億元;募集資金擬用于收購(gòu)鞍山鋼鐵集團(tuán)公司下屬的鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司齊大山鐵礦整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、鞍山鋼鐵集團(tuán)公司齊大山選礦廠整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。
- [責(zé)任編輯:Jiang Li Juan ]
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