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早上推開窗戶，灰蒙蒙的天空再次應(yīng)證了天氣預(yù)報(bào)對(duì)北京地區(qū)“霧霾”預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性最高，這可是10月以來的第三次濃霧彌漫了。慶幸16-18日在太原度過的美好時(shí)光，盡管錯(cuò)過了再次參觀太鋼不銹與交城義望的難得契機(jī)。在會(huì)議期間，不僅再次幸會(huì)了鐵合金行業(yè)大佬們，聽到他們對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及市場(chǎng)走勢(shì)的真知灼見，而且再度享受了三晉大地的秋高氣爽，看到龍城道路的日新月異。

價(jià)格漲跌是幾乎所有鐵合金行業(yè)會(huì)議參與者最關(guān)心的話題，期待漲價(jià)似乎成了永恒的夢(mèng)想與不懈的追求，www.ferro-alloys.com主辦的2014第五屆錳鉻鎳與不銹鋼國際會(huì)議也不例外。盡管演講嘉賓們?cè)谔摶▓@大酒店也對(duì)鉻鎳發(fā)表了不少樂觀的預(yù)期，卻無法掩飾鐵合金產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新常態(tài)的基本趨勢(shì)定格，最大品種的錳合金產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)浮沉，今秋已經(jīng)徹底開始了新常態(tài)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，行情難有趨勢(shì)性改變的期待，價(jià)格只有突發(fā)性上漲的幻影。

一、經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)

   “新常態(tài)”這一由美國太平洋基金管理公司總裁埃里安提出的概念，成為2010年1月27日第40屆達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)首場(chǎng)專題研討會(huì)的主題。“新常態(tài)”被西方媒體形容為危機(jī)之后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的緩慢而痛苦的過程，新常態(tài)經(jīng)濟(jì)包含“新監(jiān)管、新市場(chǎng)、新增長”等豐富內(nèi)涵。

2014年秋后，全球經(jīng)濟(jì)陰晴不定，歐洲經(jīng)濟(jì)面臨債務(wù)危機(jī)后再度下滑的危險(xiǎn)，安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)似乎走到了盡頭，新興經(jīng)濟(jì)集體遭遇困難。與此同時(shí)，烏克蘭危機(jī)難平、ISIS活動(dòng)升級(jí)等引發(fā)的地緣政治博弈不斷加劇，給全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程帶了更多挑戰(zhàn)與不確定性。

中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從改革開放以來的“高速增長”階段滑落至“中速增長”周期，習(xí)主席今年5月在河南考察時(shí)也首次提出從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征出發(fā)適應(yīng)新常態(tài)。7月29日，習(xí)近平總書記在和黨外人士的座談會(huì)上又一次提出，要正確認(rèn)識(shí)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征，進(jìn)一步增強(qiáng)信心，適應(yīng)新常態(tài)。

經(jīng)過重化工大發(fā)展時(shí)代后，中國39個(gè)主要行業(yè)已經(jīng)有21個(gè)產(chǎn)能利用率低于75%，2013年的鐵合金產(chǎn)能利用率不足70%，50%左右的企業(yè)虧損。2014年，中國鐵合金產(chǎn)業(yè)的虧損面進(jìn)一步加大。中國440種主要工業(yè)產(chǎn)品種中，280種我國產(chǎn)量第一，鋼鐵、硅錳、硅鐵、鉻鐵、鉬鐵等鐵合金品種的產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，有的已經(jīng)超過世界一半。

另一方面，我國對(duì)能源及高端產(chǎn)品又存在嚴(yán)重的進(jìn)口依賴，嚴(yán)重依靠國外產(chǎn)能。2013年的進(jìn)口依存度分別為：原油58%、天然氣30%多，光纖制造裝備100%、集成電路芯片制造裝備85%、石油化工裝備80%，轎車制造、數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、膠印設(shè)備70%，高端芯片80%，就連國產(chǎn)自動(dòng)擋乘用車的自動(dòng)變速器也有80%是外國貨。

2013年末，全球債務(wù)上升到100萬億美元(BIS報(bào)告)。2014年6月底，中國債務(wù)總額攀升至142萬億元，與國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)之比約251%，遠(yuǎn)高于2008年底的147%。期待中央政府再次出臺(tái)類似2008年“4萬億+9.6萬億”超強(qiáng)刺激的夢(mèng)想很不現(xiàn)實(shí)。在GDP增速下滑到7.5%左右的時(shí)候，“微刺激”與“定向調(diào)控”等措施的運(yùn)用就顯得非常實(shí)際。高鐵與地鐵的建設(shè)周期長，對(duì)鋼鐵消費(fèi)的拉動(dòng)難有立竿見影的效果。9月30日放松的房貸政策不會(huì)根本性扭轉(zhuǎn)房地產(chǎn)業(yè)向下的大趨勢(shì)，太原市環(huán)路周邊空置的鱗次櫛比高樓就是例證。

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)新常態(tài)

2013年，中國粗鋼產(chǎn)量7.79億噸，再創(chuàng)歷史新高，占全球16.07億噸的48.48%。2014上年，全球65個(gè)主要國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量8.21億噸，同比增長2.5%。同期，中國大陸粗鋼產(chǎn)量6.929億噸，同比增長4.5%。中國拉動(dòng)全球粗鋼產(chǎn)量增長的態(tài)勢(shì)還在延續(xù)。

必須看到，中國粗鋼產(chǎn)量顯然已經(jīng)進(jìn)入了低速增長甚至停滯時(shí)期。2013上半年的增速還有7.4%，比2014上半年的增速高出近一倍。2014年1-8月粗鋼總產(chǎn)量增速進(jìn)一步下降到2.8%，有機(jī)構(gòu)預(yù)估9月份粗鋼產(chǎn)量反而下降1.8%，第一產(chǎn)鋼大省河北出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長。由于眾所周知的統(tǒng)計(jì)差異，也許中國的粗鋼產(chǎn)能確實(shí)達(dá)到了11.4億噸的高峰，實(shí)在無法想象真實(shí)產(chǎn)量不會(huì)長期徘徊在8億噸上下。筆者曾在2011年春季的多次會(huì)議上發(fā)表個(gè)人分析觀點(diǎn)，中國粗鋼的真實(shí)產(chǎn)量在2011年接近峰值。

此外，廢鋼產(chǎn)出量越來越多。1949-2013中國累積廢鋼資源43.6億噸，其中2013年就產(chǎn)生1.6億噸。筆者兩年前就曾在行業(yè)會(huì)上多次闡述過，中國的廢鋼時(shí)代大約在2020前后到來。今年5月在五洲皇冠大酒店的www.ferro-alloys.com舉辦的鐵合金國際會(huì)議上，冶金規(guī)劃院長李新創(chuàng)進(jìn)行了權(quán)威分析。

鋼鐵價(jià)格在2008年創(chuàng)造歷史巔峰后，至今已經(jīng)跌去多半。由此引發(fā)鐵礦價(jià)格也緊隨深度跳水，從接近200美元/濕噸跌至目前的80美元以下，已經(jīng)跌去差不多120美元/濕噸，還將繼續(xù)下行探底。今年3月21日筆者在南寧預(yù)測(cè)鐵礦有可能跌破80美元時(shí)，與會(huì)者的反應(yīng)與2012年3月5日筆者在天津預(yù)測(cè)跌破100美元時(shí)一樣，盡管在2012年9月初就看到了88.75美元的年內(nèi)低點(diǎn)，仍有人夢(mèng)想2011年2月出現(xiàn)的198美元重現(xiàn)。世上既沒有相同的兩片樹葉，歷史也不會(huì)重現(xiàn)相同的片段。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底從產(chǎn)能爭(zhēng)先轉(zhuǎn)入產(chǎn)品致勝的慘烈轉(zhuǎn)型大時(shí)代。

三、錳合金供需失衡

中國的錳合金市場(chǎng)由于關(guān)稅阻隔，總體上處于進(jìn)不來、出不去的封閉狀態(tài)。雖然電解錳的出口關(guān)稅已被取消，似乎也并未完全堵上走私漏洞。對(duì)比2011、2012、2013、2014年的硅錳等錳系合金的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，大體上保持一致。如果剔除統(tǒng)計(jì)誤差，真實(shí)產(chǎn)量應(yīng)該相差無幾，總體保持在1000-1100萬噸左右的區(qū)間。

自2011年的南方電荒導(dǎo)致廣西、湖南、貴州等地的錳合金產(chǎn)量劇減以后，以內(nèi)蒙、寧夏為代表的北方硅錳產(chǎn)業(yè)攜電力豐富與電價(jià)便宜等相對(duì)優(yōu)勢(shì)異軍突起，不僅《電荒促進(jìn)硅錳產(chǎn)業(yè)南北平衡》，還加劇了供需失衡。2014年1-10月的河北鋼鐵采購6517月均價(jià)格6672元/噸比2011全球月均價(jià)8467元/噸低1795元/噸。

這幾年新增的30000KVA及以上大型冶煉爐近20臺(tái)主要分布在電力豐富的北方，數(shù)量還在不斷增加。寧夏吉元6臺(tái)已經(jīng)投產(chǎn)，化德一家企業(yè)規(guī)劃10臺(tái)已經(jīng)投產(chǎn)2臺(tái)，豐鎮(zhèn)云峰化工等廠家突破了北方多年習(xí)慣的主流高價(jià)錳礦偏好后，尤其歡喜大功率爐型的生產(chǎn)效率。寧夏天元新增30萬噸電解錳產(chǎn)能，交城義望16萬噸金屬錳精煉工程竣工，徹底加劇了北方地區(qū)的供需失衡。

北方各地不斷新增的先進(jìn)大型冶煉爐，不僅徹底扭轉(zhuǎn)了錳合金產(chǎn)業(yè)南多北少導(dǎo)致南鐵北運(yùn)的產(chǎn)業(yè)局面，而且徹底改變了錳合金價(jià)格北高南低的市場(chǎng)格局，甚至迫使北方生產(chǎn)的錳合金把銷售區(qū)域一再向更南方向推進(jìn)。2014年1-10月，沙鋼6517月均采購價(jià)格6746元/噸比河北鋼鐵高出74元/噸。  

四、錳礦降價(jià)新常態(tài)

     2012年以來，很難從媒體上獲得IMnI發(fā)布的全球錳礦產(chǎn)量新數(shù)據(jù)。從礦山型上市公司公布的有關(guān)數(shù)據(jù)以及其它信息分析，全球錳礦開采量在2014年依然保持20%左右的增長態(tài)勢(shì)，國產(chǎn)錳礦競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降，部分國產(chǎn)錳礦山已經(jīng)停采�！惰F合金市場(chǎng)指南》2014年10月刊登載了UMK首席執(zhí)行官的說法，2013至2014年，南非錳礦供應(yīng)增長30%，價(jià)格下降27%。錳礦價(jià)格在今年4、5兩月連跌0.5美元/DMTU，合計(jì)下降1.0美元/DMTU。

進(jìn)入9月，有礦山試探性地上調(diào)了10月份的裝船價(jià)格0.03美元/DMTU，直接導(dǎo)致真實(shí)買盤急劇減少，被迫進(jìn)入保稅庫的錳礦數(shù)量不斷增加。筆者在9月19日的天津錳峰會(huì)上分析，在2015年春季到來前，中國的鋼材及錳礦需求都會(huì)下降，考慮到西方圣誕節(jié)連接新年與中國春節(jié)等年終因素，盡管錳礦過剩的情勢(shì)不斷加劇，錳礦外盤下降的動(dòng)力依然不大，中國買盤增加的意愿還會(huì)減少。

10月上旬，有媒體約稿分析11月錳礦外盤，因?yàn)槊y而未能完成。一些大型錳礦山隨后公布的裝船價(jià)格保持不變，估計(jì)12月乃至明年1月、2月的裝船價(jià)格仍將維持穩(wěn)定。除非個(gè)別礦山的資金壓力實(shí)在太大，不得不拿出打破礦山價(jià)格聯(lián)盟格局的勇氣，率先下調(diào)以爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，否則毫無意義。需求暫不增，降價(jià)也無益，何必得罪同行呢？

全球錳礦降價(jià)的趨勢(shì)未見改觀，行業(yè)集中度高的下行節(jié)奏必會(huì)蹣跚。筆者年初與一些國大礦山的銷售人員開玩笑打過一杯竹葉青茶的賭，也在南寧會(huì)議明確表示南非錳礦將下降1美元/DMTU。然而，中國錳礦的進(jìn)口量卻再創(chuàng)新高，1-8月進(jìn)口1086萬噸，比2013年同期增長8.6%。港口庫存高位徘徊，保稅庫等社會(huì)隱形庫存居高不下，欽州等港口的現(xiàn)貨價(jià)格再次跌落，價(jià)格倒掛徹底把貿(mào)易商再次逼向了絕境。

五、資金緊張新常態(tài)

新一屆政府面對(duì)過去10年超發(fā)貨幣推動(dòng)GDP增長方式留下的困難局面，強(qiáng)力推行“調(diào)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)方式”，力求釋放“改革紅利”，努力減少“貨幣超發(fā)”，2013年出現(xiàn)的“6.20錢慌”把沉醉于過去經(jīng)濟(jì)高速增長環(huán)境的企業(yè)及個(gè)人徹底驚醒，尤其把寄希望傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)增長的夢(mèng)幻無情擊碎。筆者2010年末在貴陽錳會(huì)議上開始講的“礦產(chǎn)資源價(jià)值需要重估”觀點(diǎn)得到了完全印證。

2014年初，主流媒體的觀點(diǎn)仍然堅(jiān)持“不刺激，不降準(zhǔn)，不降息”等轉(zhuǎn)型思維，筆者3月份在峨眉山與南寧都發(fā)表了“繼續(xù)刺激，首先降準(zhǔn)，可能降息”等不同觀點(diǎn)。從3月18日披露5條鐵路建設(shè)獲批的信息開始，“刺激”政策紛紛出臺(tái)，降準(zhǔn)已經(jīng)變相實(shí)施，降息已經(jīng)事實(shí)出現(xiàn)。遺憾的是，以特殊名義新增的1.5萬億貨幣投放好像仍然懸在理財(cái)、投機(jī)的市場(chǎng)半空中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效用似乎并不大。

鋼廠拖欠貨款的現(xiàn)象愈演愈烈，鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的資金捉襟見肘，錳礦等貿(mào)易商的資金被一拖再拖，以欠款久拖不還為特征的誠信事件越來越多。不僅出現(xiàn)一些合金廠賒礦不還款等不良現(xiàn)象，也出現(xiàn)了個(gè)別礦商收款無貨或多收不退、爭(zhēng)議質(zhì)量等無視視合同約定的惡劣事件。由于資金緊張導(dǎo)致的行業(yè)誠信度大幅降低，因?yàn)榻?jīng)營困難產(chǎn)生的的商業(yè)信譽(yù)度日漸稀薄。

中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的要求很強(qiáng)烈，貨幣供給的寬松正增加。被貼上“高能耗、高污染”舊標(biāo)簽的鐵合金產(chǎn)業(yè)無疑會(huì)繼續(xù)忍耐銀行貸款的行業(yè)性難題，社會(huì)融資也將會(huì)增加面臨價(jià)格下行、虧損增加、競(jìng)爭(zhēng)激烈的產(chǎn)業(yè)型現(xiàn)實(shí)困難。在錳合金產(chǎn)業(yè)洗牌的大潮中，大部份玩家都會(huì)遇到越來越大的資金難題，只有少部分生產(chǎn)穩(wěn)定、創(chuàng)新持續(xù)、信譽(yù)堅(jiān)守的龍頭企業(yè)，會(huì)在全產(chǎn)業(yè)鏈資金緊張的新常態(tài)里，獲得越來越多的機(jī)構(gòu)青睞。

六、競(jìng)爭(zhēng)加速新常態(tài)

有人說過“沒有消失的行業(yè)，只有消失的企業(yè)”。此話雖然不完全準(zhǔn)確，在鐵合金產(chǎn)業(yè)的當(dāng)今時(shí)代，還是非常到位的。錳合金產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過一段6300KVA等小冶煉爐盛行的野蠻生長大時(shí)代，而今已經(jīng)邁入30000KVA為分水嶺的大設(shè)備更新的技術(shù)推動(dòng)變革期。

錳合金產(chǎn)能曾經(jīng)長期高漲也曾一度低落，部分冶煉產(chǎn)能曾被迫關(guān)�；蜣D(zhuǎn)移，由此也在2008年金融危機(jī)前及“4萬億”刺激后兩次分享了產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的饕餮盛宴。時(shí)間繼續(xù)向前，可再也看不到過去需求數(shù)量增長帶動(dòng)的歡宴時(shí)刻，持續(xù)降價(jià)帶來的殘酷競(jìng)爭(zhēng)不得不以技術(shù)升級(jí)與管理創(chuàng)新的新姿態(tài)來勇敢面對(duì)。

拋開取消出口關(guān)稅帶來市場(chǎng)外拓的夢(mèng)想，直面爭(zhēng)取行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)價(jià)格下行的現(xiàn)實(shí)。技術(shù)更新日新月異，商業(yè)創(chuàng)新層出不窮。在物流社會(huì)化、信息全方位的當(dāng)下及未來，競(jìng)爭(zhēng)的方式將更多，競(jìng)爭(zhēng)的力度將更大，競(jìng)爭(zhēng)的步伐將更快。投機(jī)式的生產(chǎn)投入或貿(mào)易參與，將在競(jìng)爭(zhēng)加速的新常態(tài)里越來越難以找到立足的支點(diǎn)。

七、價(jià)格趨勢(shì)新常態(tài)

無法否認(rèn)，即將召開的APEC北京峰會(huì)將對(duì)11月份的錳合金供需態(tài)勢(shì)產(chǎn)生階段性的重大影響，畢竟錳合金的最大消費(fèi)區(qū)域也在北京周邊。還應(yīng)看淡，遠(yuǎn)離北京的寧夏才是全國最大的硅錳產(chǎn)地，南方季節(jié)性優(yōu)勢(shì)水電激發(fā)的鐵合金生產(chǎn)還沒有停止，11月錳系合金市場(chǎng)面臨的短暫市場(chǎng)機(jī)遇窗口不會(huì)太大，更無法改變產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)的大節(jié)奏。

雖然筆者年初在南寧發(fā)表的2014春夏預(yù)測(cè)，即錳礦降價(jià)與錳合金穩(wěn)價(jià)，這種反向走勢(shì)已經(jīng)被市場(chǎng)驗(yàn)證。從8月開始的硅錳降價(jià)進(jìn)展分析，在錳礦山真正減停產(chǎn)的信息出現(xiàn)前，錳礦與合金的價(jià)格已經(jīng)《不再轉(zhuǎn)向》，至少在北方錳合金出現(xiàn)減停產(chǎn)前，錳合金產(chǎn)業(yè)將不得不面對(duì)繼續(xù)降價(jià)的殘酷現(xiàn)實(shí)。合金增產(chǎn)帶來合金降價(jià)，從而會(huì)帶動(dòng)2015年錳礦價(jià)格的進(jìn)一步回歸。合金減產(chǎn)影響錳礦消耗，同樣會(huì)推動(dòng)未來的錳礦價(jià)格繼續(xù)回落。

不可否認(rèn)，市場(chǎng)變化多端，無人預(yù)測(cè)完全，能有半年的吻合度已經(jīng)不易。在錳需求基本穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)里，時(shí)段性的供需品種差異必然會(huì)導(dǎo)致時(shí)段性的價(jià)格波動(dòng)，長期的價(jià)格趨勢(shì)只會(huì)牽引市場(chǎng)尋找錳礦開采、合金生產(chǎn)以及貿(mào)易經(jīng)營的忍耐底線。太鋼不銹柴副總在17日的致辭中說到，或許明年回過頭來看2014年時(shí)，今年的生存狀態(tài)還是不錯(cuò)的。

八、產(chǎn)業(yè)堅(jiān)守新常態(tài)

在錳合金企業(yè)中，拜訪或參觀交城義望是很多業(yè)內(nèi)人士的高興事情。行業(yè)規(guī)模龍頭、技術(shù)創(chuàng)新典范、人文親和特征等等許多詞語都可以描繪，第五屆錳鉻鎳會(huì)議也特意安排了企業(yè)參觀。筆者曾在兩年前參觀后感嘆的同時(shí)，特別欽佩所有者對(duì)產(chǎn)業(yè)的長期堅(jiān)持，因?yàn)閳?jiān)持才在同一產(chǎn)品上不斷尋求創(chuàng)新突破。宋晉樂董事長在17日的致辭中透露了高電價(jià)地區(qū)生存發(fā)展的秘訣，筆者以為就是始終如一的產(chǎn)業(yè)堅(jiān)守。

轉(zhuǎn)行頻繁的人士很難成為行家，轉(zhuǎn)產(chǎn)頻繁的企業(yè)很難發(fā)展壯大。筆者去太原前再次有幸見到了電解錳行業(yè)譚柱中會(huì)長，在太原也很開心地遇見了不少硅錳等鐵合金大家，不由自主地回憶起5月為四川鐵合金協(xié)會(huì)做的發(fā)言題目《堅(jiān)持-四川鐵合金產(chǎn)業(yè)展望》。

在回京的高鐵上，想起岳蕾女士要我寫篇文章，思考中國錳合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，回想太原錳鉻鎳會(huì)議的專家發(fā)言，眼前也不時(shí)浮現(xiàn)出楊立忠、劉日紅、李建恒等鐵合金巨頭專門到會(huì)交流并特意集體參觀的一幅幅偉岸畫面，產(chǎn)業(yè)堅(jiān)守新常態(tài)的結(jié)語也就躍然眼前�，F(xiàn)在看到的錳合金等鐵合金企業(yè)強(qiáng)者已經(jīng)是長期堅(jiān)持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)英雄，未來仰望的錳產(chǎn)業(yè)等合金產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)袖也會(huì)是繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新的行業(yè)精英。

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