中國鐵合金網(wǎng)訊:渤海鋼鐵境外債券違約風波暫告平息。界面新聞記者獨家獲悉,渤海鋼鐵集團有限公司(下稱渤海鋼鐵)管理層人士近日專程赴港,協(xié)調(diào)該公司逾期未繳納4800萬元離岸人民幣“點心債”利息事宜,并于6月15日,即正式違約前一天,將上述利息繳納至債權(quán)人賬戶。
接近渤海鋼鐵的境外債券交易機構(gòu)人士告訴界面新聞記者,渤海鋼鐵管理層為減輕自身壓力,希望將“債權(quán)人賬戶上必須始終保有一期利息金額”的條款刪除,但目前只是口頭提出,尚未正式發(fā)布相關(guān)提案讓債權(quán)人投票表決,故暫未達成任何新的約定。
“如果正式提出,企業(yè)應向債權(quán)人支付修訂費”,該機構(gòu)人士稱,出于保障自身權(quán)益、控制違約風險的考慮,債權(quán)人通過上述提議的可能性不大。
渤鋼集團在拆分前,先后于2014年10月和2015年6月在香港發(fā)行兩筆境外債券,分別為15億元離岸人民幣(匯率與在岸人民幣相當)和1億美元(約合6.58億元人民幣),均為三年期,年利率分別為6.4%和5.5%。渤鋼集團于今年4月底一拆為五后,這兩筆境外債務落在了渤海鋼鐵賬上。
根據(jù)“點心債”(在香港發(fā)行的人民幣計價債券)相關(guān)規(guī)定,債權(quán)人賬戶上必須始終保有一期利息金額。由于一年付息兩次,上述15億離岸人民幣債務中,一期利息為4800萬元離岸人民幣。
界面新聞6月7日曾報道,渤海鋼鐵原本應在今年5月16日前將下一期利息轉(zhuǎn)入債權(quán)人賬戶,因逾期未繳納相應款項,已構(gòu)成潛在違約。債權(quán)托管人美國紐約銀行梅隆公司香港分公司(The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch)于5月25日向渤海鋼鐵及其債券持有人發(fā)出的公開信,予以警示。
根據(jù)債券發(fā)行協(xié)定,從逾期未繳納利息的第二日起,渤海鋼鐵有一個月的豁免期,若在此期間足額繳付相應款項,不構(gòu)成違約,反之視為正式違約。迄今為止,中國尚無國企境外債券違約案例。
渤海鋼鐵的違約壓力更在于,該筆債券的發(fā)行書中明確規(guī)定,若出現(xiàn)逾期未付息,經(jīng)由25%以上的債券持有人提議并獲得持有人會議通過后,即可要求債務人立即償還應付利息以及本金,而無需等到三年期滿。
渤海鋼鐵曾是一家特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),是老工業(yè)基地天津的產(chǎn)業(yè)支柱。2010年,由天津鋼管集團、天津鋼鐵集團、天津天鐵冶金集團和天津冶金集團等四家國有鋼鐵企業(yè)聯(lián)合組建而成。因今年3月突然被爆出負債近2000億元的消息,兼并重組不足六年的渤海鋼鐵一分為五,均由天津市國資委直管。
拆分后的渤海鋼鐵,旗下職能業(yè)務主要包括資金結(jié)算、國際貿(mào)易、資本運營,以及物貿(mào)電子商務等。這家位于天津著名景區(qū)“五大道”小洋樓中、失去鋼鐵主業(yè)的“鋼鐵集團”,將如何償還包括逾20億元境外債務在內(nèi)的巨額債務,至今是個未知數(shù)。
- [責任編輯:Chen Zhen Seng]
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