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世界第二大鎳原礦生產(chǎn)企業(yè),巴西淡水河谷旗下位于新咯里多尼亞南部的Goro 礦區(qū)上周末遭遇當(dāng)?shù)氐V業(yè)反對(duì)者的暴力襲擊。該襲擊的起因是由于本月早些時(shí)候Goro 礦區(qū)洗選廠酸性廢水的泄漏,所導(dǎo)致的當(dāng)?shù)刈匀凰呆~(yú)群大量死亡。暴亂發(fā)生前,該礦山已經(jīng)由于環(huán)境污染問(wèn)題而停產(chǎn)。(信息來(lái)源,路透社)

點(diǎn)評(píng):

按照巴西淡水河谷Goro 礦山的年初預(yù)計(jì),該礦山2014年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為6萬(wàn)噸鎳原礦,將占比2014年全球總供給量的3%左右。但是,第一季度公司鎳原礦生產(chǎn)量?jī)H為4100噸,占比全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量的6%。 根據(jù)路透社援引淡水河谷管理層的報(bào)道,目前雖然礦山部分挖掘機(jī)、礦山車(chē)以及一座管理中心的建筑被燒毀,損失在2-3千萬(wàn)美元左右,但是上不會(huì)對(duì)礦山整體復(fù)工形成威脅。淡水河谷公司目前就該礦山的復(fù)工問(wèn)題與新咯里多尼亞地方政府進(jìn)行磋商,希望盡早復(fù)工。 但是,新咯里多尼亞地方政府本周表示,在第三方環(huán)保監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具合格環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告前, 政府不會(huì)同意淡水河谷的Goro 礦山進(jìn)行復(fù)工。 我們認(rèn)為,從今年1月份以來(lái)的鎳價(jià)格上漲,主要是由于印尼政府在今年1月12日出臺(tái)的鎳原礦出口禁令對(duì)全球鎳原礦供給端造成的約15%的短缺。但是,作為占比世界鎳原礦供給端7.5% 的新克里多尼亞,在印尼全面收緊鎳原礦供給后在供給端的地位逐漸上升。2013年巴西淡水河谷Goro 礦山的鎳原礦產(chǎn)量占比該國(guó)總產(chǎn)量的48%。因此,其2014年鎳原礦供給量的削減,勢(shì)必會(huì)引發(fā)全球范圍內(nèi)對(duì)于鎳原礦供給端“再吃緊”的擔(dān)憂(yōu)。

從需求端當(dāng)前情況來(lái)看,日本兩大鎳冶煉生產(chǎn)企業(yè)住友金屬、太平洋金屬都由于礦石供給量的不足下調(diào)了其全年鎳鐵、精煉鎳的生產(chǎn)計(jì)劃。中國(guó)作為世界第一大鎳原礦消耗國(guó),2013年鎳原礦表觀消費(fèi)量49%,若算上其精煉鎳生產(chǎn)與消耗之間的20萬(wàn)噸精煉鎳缺口(其主要依賴(lài)進(jìn)口), 中國(guó)實(shí)際拉動(dòng)的全球鎳原礦需求約為60%左右。2014年初中國(guó)為應(yīng)對(duì)印尼鎳原礦出口禁令,調(diào)整了其鎳原礦庫(kù)存量至9個(gè)月。但是,隨著印尼在供給端形成15%的缺口后,新咯里多尼亞又出現(xiàn)大型礦山停產(chǎn),我們預(yù)計(jì)今年8、9月份或?qū)⒊霈F(xiàn)由實(shí)際供給端缺口所造成的新一輪鎳金屬價(jià)格上漲。國(guó)內(nèi)A 股市場(chǎng),鎳資源板塊相關(guān)公司或?qū)⒃谶@一輪供給缺口所形成的金屬價(jià)格上漲中受益。

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