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世界第二大鎳原礦生產(chǎn)企業(yè),巴西淡水河谷旗下位于新咯里多尼亞南部的Goro 礦區(qū)上周末遭遇當?shù)氐V業(yè)反對者的暴力襲擊。該襲擊的起因是由于本月早些時候Goro 礦區(qū)洗選廠酸性廢水的泄漏,所導致的當?shù)刈匀凰呆~群大量死亡。暴亂發(fā)生前,該礦山已經(jīng)由于環(huán)境污染問題而停產(chǎn)。(信息來源,路透社)

點評:

按照巴西淡水河谷Goro 礦山的年初預計,該礦山2014年預計產(chǎn)量為6萬噸鎳原礦,將占比2014年全球總供給量的3%左右。但是,第一季度公司鎳原礦生產(chǎn)量僅為4100噸,占比全年預計產(chǎn)量的6%。 根據(jù)路透社援引淡水河谷管理層的報道,目前雖然礦山部分挖掘機、礦山車以及一座管理中心的建筑被燒毀,損失在2-3千萬美元左右,但是上不會對礦山整體復工形成威脅。淡水河谷公司目前就該礦山的復工問題與新咯里多尼亞地方政府進行磋商,希望盡早復工。 但是,新咯里多尼亞地方政府本周表示,在第三方環(huán)保監(jiān)測評價機構出具合格環(huán)境評價報告前, 政府不會同意淡水河谷的Goro 礦山進行復工。 我們認為,從今年1月份以來的鎳價格上漲,主要是由于印尼政府在今年1月12日出臺的鎳原礦出口禁令對全球鎳原礦供給端造成的約15%的短缺。但是,作為占比世界鎳原礦供給端7.5% 的新克里多尼亞,在印尼全面收緊鎳原礦供給后在供給端的地位逐漸上升。2013年巴西淡水河谷Goro 礦山的鎳原礦產(chǎn)量占比該國總產(chǎn)量的48%。因此,其2014年鎳原礦供給量的削減,勢必會引發(fā)全球范圍內對于鎳原礦供給端“再吃緊”的擔憂。

從需求端當前情況來看,日本兩大鎳冶煉生產(chǎn)企業(yè)住友金屬、太平洋金屬都由于礦石供給量的不足下調了其全年鎳鐵、精煉鎳的生產(chǎn)計劃。中國作為世界第一大鎳原礦消耗國,2013年鎳原礦表觀消費量49%,若算上其精煉鎳生產(chǎn)與消耗之間的20萬噸精煉鎳缺口(其主要依賴進口), 中國實際拉動的全球鎳原礦需求約為60%左右。2014年初中國為應對印尼鎳原礦出口禁令,調整了其鎳原礦庫存量至9個月。但是,隨著印尼在供給端形成15%的缺口后,新咯里多尼亞又出現(xiàn)大型礦山停產(chǎn),我們預計今年8、9月份或將出現(xiàn)由實際供給端缺口所造成的新一輪鎳金屬價格上漲。國內A 股市場,鎳資源板塊相關公司或將在這一輪供給缺口所形成的金屬價格上漲中受益。

• [責任編輯：Juan]