中國鐵合金網(wǎng)訊:中國經(jīng)濟仍然存在下行壓力,拉動中國鋼鐵的“三駕馬車”–投資、消費和出口–的動力正在衰減,而隨著我國鋼鐵行業(yè)“黃金10年”的結(jié)束,當前我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進入了“寒冬”,鋼鐵消費下降、供大于求矛盾突出、惡性競爭激烈、價格下跌、行業(yè)虧損嚴重。整體來看,2015年在宏觀經(jīng)濟下行壓力加大的情況下,鋼鐵行業(yè)仍未走出低谷受此影響,大宗鐵合金繼續(xù)維持低位波動,企業(yè)虧損數(shù)量也在不斷增加。面對需求下滑、產(chǎn)能過剩、價格低迷的多重壓力,硅鐵企業(yè)2015年的冬天依舊較為難熬。
反彈僅如曇花一現(xiàn) 2015年硅鐵市場價格總體進一步探底
縱觀2015年的硅鐵市場,整體受鋼廠的壓制延續(xù)探底之路。一季度,市場需求淡季,硅鐵價格持續(xù) 走低,受廠家后市預期較差影響,硅鐵市場開工率進一步下滑,減產(chǎn)停產(chǎn)面繼續(xù)擴大。二季度,受鋼企經(jīng)營情況進一步惡化影響,硅鐵市場持續(xù)低迷,不少大型硅鐵生產(chǎn)商也被卷入大幅減產(chǎn)的洪流中,隨著現(xiàn)貨供應的減少,6月硅鐵價格出現(xiàn)小幅抬頭。三季度,6-7月隨著硅鐵市場價格的逐步升溫,硅鐵產(chǎn)量逐漸恢復,因現(xiàn)貨供應量充足在加上硅鐵終端用戶鋼市疲軟導致硅鐵市場供需失衡,企業(yè)不得不再度壓低自己的市場售價,放水探底,搶占客戶資源及加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰。四季度,受中國經(jīng)濟整體下行壓力加大影響,鋼鐵行業(yè)也整體進入減量化發(fā)展階段,供需失衡硅鐵價格加速探底,硅鐵行業(yè)迎來新一輪大范圍減產(chǎn)或停產(chǎn)。
綜合來看,從年初至今,以河北鋼鐵為例,硅鐵72采購價格從年初1月的5700元/噸降至12月份的4250元/噸,近1500元/噸左右的跌幅讓企業(yè)很受傷,而6-7月的小幅拉漲也僅如曇花一現(xiàn)。價格持續(xù)的回落,從某種程度上也反映了市場需求動力不足,供過于求。而硅鐵企業(yè)也都在“咬緊牙關(guān)、硬著頭皮、餓著肚子”支撐著硅鐵行業(yè)進行洗牌及優(yōu)勝劣汰。
主流鋼廠招標價格變化
招標日期 |
招標產(chǎn)品 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
鋼廠名稱 |
招標價格(元/噸 |
備注 |
2015年12月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
4250 |
含稅進廠承兌 |
2015年11月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
4350 |
含稅進廠承兌 |
2015年10月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
4800 |
含稅進廠承兌,4120噸 |
2015年9月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5100 |
含稅進廠承兌,4220噸 |
2015年8月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5300 |
含稅進廠承兌,4620噸 |
2015年7月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5400 |
含稅進廠承兌,4420噸 |
2015年6月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5250 |
含稅進廠承兌,3700噸 |
2015年5月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5100 |
含稅進廠承兌,4090噸 |
2015年4月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5200 |
含稅進廠承兌,3880噸 |
2015年3月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5450 |
含稅進廠承兌,4630噸 |
2015年2月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5550 |
含稅進廠承兌,4540噸 |
2015年1月 |
硅鐵 |
FeSi75-B |
河北某大型鋼鐵集團 |
5700 |
含稅進廠承兌,4080噸 |
終端需求放緩 供需矛盾凸顯
十幾年來我國粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長不斷為鐵合金產(chǎn)能的增長注入新的推動力,然而,隨著近兩年我國粗鋼產(chǎn)量增速放緩,再加上高關(guān)稅以及不穩(wěn)定的外部市場環(huán)境導致我國硅鐵出口遇阻,而我國鐵合金產(chǎn)業(yè)在前幾年盲目擴張的浪潮而鐵合金終端用戶增速的“緊急剎車”大的背景環(huán)境影響下遭遇寒流,市場售價不斷探底,部分產(chǎn)品甚至階段性的跌破成本線,導致鐵合金企業(yè)虧損范圍也在不斷擴大。
2014年全球硅鐵產(chǎn)量約770萬噸,同比(790萬噸)下降2.5%;其中中國是最大的硅鐵生產(chǎn)國,產(chǎn)量為520萬噸(此為官方統(tǒng)計數(shù)據(jù),實際產(chǎn)量應大于此),同比(597萬噸)下降12.9%。
據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2014年中國硅鐵產(chǎn)量約為520萬噸(實際產(chǎn)量應大于此數(shù)據(jù)),同比(597萬噸)下降12.9%。實際上,隨著寧夏地區(qū)25000KVA以上大型生產(chǎn)電爐迅速擴張崛起,盡管2014年我國硅鐵產(chǎn)量較13年減少,但2014年硅鐵實際產(chǎn)能較13年卻增加了50萬噸,硅鐵產(chǎn)能過剩現(xiàn)象不斷加劇。2015年1-10月我國硅鐵產(chǎn)量累計為380.49萬噸,同比2014年1-10月437.04萬噸,減少56.55萬噸。
出口市場遭遇前所未有挑戰(zhàn)
自2009年開始,中國硅鐵出口量出現(xiàn)大幅下降,目前年出口量水平在30~40萬噸的水平,遠低于2006-2008年的水平。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2014年中國硅鐵出口量41萬噸,截止2015年11月,我國共出口硅鐵23.31萬噸,較去年減少了近50%。就出口市場來看,日本和韓國依舊仍是中國硅鐵出口的最主要渠道。其中,2015年前11月我國共向日本出口硅鐵8.2萬噸,向韓國出口硅鐵約5.1萬噸。
2015年,根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(WSA)發(fā)布的數(shù)據(jù),1月~11月份,全球累計粗鋼產(chǎn)量為14.71億噸,同比下降2.6%。世界各主要產(chǎn)鋼地區(qū)前11個月粗鋼累計產(chǎn)量無一例外地出現(xiàn)下降。外部需求的放緩,以及中國25%的高關(guān)稅,再加上今年以來匯率雙向波動較為頻發(fā)都給我國的硅鐵出口市場帶來前所未有的壓力。而且,據(jù)國際貿(mào)易委員會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015年僅前三季度中國光向日本出口Si>55%的硅鐵就約為19萬噸,向韓國出口15萬噸,遠高于我國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,表明非正規(guī)渠道出口的硅鐵依舊在嚴重擾亂市場。
實際上,在中國硅鐵企業(yè)艱難掙扎的時候,環(huán)保,電價,人工,運輸,管理,關(guān)稅等等都導致我國硅鐵在國際市場競爭力在下降,而其他國家諸如印度 巴西 馬來西亞等國鐵合金項目則易軍突起,搶占市場份額,地位與日俱升。據(jù)國際貿(mào)易委員會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,以硅含量大于55%稅則號為72022100硅鐵為例,近幾年,隨著中國硅鐵出口量的下降,俄羅斯及印度等國家則趁機進一步擴大其在國際市場的份額。(單位:噸)
|
產(chǎn)品 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
全球 |
硅鐵Si>55% 72022100 |
2,441,264 |
2,368,660 |
2,125,136 |
1,911,211 |
2,085,618 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
硅鐵Si>55% 72022100 |
389,186 |
364,088 |
444,231 |
403,051 |
426,163 |
中國 |
硅鐵Si>55% 72022100 |
735,231 |
578,855 |
411,269 |
283,226 |
369,876 |
印度 |
硅鐵Si>55% 72022100 |
39410 |
23313 |
31757 |
51952 |
|
巴西 |
硅鐵Si>55% 72022100 |
146349 |
124930 |
134676 |
98664 |
69095 |
2015年硅鐵出口 (單位:千克)
|
產(chǎn)品 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
馬來西亞 |
8,616,490 |
11,430,142 |
27,451,162 |
|
巴西 |
硅鐵Si>55% 72022100 |
9,388,633 |
16,130,106 |
15,831,654 |
印度 |
硅鐵Si>55% 72022100 |
13,540,520 |
11,912,135 |
7,995,425 |
2015年底國務院稅則委員會發(fā)布了關(guān)于2016年關(guān)稅實施方案的通知。《2016年關(guān)稅實施方案》從2016年1月1日起實施,其中涉及的鐵合金產(chǎn)品關(guān)稅實施情況與2015年關(guān)稅執(zhí)行情況相比基本沒有變化,硅鐵依舊執(zhí)行25%的關(guān)稅,再度挫傷硅鐵企業(yè)之前對于關(guān)稅下調(diào)的預期信念。
目前我國硅鐵主要銷往國內(nèi)鋼廠、金屬鎂廠、鑄造廠以及出口,然而近幾年隨著金屬鎂行業(yè)的低迷,大幅的減產(chǎn)對于原材料硅鐵的需求也逐漸萎縮;出口方面,自2008年1月1日起我國硅鐵出口關(guān)稅上調(diào)至25%以來,硅鐵出口量一路下滑,加上近幾年像俄羅斯等一些硅鐵零出口關(guān)稅的國家硅鐵產(chǎn)能的擴建,使得中國硅鐵在國際市場份額不斷縮減。目前我國硅鐵最大的終端用戶為國內(nèi)鋼廠,這也促使我國硅鐵市場行情至今一直掌握在買方市場,每個月鋼廠招標價的漲跌直接影響硅鐵市場價格走勢。同時,近兩年隨著國內(nèi)硅鐵產(chǎn)能的擴建,市場供需關(guān)系不斷惡化,生產(chǎn)企業(yè)為占據(jù)更多市場份額,企業(yè)之間競爭越發(fā)激烈。“十二五”期間硅鐵企業(yè)紛紛感受到了市場勁吹的寒風,2014年、2015年企業(yè)虧損面在不斷擴大,價格戰(zhàn)導致生產(chǎn)企業(yè)虧損嚴重,從而也加速了硅鐵行業(yè)洗牌過程,一場由產(chǎn)能過剩引發(fā)、市場競爭相互制衡的格局在硅鐵產(chǎn)業(yè)自身的修復過程中出現(xiàn)了“推陳出新”的變化。當前只有不斷降低生產(chǎn)成本才能在優(yōu)勝劣汰的市場中生存。
2016年一季度市場預測——供需關(guān)系影響價格小幅波動屬常態(tài)
因硅鐵市場售價在底部徘徊已久,在市場激烈競爭的背后,優(yōu)勢企業(yè)及劣勢企業(yè)也在加快分化,強者更強,弱者更弱,一部分“弱不禁風”的企業(yè)也將進一步在大洗牌中被淘汰?紤]到當下主要成本對其支撐弱化,受供需關(guān)系影響硅鐵產(chǎn)品價格小幅波動以屬于常態(tài)表現(xiàn)。
整體來看,面對接連“跳水”的市場售價,國內(nèi)大型硅鐵企業(yè)也在積極尋找出路來應對,憑借各自低成本的優(yōu)勢,部分企業(yè)仍能以微利維持正常運轉(zhuǎn),而市場售價下滑的部分,企業(yè)則通過擠占其他競爭對手的市場份額來彌補。
2016年元月開年,受市場供需關(guān)系變化,硅鐵“漲價風”席卷而來,市場報價均較前期出現(xiàn)100-200元/噸左右的漲幅
鋼廠 |
產(chǎn)品 |
價格(到廠含稅承兌) |
漲跌(環(huán)比) |
江蘇沙鋼 |
75B |
4400元/噸 |
↑125 |
上海寶鋼 |
75B |
4550元/噸 |
↑300 |
昆明鋼鐵 |
75B |
4700元/噸 |
↑100 |
三明鋼鐵 |
75B |
4480元/噸 |
↑250 |
武漢鋼鐵 |
75B |
4400元/噸 |
↑100 |
馬鋼 |
75B |
4180元/噸 |
—— |
湘潭鋼鐵 |
75B |
4420元/噸 |
↑70 |
太鋼 |
75B |
3970元/噸 |
|
整體來看,2015年在全球經(jīng)濟增長動力不足的背景下,硅鐵市場的供需失衡和資源生產(chǎn)商之間的份額之爭聯(lián)合導致市場價格全線滑坡。展望2016年的價格走勢,在去產(chǎn)能過程中,陣痛難免不了,供給過剩挑戰(zhàn)仍將繼續(xù),后期現(xiàn)貨市場將會面臨轉(zhuǎn)折,階段性的波動依舊屬常態(tài)。
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