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澳大利亞黑德蘭港（Port Hedland），西澳大利亞州西北部印度洋岸港口。這個為澳大利亞人熟悉和重視的港灣，有連接前往西澳洲城市馬布爾巴的鐵路，有穿越全球著名采礦區(qū)皮爾巴拉的公路，也同樣是一些本土公司見證奇跡和成長的地方，比如，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓集團公司（下稱“必和必拓”）。

回到41年前的1973年，當(dāng)必和必拓從黑德蘭港向中國運送首批鐵礦石產(chǎn)品時，或許很難有人會猜到：截至2014年，這家公司向中國出口的鐵礦石總量會達到驚人的10億噸。該公司全球CEO麥安哲（Andrew Mackenzie）難掩興奮，他認(rèn)為，出口10億噸“是一個非常值得慶祝的重要時刻”。

“實際上，我們用了近30年時間向中國出口了1億噸鐵礦石產(chǎn)品。后面9億噸的出口量，是在過去短短12年時間達到的。”當(dāng)首次在上海與包括《國際金融報》在內(nèi)的媒體記者接觸時，麥安哲坦言，“可以想象，過去12年間，中國的經(jīng)濟增長所引發(fā)的需求是巨大的。”

事實上，《國際金融報》記者在公開場合與澳大利亞人士及另一大礦業(yè)巨擘力拓集團公司（下稱“力拓”）的多番接觸中，他們均談及了中國經(jīng)濟及中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要性。

只是世易時移。與過去幾年不同，無論是鐵礦石的出口形勢，還是整個大宗商品市場，今年卻呈現(xiàn)出了不一樣的新變化——如中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）去年年底就預(yù)料的那樣，“市場供大于求的格局基本形成”。

這一點，更是直接體現(xiàn)在了目前不斷下滑的鐵礦石價格上。TSI鋼鐵指數(shù)高級分析師Oscar Tarneberg11月底對《國際金融報》記者透露，據(jù)11月下旬得到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“62%含鐵量的鐵礦粉指數(shù)比上一年度降低了65美元/干噸（扣除水分后得到的重量），這比TSI歷史統(tǒng)計的最高點191.9美元/干噸低了120美元/干噸以上”。針對這一數(shù)據(jù)，Oscar的判斷同樣是：鐵礦石市場“進入了明顯供大于求的狀態(tài)”。

供大于求局面形成

對麥安哲等必和必拓高管來說，這又是一次匆忙的中國旅程。12月11日，他們與公司的客戶——中國鋼廠高管們安排了會面，還要為晚上“準(zhǔn)備了4個月之久”的慶功會彩排。

雖然忙碌，但他們無疑是高興的。畢竟，12月11日這一天是“必和必拓10億噸鐵礦石運送到中國”的歷史性時刻，更見證了一家19世紀(jì)成立的小鎮(zhèn)企業(yè)如何成長為一家全球性礦業(yè)巨頭。就連奔赴晚宴途中被《國際金融報》記者不小心踩了一腳，必和必拓全球市場總裁白偉誠（Arnoud Balhuizen）都能微笑應(yīng)對，并和記者開玩笑說“沒事”。

10億噸鐵礦石，足以讓任何礦業(yè)巨頭驚嘆。“這是是一個龐大、令人驚嘆的數(shù)字。對于中國來說，這一數(shù)字見證了這個偉大國家非凡的發(fā)展成就。”麥安哲在當(dāng)晚19時的晚宴致辭中不吝贊美，“用10億噸鐵礦石制成的鋼材大多投入到中國的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中——20世紀(jì)80年代以來，中國新建房屋600億平方米，鋪設(shè)高鐵道路1.1萬公里，興建108座機場，修建高速公路10萬余公里。”

“這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所帶來的社會和經(jīng)濟發(fā)展是無法估量的，它們讓中國變得更加繁榮富強�？纯唇裉斓纳虾�，你就能感覺到這翻天覆地的變化。”麥安哲說，“對于必和必拓來說，10億噸鐵礦石是公司取得發(fā)展的最好明證。”

言畢，必和必拓一眾高管與寶鋼總經(jīng)理陳德榮及其他中國“大佬”們——馬鋼、江蘇南鋼和常州中天鋼鐵等鋼廠的負(fù)責(zé)人觥籌交錯，互相寒暄。

然而，這場由西方公司舉辦、卻充滿中式風(fēng)格的晚宴舉辦之際，中國的鐵礦石市場乃至全球市場卻早就從今年下半年開始出現(xiàn)了不同于前幾年的變化。

前幾日，應(yīng)朋友之約，《國際金融報》記者今年第三次來到了松江鋼材城。與今年年初調(diào)查“肖家守（松江鋼材市場董事長）遭銀行索債”、今年年中與鋼貿(mào)商交流時的情況類似，這里的人氣仍不能與前幾年熱鬧的情形同日而語。

相比于鋼貿(mào)商，或許還有人更急。“相對來說，我們還是淡定的。”記者的一位鋼貿(mào)商朋友卻表示，“至少就現(xiàn)在的情況猜測，鋼貿(mào)商的日子可能還比鐵礦石貿(mào)易商過得好一些。畢竟，鐵礦石的價格在節(jié)節(jié)下跌。”

今年11月底，《國際金融報》記者曾與鐵礦石指數(shù)發(fā)布機構(gòu)普氏能源資訊公司（下稱“普氏”）有過交流。普氏中國區(qū)人士對《國際金融報》記者介紹，62%含鐵量礦石的價格，今年年初價格尚在130美元/噸以上，“但此后迅速下跌，到今年的10月，價格已跌至77美元/噸”。

統(tǒng)計顯示，77美元/噸是2012年鐵礦石最低點時的價格，也是2009年時的鐵礦石價格水平。“這在前幾年，幾乎是不可想象的。”在一位資深鋼鐵圈人士看來，“2009年和2010年時，那階段的市場價格一直在上漲。同時，客觀而言，在‘中國需求’的刺激下，鐵礦石CFR價格（到岸價）達到了200美元/噸的頂點。那時，鋼廠與礦商違約的事件也有發(fā)生。”

“但現(xiàn)在的情況，與前幾年完全不同。”上述人士說，“如果回到年初，我都有點不敢想象。”

在分析人士看來，更重要的是，與前幾年情況不同，市場格局幾乎徹底出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變。“鐵礦石市場進入了明顯供大于求的狀態(tài)。”Oscar對《國際金融報》記者介紹，“一方面，幾個主要的鐵礦石出產(chǎn)地產(chǎn)能都有顯著的提升，且相關(guān)國家本就有大量的庫存積壓；另一方面，中國鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)量雖然有上升勢頭，但主要還處于放緩階段，且目前產(chǎn)量提升主要是由出口的產(chǎn)量需求來推動的。”

“鐵礦石低價對于買家是好消息。對于賣家而言，是一個災(zāi)難。我們分析，接下來的兩年還將持續(xù)供大于求的情況，接下來會持續(xù)看到市場上有越來越多的鐵礦石供應(yīng)。”分析師Paul Bartholomew對《國際金融報》記者說。

礦價或持續(xù)下跌

在上述鋼鐵圈人士看來，鐵礦石價格的下跌仍將延續(xù)。他12月17日對《國際金融報》記者給出的理由是：一方面，大宗商品的最基礎(chǔ)品種原油價格仍在下跌，這將影響到其他商品的價格，如鐵礦石；另一方面，中國GDP增速可能不會再回到8%以上的水平，這意味著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資的節(jié)奏將放緩，這將進一步影響到需求，進而加劇市場供大于求的局面。

澳大利亞財政部長喬伊·霍基12月16日預(yù)計，鐵礦石價格“還將在５年新低的基礎(chǔ)上繼續(xù)下跌”。

“我們認(rèn)為，在可預(yù)見的未來，（鐵礦石價格）還會下跌到60美元/噸左右。”霍基坦言，鐵礦石價格下跌“對財政預(yù)算有很大影響，因為，燃料煤和小麥價格已分別跌了15%和20%”。

12月16日，從巴西里約熱內(nèi)盧傳來消息說，淡水河谷鐵礦石主管Peter Poppinga在一場公開的行業(yè)會議上稱，預(yù)計2015年對于鐵礦石而言“將是艱難的一年”。但他同時強調(diào)，“鐵礦石價格不太可能跌破目前的水準(zhǔn)。”

“黑鐵時代終結(jié)。”早在幾個月前，國際投行高盛就在關(guān)于鐵礦石的報告中稱，“今年是一個轉(zhuǎn)折點，鐵礦石產(chǎn)能擴張速度追上了需求增速，利潤率跌至歷史新低。”

“鐵礦石價格跌幅之大令人瞠目，供應(yīng)過剩及中國市場需求前景疲弱，將使價格難以復(fù)蘇。鐵礦石和鋼鐵價格下挫不會刺激需求增長，相反，中國鋼鐵產(chǎn)能觸頂?shù)哪翘煺絹碓浇?rdquo;高盛稱。

高盛當(dāng)時還預(yù)計稱，明年鐵礦石價格為80美元/噸，2015年全球鐵礦石供應(yīng)過剩量將增至1.63億噸。但顯然，目前鐵礦石價格的下跌預(yù)期超出了高盛的預(yù)計。

美國道瓊斯通訊社近日援引花旗銀行的報告稱，其已將2015年鐵礦石價格預(yù)估下調(diào)近1/5，從80美元/噸調(diào)降至65美元/噸�；ㄆ煦y行還稱，2016年，鐵礦石價格或?qū)⒒?0美元/噸——該水平為全球金融危機以來首見。

部分礦商調(diào)整戰(zhàn)略

那么，對于市場中的礦商們來說，現(xiàn)在下跌的礦價、供需格局改變的市場真的是“一個災(zāi)難”嗎？

至少，必和必拓不這么認(rèn)為。“實際上，我們過去已預(yù)計到鐵礦石的供應(yīng)會發(fā)生變化。因為過去各大礦商一直在投資和增產(chǎn)，這些投資和新增的產(chǎn)能目前釋放出來了。”麥安哲在接受《國際金融報》記者專訪時多次強調(diào)，“我們預(yù)計市場會有一個回歸常態(tài)的過程：從前期供不應(yīng)求，到供應(yīng)滿足需求，再到供應(yīng)大于需求，這樣一個態(tài)勢的轉(zhuǎn)變，我們早就預(yù)計到了。”

“我們一直在觀察這種變化并作出一些預(yù)測。”麥安哲說，2001年開始，必和必拓就投資了250億美元用于提高礦山的運營效率，提高產(chǎn)出以滿足市場的需要，且從2011年開始，公司就沒有再增加礦石項目上的投資。

麥安哲直言，必和必拓早已預(yù)計到了鐵礦石的供應(yīng)會發(fā)生變化，“因為，過去各大礦商一直在投資和增產(chǎn)，這些投資和新增的產(chǎn)能目前釋放出來了。我們也預(yù)計市場會有一個回歸常態(tài)的過程：從前期供不應(yīng)求，到供應(yīng)滿足需求，再到供應(yīng)大于需求”。

其實，記者也在去年一次內(nèi)部會議獲知，提高效率已經(jīng)成為必和必拓的目標(biāo)。為此，該公司不會再審批通過新的鐵礦石項目，同時將加大現(xiàn)有鐵礦石的開采效率。

這一點得到了麥安哲的確認(rèn)。他告訴記者，公司提高效率的表現(xiàn)之一就是能將鐵礦石產(chǎn)能從2015年最終建成的2.45億噸產(chǎn)能繼續(xù)在“短期內(nèi)快速提升至”2.75億噸，以滿足市場將來的需求。

事實上，不止是必和必拓，“效率”一詞同樣出現(xiàn)在了力拓和澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商福蒂斯丘金屬集團（FMG）的官方說辭中。“為加強皮爾巴拉地區(qū)的生產(chǎn)效率，拉動皮鐵礦石資產(chǎn)的價值，力拓宣布推遲對銀草灘綠地項目的投資決策，最早在2015年第三季度啟動。”力拓近日稱，公司將通過擴大棕地項目的產(chǎn)量、消除皮爾巴拉礦山網(wǎng)絡(luò)的瓶頸和增強生產(chǎn)效率等措施保持原先的預(yù)測產(chǎn)量，即2015年實現(xiàn)3.3億噸/年，到2017年將實現(xiàn)3.5億噸/年。

11月28日的投資者關(guān)系會議上，力拓還稱，其“正轉(zhuǎn)型成為一個更加精簡、更加負(fù)責(zé)任的企業(yè)，保持著強勁的發(fā)展動力，并承諾明年將給股東帶來可持續(xù)的現(xiàn)金回報”。

FMG總裁潘納威對外表示，繼續(xù)著重安全、高效和降低成本的同時，還會將目標(biāo)放在提供出眾的股東回報，“在目前的環(huán)境下，謹(jǐn)慎的做法是推遲增產(chǎn)所需的資金投入。公司將利用現(xiàn)有的采礦和基礎(chǔ)設(shè)施最大限度增產(chǎn)，繼續(xù)將重點放在可控制因素，確保運營效率和現(xiàn)金控制以繼續(xù)提前自愿償還債務(wù)。”

一位權(quán)威人士去年在和《國際金融報》記者交流時則稱，即使價格下跌，礦商們都可以保持盈利。一方面，在提高效率上，他們確實有準(zhǔn)備，也有優(yōu)勢；另一方面，與中國的情況不同，從開采成本來說，澳大利亞礦業(yè)企業(yè)的成本可以稱得上全球最低。

聯(lián)昌國際銀行今年10月初也預(yù)估，“力拓可能將其目標(biāo)定為：到2020年，鐵礦石FOB（離岸價格）交貨價現(xiàn)金運營成本降至15美元/噸到16美元/噸。必和必拓的中期目標(biāo)為：將其鐵礦石FOB價格降至20美元/噸或以下。”

也就是說，從成本角度看，即使礦價真的跌至50美元/噸，市場中幾個主要的礦商仍將處于盈利狀態(tài)。相反，國內(nèi)的低品位、高成本礦山可能就會為市場所摒棄。

依舊傍牢中國

變的是礦商們的公司戰(zhàn)略，但不變的，或許還是對中國市場的態(tài)度�！秶H金融報》記者了解得知，傍牢中國，很可能還是市場中幾大礦商不得不采取的策略之一。

山姆·沃爾什今年7月曾說，中國的經(jīng)濟正實現(xiàn)其預(yù)期增長率。同時，由于鐵礦石一直處于低價，今年以來中國的生產(chǎn)商已削減了8500萬噸產(chǎn)能，“而且，隨著中國污染問題的日益嚴(yán)重，中國對高品質(zhì)鐵礦石的需求也有所增加”。

“綁定中國市場，一直是力拓的選擇，畢竟，中國鋁業(yè)公司是他們的最大單一股東。中國的鐵礦石市場，更是解決了這家公司一半以上的產(chǎn)能。”上述鋼鐵圈人士稱。

記者了解得知，今年以來，力拓正繼續(xù)加強與中國企業(yè)的合作。在力拓提供的新聞稿中，他們的合作對象既有像中鋁和中鋼這樣上游領(lǐng)域合作的公司，還有湘電集團這樣的設(shè)備提供商。

“中國經(jīng)濟爆炸式的增長對于大宗商品的爆發(fā)性需求導(dǎo)致了很多商品的價格出現(xiàn)了前一階段暴漲。也正是因為這種價格的暴漲，激發(fā)了大家對于采礦行業(yè)的投資熱情。因為這種高起的大宗商品的價格，致使像澳大利亞這樣的國家和像必和必拓這樣的礦業(yè)公司過去幾年加大了投資。”麥安哲說，這些新增投資和新增產(chǎn)能可保證像中國這樣的國家對于資源的需求。

在他看來，高品質(zhì)的鐵礦石不是稀缺的資源，不光是澳大利亞，其他國家也享有，“因為供需的變化，市場的力量可以保證有國家愿意去發(fā)展采礦行業(yè)來滿足中國這樣需要資源國家的需求”。

麥安哲恭維說，澳大利亞是擁有大量優(yōu)質(zhì)資源的國家，“中國完全能以公平的市場價格從澳大利亞獲得更可靠、更具持續(xù)性的高質(zhì)量資源供應(yīng)，而不用在本國自行開發(fā)低效率的資源”。

淡水河谷的舉措是與中國港口建立深度合作。青島港稍早對《國際金融報》記者確認(rèn)，根據(jù)協(xié)議，青島港集團和淡水河谷將就增加青島港和馬德拉港之間的鐵礦石貿(mào)易量進行合作，致力于為巴西鐵礦石出口到中國搭建便捷高效的物流通道，促進青島港與馬德拉港之間貿(mào)易和航運事業(yè)的發(fā)展。

上述計劃顯示，隨著合作的不斷深入，未來將攜手打造“淡水河谷·青島港鐵礦石分銷中心”。

值得注意的是，基于對中國市場的看好，現(xiàn)在不止是鐵礦石，其他資源同樣成為部分礦商挖掘的對象。麥安哲對《國際金融報》記者說，希望增加對中國銅礦的出口，“目前，我們對中國出口的2/3都是鐵礦石的出口，銅只占對中國貿(mào)易量的1/6。銅的增長空間是很大”。

“此外，我們在石油天然氣方面的投資會進一步加大。如果看得再遠(yuǎn)一些，公司會加大對鉀肥的投入。”麥安哲說，“我們看到，隨著中國經(jīng)濟進一步的發(fā)展，可能未來能源密度會降低，對能源的使用效率會提高，能源產(chǎn)品的需求慢慢會達到一個峰值。接下來，經(jīng)濟增長對能源產(chǎn)品的需要將集中在致力于提高人的生活水平。比如，人對食品的需要，這方面（鉀肥）未來會有巨大的發(fā)展。”

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